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      錦江股份:新戰(zhàn)略能適應(yīng)新形勢
          2010-01-15    作者:國信證券 廖緒發(fā) 劉智景    來源:經(jīng)濟(jì)參考報
          1月1日,錦江之星已經(jīng)啟用了新的電話訂房中心。按照2011年開始收取渠道費的保守假設(shè),2011年當(dāng)年可實現(xiàn)5477萬渠道費,錦江股份EPS增厚0.02元,我們在此正式上調(diào)錦江股份2011年EPS預(yù)測至0.62元。
        此前有一些投資者質(zhì)疑租金上漲的壓力會侵害錦江之星賴以生存的“低租金、低房價”模式。我們對錦江之星的單店模型進(jìn)行了模擬,認(rèn)為錦江之星有能力借新戰(zhàn)略應(yīng)對挑戰(zhàn):1、其三年進(jìn)軍三線城市的新戰(zhàn)略,有助于公司在三線城市獲取低價物業(yè),由于這些市場的成熟度已發(fā)展到上海前十年的水平,這意味著錦江之星原先的優(yōu)勢將得以維持,并在300-400個潛在市場生根發(fā)芽;2、在一線城市,現(xiàn)有直營店仍有較大的提價潛力,而其以加盟店為重點的發(fā)展策略也有利于將一線城市租金上漲的壓力轉(zhuǎn)嫁給加盟商。
        2010年有諸多股價催化因素:1、重組:在重組完成之后,錦江股份將有可能著手解決錦江之星領(lǐng)導(dǎo)層地位及股權(quán)激勵的問題,另外,錦江之星的基本面合并進(jìn)錦江股份的報表,也有利于投資者全面認(rèn)識重組后的錦江股份;2、世博會和《長三角區(qū)域規(guī)劃綱要》出臺將帶動市場關(guān)注上海本地股的價值;3、錦江之星發(fā)展速度、百時快捷成本控制、高端品牌發(fā)布等也值得關(guān)注。
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