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      兩會前滬深基指企穩回升
      市場逐漸進入股債平衡期
          2010-03-05    作者:記者 桑彤/綜合報道    來源:經濟參考報
          兩會前一周(2月25日-3月3日)市場觀望情緒濃厚,滬深基金指數逐漸企穩回升,股市震蕩走高,推動場內基金價值發現。今年以來債券市場國債指數和企債指數上攻迅猛連創新高,也顯示出市場逐漸進入股債平衡期。
        本周滬深基金指數縮量走高,顯示出兩會之前市場觀望情緒濃厚。統計顯示,滬基指3月3日收于4630.36點,2月24日收于4523.03點,上漲107.34點,漲幅為2.37%;深基指3月3日收于4799.54點,2月24日收于4715.21點,上漲84.33點,漲幅為1.79%。
        前期表現低迷的指數型基金開始表現出強勢特征,領漲各類型基金。統計顯示,本周指數型基金平均凈值上漲2.67%,8只ETF基金平均凈值漲幅達2.74%。融資融券和股指期貨的推出,指數型基金的發展和創新將迎來新的發展機遇,雖然市場期待已久的滬深300ETF遲遲未能發行,但在此情況下,其它ETF產品和滬深300LOF基金就成了股指期貨套利的重要工具。
        分析人士指出,一方面,受益于融資融券業務的開展,ETF由于可以按較高比例充抵保證金,可能成為融資融券的標的物而擴大其需求;另一方面,股指期貨的推出可能使ETF成為其主要的對沖交易工具。投資者既可以通過購買ETF,賣空股指期貨進行正向套利,也可以通過賣空ETF進行反向套利。
        場內基金價值發現推動封閉式基金良好表現。統計顯示,本周封閉式基金二級市場價格上漲1.78%,加權平均凈值上漲1.46%,折價率連續兩周維持在11.9%的水平。銀河證券基金分析師李薇表示,隨著分紅題材逐步兌現后,高折價再次重歸傳統封閉式基金投資主題,同時多空交錯不確定的市場環境下,投資者投資周期也有縮短的趨勢。
        債券市場交易所國債指數和企債指數上攻迅猛,市場逐漸進入股債平衡期。統計顯示,本周所有債券型基金平均凈值上漲0.71%,創出2010年以來周漲幅新高。從中債登公布數據來看,2月基金債券托管量增加437億元,首次超過商業銀行成為增持債券最多的機構,顯示出避險資金逐漸回流債市。但令人擔心的是,2月物價指數可能繼續走高,使得實際利率重新回到負區間,而央行二季度后加息的可能性仍然存在,目前債券市場的上漲更多的是反映資金面寬裕的狀況。因此,對于債券基金投資來說專家建議現階段仍重點關注偏債基金。
        海外市場方面,近期包括美國和歐洲的PMI數據仍然較強,帶動海外市場走強。統計顯示,截至3月2日,9只QDII平均凈值回升至0.938元,周漲幅2.39%。申萬巴黎基金指出,外部的不確定性仍然較大,美聯儲在春節期間上調貼現率但又表態在近期不會加息,歐洲的貨幣危機正在演進中,各類政策的搖擺交織,導致近期海外股市與大宗商品市場波動較大。
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