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      礦業(yè)巨頭結(jié)盟挑戰(zhàn)中國鋼企話語權(quán)
          2009-06-10    邱林    來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
          6月5日,就在力拓公司撕毀與中鋁公司“婚約”同時(shí),力拓和必和必拓公司宣布,雙方已就雙方合資經(jīng)營西澳鐵礦石生產(chǎn)項(xiàng)目簽署非約束性協(xié)議,該合作將包括兩家公司在西澳大利亞全部的鐵礦石資產(chǎn)。西澳鐵礦石業(yè)務(wù)目前與未來的所有資產(chǎn)及負(fù)債都?xì)w該合資公司所有,力拓與必和必拓分別持有該合資公司50%的股權(quán)。(6月8日《京華時(shí)報(bào)》)
          自今年初中鋁宣布注資力拓195億美元方案迄今,中鋁已就本交易完成了210億美元的融資安排,并已陸續(xù)獲得了澳大利亞競爭與消費(fèi)者保護(hù)委員會、德國聯(lián)邦企業(yè)聯(lián)合管理局、美國外國投資委員會等各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。然而,中鋁與力拓的合作,在歷經(jīng)各種波折后,最終隨著第三方——必和必拓的插足而宣告結(jié)束。
        實(shí)際上,早在2007年底,必和必拓就提出換股收購力拓,但遭力拓反對。而就是在那時(shí),2008年2月,中鋁以“白衣騎士”身份,首次出現(xiàn)在力拓身邊,出資140多億美元成為力拓第一大股東。今年2月,中鋁提出再增加195億美元,其力拓股權(quán)增至19%時(shí),卻遭遇澳大利亞各種勢力以及力拓股東的反對。
        中國是澳大利亞礦產(chǎn)資源的最大買家。然而,一些澳大利亞人一邊歡迎中國企業(yè)前來投資,一邊卻又日益憂心支撐其經(jīng)濟(jì)命脈的重要資源行業(yè)為中資所控。例如中鋁與力拓達(dá)成的交易協(xié)議原本被視為“普通決議”,即需要50%的股東支持就可通過。但不少股東反對這一協(xié)議,認(rèn)為出售的股權(quán)太多,并認(rèn)為這一交易應(yīng)是“特別決議”,即支持者的百分比必須超過75%才可生效,為中鋁并購力拓股權(quán)設(shè)置障礙。
        值得注意的是,雖然必和必拓去年并購力拓的圖謀失敗后,但它并沒有死心。在中鋁與力拓并購處于膠著狀態(tài)時(shí),必和必拓卻暗中與力拓接觸,并談妥合資的細(xì)節(jié)。力拓董事會主席杜立石日前表示,力拓與必和必拓的確討論了在西澳設(shè)立合資公司的可能性。根據(jù)這些新情況,以及來自股東和其他相關(guān)方面的反饋,力拓董事會認(rèn)為與必和必拓在西澳設(shè)立鐵礦生產(chǎn)合資公司以及以配股的方式是最佳方案組合。
        眾所周知,幾十年來,必和必拓、力拓通過一系列合并,成長為全球性鐵礦石供應(yīng)巨頭。而這些公司和英國的英美資源集團(tuán)控制著世界上很多大型礦山,尤其是在澳大利亞、智利和加拿大。由于近年來兩大巨頭加速對國際礦業(yè)的壟斷,這種趨勢大大增強(qiáng)了他們的獲利潛力,但同時(shí)也使資源消費(fèi)大國的經(jīng)濟(jì)前景復(fù)雜化,對中國來說尤其如此。
        路透社6月5日的一篇評論稱,“兩拓”此次結(jié)盟將進(jìn)一步提升它們對全球鐵礦石的壟斷程度和談判話語權(quán),而對全球最大的鐵礦石消費(fèi)國——中國則將帶來巨大挑戰(zhàn)。中國料不會改變在談判中的立場,但“兩拓”聯(lián)手將大大提升其協(xié)作效應(yīng)和鐵礦石壟斷度,中國試圖尋求比日本價(jià)格更大降幅將“幾乎不太可能”,而今后的談判將變得更得異常艱難。
        這說明,力拓撕毀與中鋁合約,轉(zhuǎn)而尋求與必和必拓合作,對正在進(jìn)行的鐵礦石談判無疑是一個壞消息。因?yàn)椤皟赏亍甭?lián)手,意味著它們就鐵礦石談判“一個聲音”的可能性更大。雖然“兩拓”達(dá)成的協(xié)議僅限于其西澳大利亞的鐵礦石資產(chǎn),但兩家公司的主要鐵礦石產(chǎn)地均在西澳大利亞。因此,一旦“兩拓”聯(lián)手,就是兩個巨無霸企業(yè)的合二為一,其鐵礦石所占全球比例必然超過巴西淡水河谷公司。
        業(yè)界資深人士杜薇指出,如果鐵礦石集中度過高,那“兩拓”必然更有話語權(quán),對鐵礦石價(jià)格也更有控制力。這對于正進(jìn)行到敏感階段的2009年度鐵礦石談判,將會產(chǎn)生重大影響。2009年鐵礦石談判迄今,力拓已與日本鋼廠新日鐵確定降價(jià)32.95%的首發(fā)價(jià),且韓國的部分鋼廠也接受這一價(jià)格。而中方仍在堅(jiān)持降幅約40%的價(jià)格底線。
        現(xiàn)在看來,對于“兩拓”聯(lián)手,即便外界反對聲再大也不能真正影響到它們結(jié)成聯(lián)盟,因?yàn)閮烧咧g的實(shí)質(zhì)是股權(quán)制。然而,如果“兩拓”實(shí)現(xiàn)聯(lián)手,給中國鋼企今后與它們的鐵礦石價(jià)格談判難度加大了,因?yàn)檫^去我們面對多個談判對手,回旋余地更大,而現(xiàn)在變成面對一個談判對手,可以用來砍價(jià)的手段將會越來越少。市場人士建議,由于力拓帶有明顯“過河拆橋”舉動,同時(shí),為增強(qiáng)自身的話語權(quán),中國鋼企可以對力拓予以懲罰,例如不從力拓購礦,轉(zhuǎn)而從其他供應(yīng)商采礦,或者對力拓殺一個更狠的礦價(jià)。
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