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| 中信銀行A股網(wǎng)下申購H股公開發(fā)售啟動 |
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| 2007-04-17 齊軼 李宇 來源:經(jīng)濟(jì)參考報 |
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本報訊
中信銀行16日開始A股網(wǎng)下申購，H股香港公開發(fā)售工作同時啟動。
根據(jù)《A股發(fā)行初步詢價結(jié)果及發(fā)行價格區(qū)間公告》，中信銀行首次公開發(fā)行的價格區(qū)間最終確定為人民幣5元/股至5.80元/股，發(fā)行價格區(qū)間寬度從初步確定價格區(qū)間的31%收窄為16%。
據(jù)介紹，根據(jù)目前A股詢價制度的規(guī)則要求，發(fā)行價格區(qū)間的確定必須以A股詢價對象的報價為基礎(chǔ)，同時考慮到“A+H”發(fā)行定價的一致性要求，發(fā)行人和承銷團(tuán)最終決定按照5元/股至5.80元/股的價格區(qū)間發(fā)行。
由于對中國經(jīng)濟(jì)的看好及對中信銀行未來的樂觀預(yù)期，境外投資者對中信銀行H股需求強(qiáng)勁。中信銀行海外路演第一天已獲逾6倍的超額認(rèn)購。截至上周五，中信銀行H股已收到超過500億美元的無限價訂單，國際配售部分超額認(rèn)購倍數(shù)接近30倍。
根據(jù)最終確定的發(fā)行價格區(qū)間計算，中信銀行此次募集資金總量“綠鞋”前將在46.5億美元至53.9億美元，“綠鞋”后募集資金總額為51.3億美元至59.5億美元。中信銀行IPO規(guī)模將超過中國平安保險，成為今年以來亞太地區(qū)規(guī)模最大的IPO。 |
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