農行8日公布了優先股發行預案。方案顯示,該行計劃發行優先股數量不超過8億股,募集資金總額不超過800億元,用于補充該行其他一級資本。 在具體發行上,本次農行的優先股將采取非公開發行方式,優先股的股息率包括基準利率和固定溢價兩個部分。其中基準利率為約定期限的國債收益率,固定溢價為發行時確定的股息率扣除發行時的基準利率。在該行決議取消部分或全部優先股派息的情形下,當期未分派股息不累積至之后的計息期。優先股股東按照約定的股息率分配股息后,不再與普通股股東一起參與剩余利潤分配。本次優先股發行設置發行人有條件贖回條款,不設置投資者回售條款,優先股股東無權要求農行贖回優先股。
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