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      淡馬錫巴菲特李嘉誠為何狂拋港股
          2007-11-30    作者:聞?wù)倭?nbsp;   來源:中國證券報
        大鱷在水中眨一眨眼,水面也會泛起波瀾。
        11月28日,本周三。淡馬錫旗下企業(yè)——富登控股在香港市場出售中國建設(shè)銀行 總價2.55億美元股份。雖然標(biāo)的不大,但是仍然引起市場強烈關(guān)注。原因是就在此前一天的27日,淡馬錫在同一市場減持了中國銀行10.82億股,套現(xiàn)約45億港元。
        兩次減持都是通過摩根士丹利配售來實現(xiàn)的。其中,中國銀行配售價區(qū)間是每股4.09-4.12元,較其周一H股收市價4.24元折讓2.83%。而8日的建設(shè)銀行每股作價為7.09港元,該價格較當(dāng)日H股收盤價折讓5%。
        資料顯示,淡馬錫2006年初以15.2億美元購入未上市前的中行約5%權(quán)益,其后在中行上市時又再斥資5億美元認(rèn)購H股股份,從而持有117.93億股中行股份,占H股已發(fā)行股本15.51%,占中行總發(fā)行股本約4.65%。淡馬錫此次所售建設(shè)銀行股份僅占其所持建行總股份的2%,淡馬錫兩年前在建行IPO時對其進(jìn)行了投資,建行H股股價較發(fā)行價已經(jīng)翻了三倍多。減持前,富登控股共持有132億股建行H股,占建行總股本的8.19%
        在減持中資銀行股之前,淡馬錫控股在10月4日還以均價26.3港元減持了中國遠(yuǎn)洋1000萬股,持股量由6.11%降至5.72%。統(tǒng)計顯示,這已經(jīng)是淡馬錫第6次拋售中國遠(yuǎn)洋。
        市場人士對淡馬錫的這幾次減持有兩種解讀:一是公司整體投資策略的一部分,套現(xiàn)資金用于其他投資;二是淡馬錫在中國的投資變得更為謹(jǐn)慎。
        不管是哪一種解讀,對于淡馬錫來說,在這幾筆買賣中都掙了大錢才是最重要的。況且,近期在香港市場上大鱷減持中資股票好像已經(jīng)成為一種潮流。
        今年8、9月份,巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司曾經(jīng)連續(xù)7次減持中石油股權(quán)。巴菲特2003年在美國及香港證券市場大筆買入中石油股份,持股比例曾高達(dá)11.05%,為中石油最大的外資股東。但是到9月底,巴菲特持有中石油H股股權(quán)已經(jīng)下降到3.1%。
        比巴菲特更干脆的是李嘉誠。從9月到10月短短一個月時間內(nèi),亞洲首富李嘉誠也連續(xù)7次大手筆拋售南方航空股份,11月8日更是第8次減持580萬股南方航空。而從11月7日到11月12日,長和系還減持了5400多萬股中國遠(yuǎn)洋股份,其持股量已降至7.34%。另外,李嘉誠還通過長和系于11月7日及9日共減持7026.9萬股中海集運股份,持股量由13%降至10.75%。
        伴隨著大鱷們的連續(xù)減持,香港市場也終于在11月份開始深幅調(diào)整。據(jù)統(tǒng)計,截至11月27日,恒生指數(shù)11月以來累計已下跌12.7%,H股指數(shù)同期跌幅更高達(dá)18.52%。截至27日港股總市值為20.04萬億港元,與10月底的23.07萬億港元相比縮水13%。其中中石油H股11月以來市值縮水了1034億港元,縮水幅度高達(dá)25.3%。
        市場再一次告訴投資人:大鱷們的眼神和力量是不可輕視的,盡管他們有時也會出錯。
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