隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)及經(jīng)濟(jì)全球化的迅猛發(fā)展，社會(huì)對(duì)理財(cái)規(guī)劃人員的需求日趨旺盛，理財(cái)規(guī)劃師成為一個(gè)新興的“金領(lǐng)”職業(yè)。北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司新近發(fā)布的《理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》顯示，我國(guó)目前的人才市場(chǎng)中，一方面，中高級(jí)理財(cái)規(guī)劃人員嚴(yán)重緊缺，供不應(yīng)求；另一方面，現(xiàn)有的理財(cái)人員中絕大部分沒有接受過系統(tǒng)的理財(cái)規(guī)劃認(rèn)證培訓(xùn)，其知識(shí)和能力遠(yuǎn)不能適應(yīng)理財(cái)工作發(fā)展的要求，其價(jià)值遠(yuǎn)沒有得到充分體現(xiàn)，更無法滿足理財(cái)規(guī)劃人員崗位持證制度的需要。
　　事實(shí)上，銀行、證券、保險(xiǎn)等領(lǐng)域的專業(yè)人才對(duì)綜合理財(cái)技能的需求越來越強(qiáng)烈，混業(yè)經(jīng)營(yíng)的發(fā)展趨勢(shì)對(duì)目前金融從業(yè)人員來說既是機(jī)會(huì)，更是挑戰(zhàn)。尤其作為金融行業(yè)的管理人員，面對(duì)如何拓展眼界、把控行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，以及站在更高角度管理理財(cái)師群體更是需要及時(shí)解決的問題。