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      物聯(lián)網(wǎng)空間巨大 忌盲目炒作
          2010-03-12        來源:經(jīng)濟參考報

          物聯(lián)網(wǎng)在部分行業(yè)中的典型應(yīng)用。(東方證券)

          沐浴著全球性機會和國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策的春風(fēng),A股市場上相關(guān)3G與物聯(lián)網(wǎng)公司的整體業(yè)績正在加速改善中,投資機會正逐步從概念走向現(xiàn)實。

        商機巨大 投資周期較長

        最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至3月8日,滬深兩市共有11家3G與物聯(lián)網(wǎng)公司披露了去年年報,40家公司發(fā)布了業(yè)績預(yù)報。這11家公司2009年累計實現(xiàn)凈利潤總額11億元,較2008年同期增長了58%,增幅為兩市已披露公司的兩倍多。其中,僅有長電科技、東信和平、威爾泰三家公司業(yè)績下滑。而已發(fā)布業(yè)績預(yù)告的40家公司中,近七成公司業(yè)績報喜,22家公司預(yù)計業(yè)績增幅超30%。
        同時,已披露年報顯示:多數(shù)公司現(xiàn)金流充裕,投資規(guī)模保持增速。除宏圖高科外,10家公司累計經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額為12.4億元,較前年同期增長了近一成,投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流也高達(dá)8.9億元。另外,共有9家公司的去年毛利率保持在20%以上,其中,主營通信網(wǎng)絡(luò)配線系統(tǒng)的新海宜銷售毛利率達(dá)到42%,實現(xiàn)凈利潤8214萬元,同比增長163%。
        根據(jù)東方證券的判斷,政府工作報告首次明確提出加快物聯(lián)網(wǎng)研發(fā)應(yīng)用,以及加大對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的投入和政策支持,預(yù)計將從四方面對物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)帶來推動作用:一是加快標(biāo)準(zhǔn)制定進度,二是國家級的研發(fā)中心和平臺的技術(shù)研發(fā)投入也會加強,三是相關(guān)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)可能獲得優(yōu)惠政策,四是下游應(yīng)用也可能得到扶持。
        “隨著重點產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造和新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展等政策方針的進一步落實,物聯(lián)網(wǎng)、IT行業(yè)等有望呈現(xiàn)加快成長的趨向。”上海證券分析師陳啟書如此表示。
        根據(jù)專家的分析,物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)雖然只是剛剛開始,但作為一個全新產(chǎn)業(yè),在未來將有極大的發(fā)展空間,但對于投資方可能需要一個相當(dāng)長的周期去等待。

        基礎(chǔ)設(shè)施提供商料先受益

        聯(lián)合證券研究員也指出,回顧上世紀(jì)90年代互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的歷程,投資者可以得到的啟示是,物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)需要較長的時間才能找到穩(wěn)定和有利可圖的商業(yè)模式,在早期階段基礎(chǔ)設(shè)施提供商面臨最大的機會。
        長江證券研究員馬先文認(rèn)為,從物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展路徑來看,系統(tǒng)解決方案廠商會率先受益,而單純生產(chǎn)電子標(biāo)簽等存儲體的廠商受益時間相對滯后。
        日信證券則表示,行業(yè)發(fā)展的催化劑,來自于政府對物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)政策推動以及運營商物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)的推出,投資者需要密切關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域掌握核心技術(shù)的公司。
        物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈可以細(xì)分為標(biāo)識、感知、處理和信息傳送四個環(huán)節(jié),每個環(huán)節(jié)的關(guān)鍵技術(shù)分別為電子標(biāo)簽、傳感器、智能芯片和電信運營商的無線傳輸網(wǎng)絡(luò),相關(guān)的上市公司包括遠(yuǎn)望谷、新大陸、漢威電子、東信和平、大唐電信等。
        從“物聯(lián)網(wǎng)”的應(yīng)用來看,國信證券認(rèn)為有三個層次:一是傳感網(wǎng)絡(luò),即以二維碼、傳感器為主,實現(xiàn)“物”的識別;二是傳輸網(wǎng)絡(luò),即通過現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)、廣電網(wǎng)絡(luò)、通信網(wǎng)絡(luò)或未來的NGN網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)數(shù)據(jù)的傳輸與計算;三是應(yīng)用網(wǎng)絡(luò),即輸入輸出控制終端,可基于現(xiàn)有的手機、PC等終端進行。
        國信證券表示,從IT硬件與設(shè)備上市公司來看,能夠在物聯(lián)網(wǎng)主題中受益的領(lǐng)域有:二維碼及RFID(二維碼溯源的新大陸,RFID芯片、電子標(biāo)簽與讀寫器的遠(yuǎn)望谷,上海貝嶺及子公司阿法迪,廈門信達(dá)子公司信達(dá)匯聰);傳感器(華東科技子公司南京高華科技,MEMS封裝的長電科技);TD-SCDMA芯片與SIM卡(大唐電信、東信和平、SIP封裝的長電科技)。
        消息顯示,目前無錫傳感網(wǎng)中心的傳感器產(chǎn)品已在上海浦東國際機場和上海世博會被成功應(yīng)用,首批價值1500萬元的傳感安全防護設(shè)備銷售成功。根據(jù)預(yù)測,到2035年前后,我國的傳感網(wǎng)終端將達(dá)到數(shù)千億個;到2050年,傳感器將在生活中無處不在。

        核心技術(shù)待突破 忌盲目投資

        不過,也有不少專家提醒說,目前物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)本身還處于起步階段,標(biāo)準(zhǔn)制定剛剛開始,核心技術(shù)還有待突破,因此不要盲目對相關(guān)公司的投資價值進行炒作。
        中國工程院院士戴浩表示,現(xiàn)階段物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展面臨著一些現(xiàn)實的技術(shù)難題,因此對物聯(lián)網(wǎng)的研究需要從實驗室走向社會、走向日常生活,只有以應(yīng)用為主導(dǎo),才能從現(xiàn)有資源出發(fā)進行技術(shù)攻關(guān)。由此可見,物聯(lián)網(wǎng)要真正走入“尋常百姓家”尚需時日。

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