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2014-08-19
作者:記者 劉振冬/北京報(bào)道
來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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投中集團(tuán)日前發(fā)布的研究報(bào)告顯示,7月份,A股定增市場完成融資規(guī)模出現(xiàn)大幅反彈,有26家企業(yè)實(shí)施了定增方案,環(huán)比增加13.04%;融資金額達(dá)386.7億元,環(huán)比增長107.9%。此外,7月份,另有56家企業(yè)公布了定增預(yù)案,擬融資規(guī)模合計(jì)708.53億元。 定向增發(fā)收益方面,根據(jù)投中研究院統(tǒng)計(jì),2014年7月份,完成定增的26家上市公司定增上市首日平均收益率*為28.76%。其中,聯(lián)建光電(300269.SZ)、航空動(dòng)力(600893.SH)正邦科技(002157.SZ)上市首日收益率分別達(dá)到了99.62%、80.17%和68.89%,占據(jù)了本月定增上市首日收益率的前三甲。 7月份,A股市場就已完成定增情況來看,制造業(yè)保持決對的領(lǐng)先地位。7月份,制造業(yè)共有8家企業(yè)完成定向增發(fā),數(shù)量占比30.77%,合計(jì)完成定增規(guī)模為219.86億元,規(guī)模占比56.85%。除制造業(yè)外能源及礦業(yè)、公用事業(yè)定增規(guī)模同樣居前,分別為47.75億元、33.29億元,占比分別為12.35%、8.61%。 7月份,在發(fā)布定增預(yù)案的企業(yè)中,平安銀行(000001.SZ)擬非公開發(fā)行A股股票不超過1070663811股,發(fā)行價(jià)格不低于9.34元/股,募集資金不超過人民幣100億元,為7月份宣布定增案例金額最高一筆。值得一提的是,在本次非公開發(fā)行普通股的同時(shí),平安銀行還計(jì)劃非公開發(fā)行不超過2億優(yōu)先股,募集資金不超過人民幣200億元。本次非公開發(fā)行中,中國平安集團(tuán)和平安資管承諾認(rèn)購普通股發(fā)行45%-50%和優(yōu)先股發(fā)行50%-60%。本次發(fā)行募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后,擬全部用于補(bǔ)充平安銀行核心一級資本。 在今年7月份已完成的定增案例中航空動(dòng)力(600893.SH)完成了其非公開發(fā)行購買資產(chǎn)及配套融資,據(jù)計(jì)算,兩部分交易金額共計(jì)約127.6億元為7月份完成定增項(xiàng)目最大一筆。航空動(dòng)力于去年6月宣布將進(jìn)行資產(chǎn)重組,重組預(yù)案顯示,公司通過發(fā)行股份購買黎明公司、南方公司、黎陽動(dòng)力、晉航公司、吉發(fā)公司、貴動(dòng)公司六家公司100%的股權(quán)和深圳三葉80%股權(quán);而西航集團(tuán)擬注入資產(chǎn)為其擁有的與航空發(fā)動(dòng)機(jī)科研總裝、試車業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)以及負(fù)債。根據(jù)公布的結(jié)果報(bào)告書顯示,航空動(dòng)力共發(fā)行687464412股A股購買這些資產(chǎn),每股13.92元,交易金額約95.7億元。另外,募集配套融資部分,航空動(dòng)力共向8家機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行了171681102股A股,每股18.58元,共募集資金31.9億元。
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