1月7日晚間，中國船舶工業股份有限公司（600150.SH，簡稱“中國船舶”）和中國船舶重工股份有限公司（601989.SH，簡稱“中國重工”）均發布公告稱，國務院國資委等主管部門近日出具了有關批復意見，原則同意中國船舶換股吸收合并中國重工的總體方案。公告顯示，本次交易構成關聯交易及重大資產重組。本次交易完成后，中國重工作為被吸收合并方，將終止上市并注銷法人資格；中國船舶作為存續公司，實際控制人仍為中國船舶集團有限公司（簡稱“中國船舶集團”），最終控制人仍為國務院國資委，未發生變更。

中國船舶表示，自本次交易預案披露以來，公司及相關各方積極穩步推進相關盡職調查、審計、估值等各項工作。公司將在相關盡職調查、審計、估值等相關工作完成后，再次召開董事會審議本次交易的相關事項，并由董事會提請股東大會審議上述議案及其他與本次交易相關的議案。

2024年9月2日晚間，中國船舶和中國重工同時發布關于籌劃重大資產重組停牌公告稱，為進一步聚焦國家重大戰略和興裝強軍主責主業、加快船舶總裝業務高質量發展、規范同業競爭、提升上市公司經營質量，中國船舶擬通過向中國重工全體股東發行A股股票的方式，換股吸收合并中國重工。

據9月19日披露的重組預案，此次換股合并中，中國船舶的換股價格為37.84元/股，中國重工的換股價格為5.05元/股，中國重工與中國船舶的換股比例為1:0.1335。本次交易中，中國船舶擬購買資產的交易金額為1151.50億元。

公開資料顯示，中國船舶是中國船舶集團核心軍民品主業上市公司，于1998年5月上市，整合了中國船舶集團旗下大型造修船、機電設備、海洋工程等業務，公司下屬有江南造船、外高橋造船、中船澄西和廣船國際四家子公司。1月8日，中國船舶收于每股34.02元，市值1521.52億元。

中國重工為艦船研發設計制造上市公司，于2009年12月上市，主要業務涵蓋海洋防務及海洋開發裝備、海洋運輸裝備、深海裝備及艦船修理改裝、艦船配套及機電裝備、戰略新興產業及其他等五大業務板塊。中國船舶集團為中國重工間接控股股東。1月8日，中國重工收于每股4.55元，市值1037.49億元。

財報顯示，截至2024年9月末，中國船舶、中國重工的總資產分別為1784.4億元和2163.01億元。（周黎潔 陸宇安）