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| 國投瑞銀：行業(yè)指數(shù)基金發(fā)展條件已經(jīng)具備 |
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| 2010-01-29 作者:柴靜 來源:經(jīng)濟(jì)參考報 |
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短短一年時間，我國基金行業(yè)在指數(shù)型產(chǎn)品研發(fā)和募集過程中創(chuàng)造了多個“第一”。日前，國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)指數(shù)基金獲準(zhǔn)發(fā)行，標(biāo)志著我國首只行業(yè)類指數(shù)基金將于近期問世。
對此，國投瑞銀基金公司總經(jīng)理助理劉凱認(rèn)為，當(dāng)前，中國基金行業(yè)與海外成熟市場相比仍存在一定的差距，因此，公司在設(shè)計新基金時，會較多地參考國外市場的發(fā)展經(jīng)驗，并結(jié)合中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢，研發(fā)出盡可能與中國資本市場發(fā)展階段和投資者需求相適應(yīng)的基金產(chǎn)品。本次國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)指數(shù)基金的開發(fā)思路，就是在充分參考海外市場成功案例的基礎(chǔ)上設(shè)計出來的。
目前，國外行業(yè)指數(shù)基金已基本覆蓋了各個行業(yè)，成為投資者主要的行業(yè)配置工具。來自中證指數(shù)公司2008年全球ETF發(fā)展報告的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2009年3月底，美國共有114只ETF行業(yè)基金，基金數(shù)量占美國市場全部ETF產(chǎn)品的16%，管理的基金資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)442.14億美元。其中，跟蹤標(biāo)普500金融指數(shù)的Financial
Select Sector SPDR Fund和跟蹤標(biāo)普500能源指數(shù)的Energy Select Sector SPDR
Fund分別以118.99億美元、66.18億美元的資產(chǎn)規(guī)模分列2008年全球ETF資產(chǎn)規(guī)模的第8名、第22名，顯示出行業(yè)指數(shù)基金良好的市場前景。
而起步相對較晚的中國基金市場，行業(yè)指數(shù)基金尚處于空白階段。但經(jīng)過近幾年的A股市場的發(fā)展，我國已形成了金融地產(chǎn)、能源、原材料等多個具有相當(dāng)規(guī)模的行業(yè)上市公司群體，各個行業(yè)隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高增長而不斷發(fā)展的同時，也為投資者通過行業(yè)投資分享國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果提供了機(jī)會，這為國內(nèi)發(fā)展專注行業(yè)投資的行業(yè)指數(shù)基金提供了機(jī)遇。為填補(bǔ)國內(nèi)行業(yè)指數(shù)基金的空白，滿足普通投資者的理財需要，尤其是保險公司等資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)對行業(yè)配置工具的現(xiàn)實需求，國投瑞銀本次專門推出以跟蹤滬深300金融地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)為標(biāo)的的基金產(chǎn)品。
劉凱表示，滬深300金融地產(chǎn)指數(shù)良好的可投資性，以及股指期貨和融資融券業(yè)務(wù)的即將展開，都將為金融行業(yè)的發(fā)展提供新的契機(jī)。 |
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