6月25日，小米集團（小米）在港交所對外公布招股書，正式啟動公開招股。招股書顯示，小米香港IPO全球發售股份數目21.79585億股，發售價每股17港元至22港元。以每手200股計算，入場費上限約4400港元。以發行中間價19.5港元計算，將凈募集資金2756億港元。

小米創始人、董事會主席雷軍在發布會上介紹公司有關情況。記者　秦晴　攝

　　根據小米披露的信息，本次上市公開招股部分于6月25日至6月28日進行，預計7月9日掛牌上市，為港交所上市制度改革后首家采用不同投票權架構的上市企業。

　　招股書顯示，小米公司法定股本總面值67.5萬美元，由700億A類股（價值17.5萬美元）和2000億B類股（價值50萬美元）組成。擬發行的21.79585億股中95%配售給國際投資者，約20.70605億股；5%在香港公開發售，約1.0898億股。小米募資規模將在47.21億美元至61.09億美元（370.5億港元至479.5億港元），另設15%超額配售權。如獲行使，募資金額則增至54.29億至70.25億美元（426.1億港元至551.4億港元）。

　　銷售文件顯示，小米已引入7名基石投資者，合計認購5.48億美元（約42.74億港元）股份。其中，CICFH　Entertainment（中投中財娛樂）認購1.92億美元；中國移動、高通各認購1億美元；CDB　Private　Equity（國開開元股權投資管理有限公司）認購6600萬美元；保利集團認購3200萬美元；順豐和招商局集團分別認購3000萬美元和2800萬美元。

　　6月23日，小米在香港舉行全球發售股份的新聞發布會，介紹其在港交所主板上市的詳細情況。

　　小米表示，盡管不同投票權受益人并不擁有小米股本的大部分經濟利益，　但他們可對公司行使投票控制權，他們目光長遠，　實施長期策略，其遠見及領導能使公司長期受益。

　　小米創始人、董事會主席雷軍說：“小米在香港上市標志著公司進入了一個新的里程碑。硬件、新零售和互聯網這種‘鐵人三項’的獨特商業模式使小米創造感動人心、價格厚道的產品。”

　　雷軍稱，小米的定價是極其厚道的，這是小米非常與眾不同的經營策略，小米會始終保持非常低的毛利和硬件的凈利潤，保證小米的硬件產品在市場上有足夠的競爭力，小米堅持硬件綜合凈利潤率不超過5%。對于小米招股書顯示小米去年虧損嚴重的問題，他稱這是因為財務記賬上的原因，實際上小米去年是賺錢的，凈利潤達到54億元人民幣。

　　對于雷軍此次獲得超90億元人民幣的股權激勵，小米總裁林斌回應，董事會對董事長或首席執行官在上市前的股權激勵，在過去很多全球新經濟公司上市時都是慣例，小米不是第一家，也不是最后一家。這次股權激勵是在雷軍完全不知情的前提下，幾個董事開會一致贊成通過做出的決定，這也是大家對于雷軍過去八年帶領團隊，把小米從零開始做到今天的規模所付出努力的肯定和感謝。

　　小米集團此前宣布，決定分步實施港股和中國存托憑證（CDR）上市計劃，先發行港股，然后擇機在境內發行CDR，為此向證監會申請推遲發審會時間。

　　在發布會現場回答記者提問時，小米首席財務官周受資表示，CDR是中國市場的創新，小米特別支持，很榮幸成為首批試點公司之一，這是對小米的認可。在過去這段時間小米做了很多CDR方面的工作，延遲是為了確保CDR的發行質量。為了確保上市順利進行，小米決定先在香港上市，擇機再在內地上市，這也得到了相關監管部門的支持。

　　“政策方面，香港市場不同于內地，如‘同股不同權’，這些我們都特別支持，這已經有很多成功慣例，尤其在美國，也為股東等提供了長期價值。上市的時間點方面，我們看重市場的長期發展，香港對接國際投資者，內地以國內投資者為主。”周受資說。

　　小米是一家以智能手機、智能硬件和物聯網平臺為核心的新經濟公司。發布會上，雷軍強調：“我不糾結我們是硬件公司還是互聯網公司，我們是獨一無二的，是個新物種，這個新物種叫什么名字，后面會有更多這樣的公司產生，那個時候會有一個名字來形容這類公司。”

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