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      通脹預期力挺新能源黃金強勢
          2009-06-05        來源:經濟參考報

          最近一周,市場的資金分布和流向呈現一個鮮明特征,巨量資金強勢流入新能源和黃金兩大板塊的有關公司。
          市場分析人士認為,最近國家新能源政策的推出,對股市中的這一板塊形成了長期利好,吸引了場外資金增持有關能源股票;而由于受到通脹擔憂促使投資者買入黃金,加上愈演愈烈的地緣政治緊張局勢等因素,成為支持國際黃金走強的主要原因。

          資金強勢流入兩大板塊

          最近一周,在A股市場高位震蕩行情中,新能源板塊表現突出。尤其是受利好消息影響,該板塊更是逆市逞強,當日資金凈流入約有5.2億元。
          據天相投資最新報告顯示,一季度統計到的新能源概念股的基金持股市值,已經達到了332億元,約占全部持股市值比例2.7%,相當于公用事業行業的整體持股規模。
          資金強勢流入的另一板塊是黃金股。據“全景證券分析師”系統的監測數據顯示,6月2日滬深兩市合計凈流入資金127.79億元,其中機構資金凈流入117.77億元,散戶資金凈流入10.02億元。而僅紫金礦業的凈流入就高達12.54億元,遠超其他個股。
          業內人士普遍認為,在國家鼓勵發展新能源產業的政策刺激下,新能源板塊有望成為今年市場的投資主題。5月21日,國務院副總理李克強提出大力發展新能源和節能環保等新興產業。財政部副部長張少春在此次會議上也強調,財政支持新能源發展和節能減排,是當前落實積極財政政策的重要內容。

          通脹預期令金價堅挺

          最近一周,國際黃金價格大幅上揚,并一舉躍上980美元/盎司阻力位,直逼1000美元/盎司關口。市場分析認為,由于受到通脹擔憂促使投資者買入黃金,加上愈演愈烈的地緣政治緊張局勢等因素,成為支持國際黃金走強的主要原因。
          最近一周,在國際金價強勁走勢的拉動下,A股中的黃金“四大天王”———紫金礦業、中金黃金、山東黃金、恒邦股份一度呈現向上沖擊的攻勢。
          對于黃金板塊的表現,銀河證券黃金分析師屠序云表示,國際金價在假期中的上揚是帶動黃金板塊走強的主要因素,國際經濟環境以及政治格局的微妙變化,讓很多避險資金不斷涌入黃金,如果這些因素沒有發生實質變化,短期內黃金價格還有望繼續上漲。由于金價的揚升,A股中的黃金股也會同步走高。同時,也就不排除黃金板塊短期內持續上漲的可能。
          海通證券的報告表示,當前來自國際金融市場的種種跡象表明,盡管經濟基本面仍難言見底,但全球新一輪流動性泛濫正在拉開帷幕,后勢對于黃金的避險功能依然值的期待。
          市場分析人士指出,布雷頓森林體系解體后,黃金除了被用以對沖通脹,還被視為對沖美元匯價的主要工具。最新數據顯示,全球經濟衰退放緩,促使投資者買入黃金和高風險資產,美元匯價也被大幅推低。
          金鵬期貨副總經理喻猛國則提醒,美元中期大幅貶值的可能性不大,兌歐元還可能升值,而在產出缺口高企、信貸市場仍未恢復正常的背景下,通脹壓力并不會很快到來。因此目前支持金價的因素,都可能在中期內逆轉,投資黃金及黃金類股票需謹慎。

          新能源集中四大領域

          多家市場機構認為,國家新能源產業將集中在四大領域,而在資本市場上,這四大領域的有關公司也將呈現長期強勢。
          一是風電產業相對成熟。宏源證券分析認為,在我國,風能是新能源產業中相對發展最為成熟的領域,早在“十一五”能源發展規劃中就列入了重點扶持的行列,近年來發展迅速。他們預測今后,隨著政策的進一步推動,風能仍將作為重點發展的產業之一,實現至少年均20%以上的增長。
          二是太陽能概念將爆發性增長。銀河證券的研究報告認為,盡管,我國太陽能產業一直沒有得到政府的重點扶持,近年來也一直保持平均120%以上的高速增長,成為世界最大的光伏電池生產基地。宏源證券認為,在這一過程中,最為受益的將是擁有較完整產業鏈的企業、中下游的電池片制造企業及光伏設備制造企業。
          三是節能減排企業預期收益不斷提高。中金公司認為,隨著國際原油價格回升至60美元/桶附近,碳排放交易價格也隨之不斷攀升,目前在12歐元/噸左右,達到了今年2月以來的高點。2008年,受全球金融危機影響,碳排放交易價格不斷走低。目前,隨著全球經濟逐步穩定,碳排放交價格也在國際原油價格上揚帶動下連續上行。宏源證券認為,碳排放交易價格恢復性的增長。是未來全球構建低碳社會的前提。
          四是新能源汽車電池空間巨大。申銀萬國分析認為,新能源汽車發展空間巨大。動力電池是新能源汽車核心部件,看好動力電池行業。動力電池行業市場容量從目前的十幾億到2012年的約325億元,未來幾年是十幾倍的增長,而全球市場將是幾千億元的規模。

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