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      投資基金將如何做定期的“體檢”?
          2007-07-02    阮文華    來源:經(jīng)濟參考報
        投資者購買基金后,對其成長過程進行關(guān)注是非常重要的。但投資者從哪些方面才能判斷出基金成長中遇到的阻力和障礙,又怎樣才能了解到驅(qū)動基金成長的動力源及成長中有可能引起基金業(yè)績變動的要素呢?這還需要投資者從以下幾個方面做好基金的“體檢”。
          第一, 從基金經(jīng)理的訪談中了解基金投資方向的變化。基金經(jīng)理會不定期地對投資者關(guān)心的基金表現(xiàn)問題進行解惑,而這些正是投資者了解基金投資動向的絕佳時機,投資者可以結(jié)合基金重倉股的變化作出相應的投資行動。
          第二, 一貫性的凈值增幅近期發(fā)生了劇烈變動。投資者此時應當結(jié)合證券市場環(huán)境的變化及基金重倉股的表現(xiàn),對基金品種的投資穩(wěn)健性作出評定,并及時調(diào)整和修正預定的投資目標和預期。急劇的凈值波動,除非是影響其凈值變動的證券市場出現(xiàn)了變化,否則就是基金配置股票的上市公司的基本面發(fā)生了變化,或者是基金管理人作出了重大的投資調(diào)倉行動及基金管理人采取了一定的基金創(chuàng)新或持續(xù)營銷活動。
          第三, 投資者情緒波動引起基金贖回導致的基金管理人被動性調(diào)倉。由于證券市場的震蕩而導致基金凈值出現(xiàn)短期的下跌,投資者可能從投資收益的獲利角度出發(fā),而暫時將持有的基金產(chǎn)品贖回,并引起其他投資者的跟風,出現(xiàn)一定程度上的“羊群效應”。這時因贖回基金份額造成的凈值下跌,并不是基金管理人的管理能力所限,投資者也應當有充分的認識。
          第四, 把脈基金投資健康應著手于多項指標。可以說,決定基金投資收益的目標有基金管理人管理和運作基金的能力,包括研究團隊的研究力量、基金經(jīng)理的作用,更有基金管理人各環(huán)節(jié)的控制制度,這也是決定一只基金成長性的核心投資要素。
          第五, 遵循基金投資規(guī)律,而不盲目找理由。盡管影響基金凈值增長的因素有多種,但并非每種因素都會對基金的成長起決定性作用。因此,從基金所選上市公司股票的成長性角度入手,正確地對基金進行估值,才能得出正確的“體檢”報告。
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