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    1. 貨幣基金三季度“降溫” 股基積極加倉
      2014-10-31    作者:記者 韋夏怡/北京報道    來源:經濟參考報
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          截止到2014年10月27日,80余家基金公司旗下基金三季報已全部披露完畢。相比于增速放緩的貨幣基金,三季度偏股基金加倉態度積極,信息技術等行業增幅明顯。

        三季度規模普增 貨幣基金增速放緩

        就各類型基金管理規模情況來看,根據好買基金研究中心統計,封閉式基金規模增幅高達23.83%,貨幣型基金憑借10.70%的增幅繼續占據管理規模榜首,截至三季度末,其規模已達18638.89億元。除QDII基金外,三季度所有類型基金規模都有所增長。開放式基金中,貨幣型、股票型和混合型基金位居管理規模前三,管理規模分別為18638.89億元、10100.20億元和6148.17億元。
        從基金公司的管理規模情況來看,截至三季度末,天弘基金、華夏基金和工銀瑞信管理規模較大,總規模分別為5484.69億元、3322.37億元和2267.16億元;華宸未來、永贏基金和紅塔紅土等新基金公司管理規模較小,總規模分別為0.68億元、1.35億元和1.49億元。
        具體來看,工銀瑞信、興業全球和嘉實基金三季度規模增加較多,規模分別增加348.99億元、269.49億元和235.21億元;而天弘基金、華安基金和華寶興業規模減少較多,規模分別減少377.10億元、49.42億元和28.62億元。華宸未來、英大基金和德邦基金規模降幅較大,規模變化率降幅分別為42.86%、26.20%和25.31%。
        三季度貨幣型(含理財型)基金增長速度繼續放緩,而備受關注的天弘基金則遭遇了387.74億份的凈贖回。不過,雖然規模小幅下降,但余額寶業務三季度仍有一些亮點。截至9月30日,余額寶用戶數達1.49億,單季度增加2500萬戶,增幅達到20%。“三季度‘寶粉’從一二線城市向三四線城市拓展的跡象顯著。余額寶三季度一二線城市用戶數增長14%,三四線城市增長21%,三四線城市開戶數明顯增加。”天弘基金相關人士表示。

        倉位提升 伊利股份重回第一重倉

        三季度末股票倉位明顯提升。三季報統計顯示,偏股型基金倉位為78.21%,較上季度末上升了5.01%。其中,股票型、混合型基金三季度末倉位分別為86.55%和66.45%,較二季度均有所上升。
        2014年三季度中,公募基金持倉也有一定變化。來自好買基金研究中心的統計顯示,在股票型和混合型基金持倉中,“電力、熱力、燃氣及水生產和供應業”、“批發和零售業”和“建筑業”增倉幅度較大,倉位分別上升0.79%、0.70%和0.66%;“制造業”、“租賃和商務服務業”和“水利、環境和公共設施管理業”減倉幅度較大,倉位分別下降2.33%、0.59%和0.31%。綜合來看,目前制造業占比最高,占股票投資市值比為62.44%,信息傳輸、軟件和信息技術服務業與金融業分居二、三位,當前占股票投資市值比分別為11.29%和4.53%。
        信息傳輸、軟件和信息技術服務業三季度繼續受寵,行業則趕超金融業成為第二大重倉行業,持倉市值為1306.9億元,占基金凈值比為3.42%,科技和消費等成長股也成為部分基金經理重點調倉方向。三季度持有信息技術業最多的3只基金包括景順長城精選藍籌、匯添富均衡增長、諾安股票。
        具體增減持個股中,國電電力、中國重工和東吳證券增持較多,三季度分別增持21583.09萬股、17314.28萬股和12188.94萬股;浙江龍盛、民生銀行和興業銀行減持較多,三季度分別減持17835.36萬股、14213.04萬股和14192.10萬股。
        在股票型、混合型基金持股中,伊利股份的持有基金數最多,共有108家基金重倉持有其股份,長安汽車和中國平安分別位列持有基金數二、三位,分別有75和59家基金持有其股份。值得注意的是,三季度108只基金重倉伊利股份,累計持有該股總市值為135.33億元,占流通股比例為17.37%。此前的二季度,伊利股份被基金集體拋售,由一季度末的228只減至161只,持倉市值由216.69億元驟然降至160.66億元,讓出了三個季度之久的第一大重倉股位置的寶座。
        從基金公司持股的行業集中度來看,德邦基金、匯豐晉信和方正富邦的行業集中度較高,三季末行業集中度分別為92.49%、91.61%和91.07%。天弘基金、國聯安基金和安信基金的行業集中度較低,三季末行業集中度分別為45.05%、55.25%和55.58%。

        滬港通利好仍在 六成港人樂觀A股

        19只QDII基金也相繼披露了三季報,減倉美股、增倉港股成為趨勢。根據同花順統計,15只投資港股的基金三季度末持股市值合計47.45億元,與二季度末的47.04億元相比實現了0.87%的增幅;持股市值占基金凈值比由49.08%增至50.56%,平均倉位增加了1.47個百分點。其中華寶興業海外中國三季度環比增倉13.97個百分點,為目前已披露三季報增倉港股幅度最大的QDII基金。
        港股QDII方面,上投摩根聯合摩根資產管理(香港)近日啟動的“滬港通”專項調查顯示,隨著滬港通日益臨近,中國內地投資者近四成有意愿進行港股投資;而香港投資者對于A股投資同樣抱有較高期望——近六成香港投資人樂觀看待2014年A股市場走勢,超五成香港投資者有意愿投資A股。
        經過長期商談和準備,滬港通即將進入實戰層面,并將為兩地投資者帶來更多機會。而10月以來,滬港通遲遲未能宣布正式開通日期,遭遇延遲。同時數據顯示,中國基金連續6周急速資金流出,累計達49億美元(約379.8億港元)。另外此前,自7月港匯破頂后,中國基金累吸近88億美元(約682億港元),因此資金流出規模已相當于吸資額的56%。“此前,海外資金因為滬港通利好概念配置相關基金,但預期遲遲未能兌現,引發市場憂慮,加之‘占中’事件影響,資金止盈離場。但并不表示資金遠離,一旦確定滬港通開通,那么投資滬港通概念的資金則仍可能再度回流,滬港通利好仍在。”好買基金研究中心分析師指出,投資滬港通概念的基金配置方面,仍建議投資者配置投資大盤藍籌的基金。
        此外,據摩根資產管理(香港)上述調查顯示,今年三季度多達59%的香港投資人對于A股走勢持樂觀態度,51%的香港投資人有意愿通過滬港通、QFII和RQFII投資內地A股,這相較內地投資人投資港股意愿高出約12%。報告中分析,此或與香港投資人對跨境投資更加開放及A股前期的強勢表現相關,其對內地A股投資回報和A股市場的樂觀預期,成為其進入A股市場的主要原因,但是對于A股市場的認知不足以及對于A股風險的憂慮,也成為最主要的阻礙因素。

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