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    1. 稀土或將成為投資品
      2014-05-19   作者:張學慶  來源:理財周刊
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        WTO敗訴或將引爆稀土行業市場化松綁,稀土未來有望同黃金、白銀一樣,具有投資品屬性。

        在股市、樓市前景黯淡的情況下,不少投資者開始尋找新的投資品種。作為國家戰略物資的稀土成了投資新方向。

        投資屬性

        南交所稀土產品交易中心的官方數據顯示,自2013年11月成立以來,其稀土產品在短短幾個月日均成交量就已達到人民幣1億元左右。

        南方稀貴金屬交易所稀土交易中心負責人吳海明表示:WTO敗訴或將引爆稀土行業市場化松綁,稀土未來有望同黃金、白銀一樣,具有投資品屬性。經過2013年四季度的持續下跌,稀土價格已經接近2013年年中時期的底部水平。

        “稀土價格的中長期走勢,還是要看市場供需關系。目前受宏觀經濟影響,稀土的國內需求不是很旺盛。”分析師稱。

        中國敗訴

        日前,美國、歐洲、日本針對中國的稀土貿易訴訟案初步裁定中國敗訴。4月25日,我國作為應訴方向WTO的上訴機構(Appellate Body)提交了上訴文件。不過,多數業內人士預計,此案勝訴的可能性較小。

        中國以僅占世界23%的稀土儲量供應著全球90%以上的稀土市場,而在這場WTO訴訟中卻落得敗訴的境地,原因何在?

        北京科技大學何維達教授認為,中國沒有從源頭上實行有效管控。在國內,很長一段時期由于稀土經營主體過多,造成供過于求的局面,廠家之間不得不低價競銷而無法掌握定價權,導致國內、國外兩個價,并且國外價格高于國內,從而形成了所謂的傾銷行為。結果是大量利潤拱手讓人。

        不過,在業內看來,此番敗訴未必完全是壞事,這一事件或將倒逼我國政府對稀土行業進行深度整合,從資源密集型向技術密集型轉變,并加速稀土行業的市場化松綁。

        海通證券行業分析師指出,WTO敗訴面臨的取消關稅、配額,這倒逼各方行業政策盡快落實支撐價格回暖。6方稀土集團的五礦稀土、包鋼稀土、中國鋁業集團、廈門鎢業、贛州稀土及廣東稀土集團可能將直接受益。

        稀土行業人士指出:“僅僅靠封閉資源是沒有作用的,對外要緊,對內要松。話語權是一種掌控能力,對整個稀土產業鏈的控制力,需要有資源、有技術、有市場,三者缺一不可。”

        行業升級

        事實上,為應對該訴訟案件以及改善國內市場競爭環境,中國政府早已著手進行行業升級推動。2012年11月,財政部、工信部聯合發布《稀土產業調整升級專項資金管理辦法》,專項資金支持內容包括:稀土資源開采監管;稀土采選、冶煉環保技術改造;稀土共性關鍵技術與標準研發;稀土高端應用技術研發和產業化;公共技術服務平臺建設。

        國新辦2012年發布的《中國的稀土狀況與政策》白皮書顯示,我國稀土儲量為1859萬噸。與稀缺能源石油相比,2013年中國的石油勘查新增探明地質儲量10.84億噸,稀土儲量僅為其1/100。

        公開數據顯示,2009年,中國稀土儲量為3600萬噸,占世界儲量的36%;產量則為12萬噸,占世界產量的97%。2010年,中國稀土資源儲量占全球已探明稀土資源總儲量的比重降至30%。到2012年,中國稀土資源儲量僅占世界總儲量約23%。商務部官員稱,按照現在的開采速度,中國稀土資源僅能維持未來15至20年的需求。

        而稀土的應用十分廣泛,在航天軍工業、汽車制造業、精密制造業、新材料生產等高精尖行業都是必需品。近年來,它在高精尖領域的重要作用越來越受到重視,世界各國紛紛把稀土確定為本國的重要生產要素和戰略資源。歐盟曾稱稀土是“生死攸關的原料”;日本因稀土資源匱乏,千方百計擴大稀土儲備;而中國也于2012年正式啟動國家稀土戰略收儲,制定了嚴格限產計劃和出口限制。

        推動交易

        今年1月,國內首家專業從事稀土產品現貨電子交易中心——南交所稀土產品交易中心在廣東平遠正式開業運營。“選擇這個時點成立,從某種程度上也顯示了平遠縣等中國地方政府的戰略眼光。稀土交易所的建立將有利于中國稀土定價機制的形成。”業內人士表示,

        吳海明介紹說,目前在全世界都沒有稀土定價體系。原來是議價體系,但隨著中國稀土交易平臺的建立,將逐漸從買方說了算,過渡到賣方說了算的中方定價體系階段。

        如果沒交易平臺,中國稀土實物大約是每年300億元交售量,而在稀土電子交易平臺上,如果有20倍換手率,每年就可產生6000億元的電子交易量空間。這會把民間資本吸引到稀土投資中來,真正讓稀土的價值得到體現。由此,在交易平臺上,稀土氧化物已經成為常態化、證券化、電子化、貨幣化的流通品,或將成為繼黃金、白銀后的又一種國際化的投資品種。由于交易門檻極低,極大地調動民間資本參與收儲,使價格不再由買方說了算。同時,更多的稀土生產企業和下游冶煉分離企業也可以參與其中,極大地促進稀土產品的銷售和流動。

        此外,還可以鼓勵國內投資者參與到稀土產業中,最終形成從探礦、開采、冶煉、深加工,再到循環利用的有序化和合理化的市場。

        據悉,在政策、市場、資本等多方推動下,松綁后的稀土產業似乎也正在醞釀著一輪巨大的投資機會。嗅覺靈敏的產業投資者,已經開始著手考察和投資稀土項目。

        從廣東平遠縣人民政府傳出的消息稱,目前大型稀土企業中國五礦、天威保變、廣晟有色、盛和資源都陸續來平遠進行高密度投資項目接洽。“此輪稀土產業的松綁,也將對產業投資者有著巨大的吸引力。”業內人士較為樂觀地表示。

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        稀土產品如何投資

        據了解,南交所稀土交易中心這個平臺是對所有人開放的,直接簽署一個銀行資金托管協議,便可以將交易所和銀行的客戶賬戶連接起來,投資者可以通過直接訪問并參與稀土產品交易。

        1. 目前市場可交易品種

        以南交所稀土產品交易中心為例,其提供的稀土產品包括了氧化鈰、氧化鏑、氧化鉺、氧化銪、氧化釓、氧化鈥等16個掛牌交易品種。

        2. 15元就可以投資稀土產品

        投資稀土產品電子現貨方法很簡單,跟購買股票的方式相同,按購買的手數計算。重要的是,花15元左右你就能投資稀土產品了。根據南交所稀土產品交易中心5月8日快報,氧化銩的最低交易價格就是15.19元(10克/手)。

        3. 全天22小時可進行交易

        以南交所稀土產品電子交易平臺為例,其已經實現了T+0雙向買賣,交易可以買多也可以賣空,雙向交易隨時可以獲利,每天交易長達22小時。

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