臨近年末，回首2008年的漫漫“熊”路，股票型基金損失慘重。2007年排名前20位的股票基金，經過一年深幅調整后，華夏大盤精選、華夏紅利和富蘭克林國海彈性市值三只基金突破“熊”途，再度排名前20位，成為牛熊兩市中的佼佼者。而近日，國海富蘭克林基金管理公司擬定富蘭克林國海彈性市值基金將以每10份派發2元紅利的分紅方式，為投資者變現部分收益。
根據晨星公司統計，截至12月5日，只有華夏大盤精選、華夏紅利、富蘭克林國海彈性市值這三只2007年牛基，今年的業績依然排名前二十位，近兩年年化回報率在220只同類基金中均排名前5位，并獲得晨星5星評級。同時，另據理柏評級，截至12月11日，雖然基金分類略有不同，但從兩年期總回報率來看，上述3只基金仍舊排在同類型基金的前列，其中富蘭克林國海彈性市值基金在同類型基金中總回報排名第一。
據了解，華夏兩只基金今年初采取大幅下調股票倉位的策略，使基金在市場大幅下跌的背景下贏得較好的抗跌性。而富蘭克林彈性市值基金應對熊市的策略是一方面減持部分行業的股票，另一方面對持倉股票的流動性也進行了嚴格的要求，表現出的選股能力并不比牛市時遜色。富蘭克林彈性市值基金經理張曉東表示，明年依然崇尚價值投資，即在公司股價價值被低估時買入和持有。 |
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