經濟參考報

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專家提醒：指數基金適合“長線投資”

2009-08-21 本報記者：程正軍來源:經濟參考報

    隨著上半年股指連續走高，各基金公司接二連三地推出了數只指數基金。對此，中信銀行重慶分行理財師提醒，指數基金是一種按照證券價格指數編制原理構建投資組合的基金，指數基金著眼于未來的市場趨勢，是一種趨勢投資工具。從股市的牛熊轉換來看，3-5年是一個循環周期，在此期間，指數基金一般能跑贏市場，因此投資者購買指數基金應做好長期投資準備。
    據介紹，根據指數基金的投資操作方式，指數基金可分為完全被動跟蹤指數的指數基金與增強型指數基金兩大類。前者是完全意義上的指數基金，后者跟蹤指數的同時加入了積極投資的成分以期戰勝市場。由于指數基金通過跟蹤指數進行分散投資，指數基金的投資組合收益與相應指數的收益基本上一致，單個股票的波動一般不會對指數基金的整體表現構成太大影響，這樣就從整體上降低了投資者的投資風險。
    “指數基金是一種適合牛市環境的投資工具，其在熊市環境一般表現較差。因此投資者購買指數基金最好采取‘定期定投’方式。”中信銀行重慶分行理財師說，投資者每月在固定時間買入指數基金，在下跌之后再補買一次；這樣，投資者可以在市場底部區域反復增持便宜籌碼，不僅可以避免被套牢風險，而且也不會錯過未來可能出現的市場行情。
    中信銀行重慶分行理財師同時提醒，除非新發行的指數基金所跟蹤的指數具有惟一性，否則，投資者應盡量選擇老指數基金。因為新發行的指數基金通常要在發行完畢后的規定時間內入市建倉，它在買入成份股的同時往往會產生沖擊效應，帶動股指上漲；而跟蹤同一指數或者相關指數的老指數基金正好“坐享其成”，收獲因指數上漲而帶來的投資收益。

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