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      五星基金“扎堆”出現(xiàn) 基金公司強(qiáng)弱分化?
          2008-03-03    柴靜    來源:經(jīng)濟(jì)參考報
        盡管業(yè)內(nèi)基金公司數(shù)量已經(jīng)達(dá)到60家,但近2/3的一年期五星級基金實際上只出自7家基金公司旗下。最新的基金評級結(jié)果顯示出五星級基金“扎堆”出現(xiàn)的情況。
        根據(jù)銀河證券最新公布的開放式基金凈值增長率排行榜(截至2008年2月22日),在171只獲得一年期星級評級的各類基金中,有33只基金獲得一年期五星評級。然而,這33只五星級基金中有20只基金來自7家基金公司旗下。也就是說,五星級基金出現(xiàn)了明顯的扎堆情況,值得投資者關(guān)注。
        在33只五星級基金中,華夏有5只入選,在全部基金公司中擁有五星級基金數(shù)量最多。華寶興業(yè)、上投摩根和廣發(fā)各擁有3只五星級基金,并列第二。南方、光大和興業(yè)各擁有2只五星級基金,并列第三。這樣,以上7家基金公司僅占基金公司總數(shù)的近10%,但其旗下的五星級基金卻占到全部五星級基金的近60%。
        對四星(含四星)以上級別基金的統(tǒng)計也顯示出類似的結(jié)果。在171只獲得銀河證券一年期星級評級的各類基金中,獲得四星以上評級的基金為69只,其中27只基金來自6家基金公司。也就是說,近40%的四星以上基金集中在10%的基金公司旗下。從數(shù)量排名來看,華夏擁有7只四星以上基金,排名第一;華寶興業(yè)和廣發(fā)各以5只的數(shù)量并列第二,上投摩根以4只的數(shù)量排名第三,南方和嘉實各以3只并列第四。
        作為擁有五星基金最多的基金公司之一,華寶興業(yè)旗下有多策略增長、先進(jìn)成長和收益增長等3只基金獲得銀河一年期五星評級,動力組合和寶康債券等2只基金獲得四星評級,其分類則覆蓋了股票型基金、偏股型混合基金、平衡型混合基金和債券型基金等全部四大類進(jìn)行星級評級的基金。
        基金分析人士指出,五星級基金的分布呈現(xiàn)出向少數(shù)基金公司集中的趨勢,在很大程度上反映出了基金公司之間整體投資研究能力的強(qiáng)弱對比,這一趨勢未來可能進(jìn)一步強(qiáng)化。導(dǎo)致這一趨勢的原因在于,在基金管理資產(chǎn)規(guī)模快速擴(kuò)張的今天,良好的投資業(yè)績?nèi)找嬉兄貙κ袌龈黝愅顿Y機(jī)會的全面把握,這都要求基金公司必須投入足夠的資源才能保證研究跟蹤的效果。
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