阿根廷政府與“禿鷲基金”圍繞債務違約進行的最后一輪談判7月30日以失敗告終。阿根廷經濟部長基西略夫當天在紐約與調停人磋商后向媒體通報說,未能與“禿鷲基金”就違約債務達成任何協議。 當天,基西略夫與美國聯邦法官格列塞指定的調停人丹尼爾·波拉克進行了長達6個多小時的磋商。基西略夫代表阿根廷政府希望把所欠“禿鷲基金”違約債務納入2005年和2010年債務重組計劃,但是遭到對方拒絕。 基西略夫說:“他們索要的東西,我們無法提供。”但是他反復強調,阿根廷并沒有陷入債務違約。 今年6月30日,阿根廷一筆重組債務到期,阿政府為此向清算行美國紐約梅隆銀行轉賬5.49億美元,用于支付接受債務重組債權人到期利息。但是該行為被美國法官格列塞阻止,理由是阿根廷必須先支付“禿鷲基金”總額約13.3億美元的違約債務。 因無法按期向接受債務重組的債權人支付到期利息,阿根廷債務違約風險陡增,好在根據債務重組協議,阿根廷可享有1個月的延期付款期,也就是說,如果7月30日錢還未到賬,阿根廷將被宣布為債務違約。當地媒體評論說,由于阿方已經向支付行轉賬,因人為因素無法到賬,充其量只是“技術性違約”。 調停人波拉克在談判失敗后發布新聞公報說:“雙方未能達成協議,阿根廷即將面臨債務違約……止付已經不是技術性預設,而是一件實際存在和令人痛苦的事實,受到傷害的包括阿根廷人,接受重組的債權人以及被認為是釘子戶的投資者。” 為在最后時刻與“禿鷲基金”達成協議,基西略夫7月29日飛抵紐約與調停人談判。基西略夫為對方提供了兩個或選項:要么接受與債務重組債權人相同的償付條件,要么允許阿根廷向債務重組債權人還債并由法官提供“執行暫緩保護”,以便雙方繼續談判。不過,二者均遭到對方拒絕。 實際上,阿根廷國內資本此前提供了一個解決方案。一個由阿根廷國內銀行組成的財團愿意提供總額約2.5億美元的主權債券作為信托基金,購買“禿鷲基金”持有的部分違約債券。對此,基西略夫認為,“可能存在私人機構提供的解決方案”,但強調說,阿根廷政府不會參與這樣的私人運作。 談判失敗后,標準普爾當即做出反應,將阿根廷主權信用評級從CCC調降至“選擇性違約”。標準普爾在公報中說,調整信用評級的原因是“阿根廷停止支付部分外幣債務”,“未來將視阿根廷的債務履約情況對其風險評級、國際信用和融資門檻進行重新調整”。 阿根廷本國金融市場原本對此次談判寄予厚望,以致在談判結果出來前,阿根廷梅瓦爾股指在能源和銀行板塊帶動下大漲6.94%;固定債券投資市場也被樂觀情緒主導,博納爾24債券美元價格當天上漲了12.96%。 2001年金融危機之后,阿根廷分兩次對總額千億美元的債務進行重組,約92%債權人接受重組。俗稱“禿鷲基金”的美國券商低價購入違約債券并拒絕接受重組,并從2005年開始訴至美國聯邦法院,試圖向阿根廷全額追索。2012年年底,美國紐約聯邦法院做出裁決,要求阿根廷全額償還“禿鷲基金”13.3億美元違約債務,并最終得到美國最高法院核準。 由于擔心其他債權人也會提出相同要求導致債務規模失控,阿根廷政府對美國法院裁決一直采取抵制態度。今年6月以來,阿根廷迫于美國司法壓力,同意通過談判化解債務危機。當前,阿根廷經濟急需投資,阿政府一直試圖重返國際融資市場,此次陷入債務違約,勢必對此種努力造成負面影響。
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