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      券商定向理財:最大魅力在于“高級定制”
          2009-03-16    本報記者:潘曄    來源:經濟參考報
        定向資產管理業務一開閘就引來了券商以及投資者的眾多關注。國泰君安投行部相關人士表示,就像是時裝界的“高級定制”,定向理財也就是券商理財類產品中VIP級別的理財服務,其最具魅力和吸引力之處就在于其“個性化定制”的服務上。
        華泰證券受托資產管理部孫晶晶向記者介紹,每一份定向理財投資方案,我們都是把客戶的需求放在第一位。首先從客戶身份、財產收入狀況、證券投資經驗及客戶對風險投資偏好等多方面考量,設計出實現客戶利益的最大化的資產管理方案。而且,定向理財業務通常是由公司中最優秀的投資理財經理及團隊來執掌,無論是投資管理能力還是專業化程度都是公司的最優配置,堅持讓專業的人來做專業的事,讓真正的專家來為投資者理財。
        華泰證券受托管理部李春年也表示,定向理財不是拿著客戶的錢單純的挑選股票,而是著眼于打造一個資產管理服務平臺。既能滿足客戶對于閑置資金的財富管理需要,也可以滿足客戶投融資財富咨詢等更高的需求,對客戶的資產進行全面評估、管理。
        此外,與銀行低風險,甚至是無風險的儲蓄替代型理財產品相比,定向理財的服務品種更加多元化,收益方面也更具吸引力。另外,與門檻為5000萬元基金專戶理財業務不同,定向理財產品的門檻較低,可上可下,靈活性較強。除了傳統股票類投資項目,定向理財也可以涉及類似指數期貨等金融衍生品。而且,利用券商龐大的營業部資源,定向理財的客戶來源有一定的基礎,服務對象也更加廣泛。
        而且,與其他領域的理財產品相比,定向理財的服務范圍比較寬泛。除了針對機構或個人客戶的現金管理、融資管理、信托計劃,還有針對大小非客戶和需要股權管理的客戶,制定股權市值管理方案,包括有限主動管理方案、完全主動管理方案和戰略主動管理方案等。
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