繼全額行使H股超額配售選擇權后,農行15日發布公告稱,農行首次公開發行A股超額配售選擇權已于8月13日行使。此前,農行H股聯席簿記管理人已于7月29日全額行使H股超額配售選擇權。至此,農行總融資規模達到221億美元,創下全球IPO新紀錄。 超額配售選擇權,又稱“綠鞋”,即發行人給予主承銷商的一項選擇權,按同一發行價格超額發售一定數量的股票。 根據《農業銀行首次公開發行A股超額配售選擇權實施公告》,聯席主承銷商于8月13日全額行使超額配售選擇權,發行人按照發行價格2.68元/股,在初始發行約222.35億股A股的基礎上超額發行33.35億股A股,占本次發行初始發行規模的15%;農行因此增加的募集資金總額約89.39億元,并使得本次發行最終募集資金約為685.29億元。 公告稱,A股超額配售選擇權全額行使后,本次發行的最終發行規模為255.705億股,其中戰略配售占最終發行規模的40%;網下發行、網上發行占比分別為19.7%、40.3%。 |