經歷了半周的“前奏”,新股發行頻率逐漸加快。今日,共有11家公司發布招股意向書,其數量與質量均創本輪IPO重啟以來最高水平。它們分別是擬登陸中小板的慈銘體檢等三家公司與創業板的創意信息等八家公司。加上此前的15家公司,已有26家公司大致確定了發行安排。這也意味著,82家已過會企業(除去撤單的EMS)中,已有近三分之一整裝待發。
這批新股來自醫療服務、機械制造、信息服務等多個行業。其中,慈銘體檢可能是知名度最高的一個。招股書顯示,公司主營健康體檢業務,目前服務人群占全國專業體檢機構健康檢查人數的比例為24.96%,公司本次公開發行股票總量不超過4000萬股,募集資金凈額約1.75億元。值得注意的是,慈銘體檢的招股意向書顯示,公司股東公開發售股份的數量最高不超過3700萬股。換而言之,公司預計新股發行數量可能僅300萬股。按公司1.75億元的募集資金需求計算,發行價可能高達58.5元/股以上。記者仔細梳理其股權結構發現,公司控股股東北京健之康發行前持股比例僅有36%,而僅鼎暉旗下三支基金就合計持有公司31.54%股權。在老股轉讓計劃上,北京健之康擬轉讓150萬股,北京鼎暉創業投資中心(有限合伙)至多擬轉讓1518.16萬股。換而言之,PE直接通過IPO退出意愿較強,大股東控股地位則得以借此強化。
無獨有偶,擬上創業板的匯金股份擬公開發行不超過1670萬股,其中老股發售不超過1250萬股。按照公司1.92億元的募集資金需求計算,公司發行價同樣可能高達45.71元/股以上。
記者注意到,對最新的這批新股,市場關注已久。各大券商已對其中的出色企業進行了充分研究,這11家公司中,安控科技和綠盟科技同時得到了國金證券與申銀萬國的關注。前者主營石油采集環節RTU(遠程測控終端),目前石油開采領域信息化與自動化程度較低,申銀萬國認為公司將同時受益于自動化程度的提高以及與中石油穩定的合作關系。后者主營企業級網絡安全解決方案供應商,業務與啟明星辰類似,但毛利率水平更高。國金證券認為,該差異原因是公司產品全系自主研發,其研發能力值得關注,將受益于棱鏡門事件后的網絡安全投資加速。
今日發布招股意向書的部分公司情況一覽
慈銘體檢
慈銘體檢今刊登招股書,正式啟動IPO進程。公司擬登陸中小板,本次擬發行不超過4000萬股,IPO募集資金擬投資于奧亞體檢中心(旗艦店)、北京公主墳體檢中心、大連星海新天地體檢中心等新建項目以及管理信息系統項目,總投資額約1.75億元。慈銘體檢目前已積累大批穩定的優質客戶,包括為中國石油、中國銀行、中國聯通、中國人壽、中國平安、西門子等百余家知名企事業單位員工提供健康體檢服務。據悉,機構因看好體檢行業發展前景,對慈銘體檢IPO高度關注。(尚京文)
歐浦鋼網
歐浦鋼網今啟動招股程序,擬登陸中小板發行不超過3939萬股,分別投向鋼鐵倉儲中心、加工中心
、電子商務中心等建設項目,投資總額近5.4億元。歐浦鋼網是國內第三方鋼鐵物流行業的領先型企業,以電子商務平臺為依托,為鋼鐵生產商、貿易商、用戶提供大型倉儲、剪切加工、綜合物流服務、金融質押監管等全方位服務。
(潘建)
東方網力
東方網力今刊登招股書,啟動IPO進程。公司此次擬公開發行不超過1750萬股。東方網力專注于城市視頻監控管理平臺產品的研發和產銷。本次IPO募投項目為分布式智能視頻監控管理平臺建設項目、網絡硬盤錄像機產品研發及產業化項目、營銷服務體系建設項目等。東方網力預計,2013年度,營業收入為41000萬至43800萬元,預計比2012年度增長34%至43%,凈利潤為9800萬至10500萬元,預計增長25%至34%。(尚京文)
欣泰電氣
欣泰電氣今刊登招股書,啟動IPO程序。公司是國內電力變壓器和磁控電抗器主要生產商之一,此次擬發行不超過2335萬股,募集資金擬全部投入500KV及以下磁控并聯電抗器項目,投資額2.2億元。目前,欣泰電氣已達到同行業先進水平,擁有從德國引進的SC11環氧樹脂澆注干式變壓器生產線,以及多項自主產權的磁控電抗技術。(高文力)
揚杰科技
揚州揚杰今日啟動招股,擬在創業板發行不超過2300萬股。作為國家火炬計劃重點高新技術企業,揚杰科技擁有從芯片制造到封裝測試的全套生產工藝,為國內少數生產、制造全系列二極管、整流橋、分立器件芯片的規模企業之一。公司此次IPO募集資金將用于功率半導體分立器件芯片項目、旁路二極管項目和微型貼片整流橋、二極管項目等。
(胡義偉)
匯中股份
匯中股份今發布招股說明書,啟動IPO進程,公司擬登陸創業板,發行不超過1400萬股。募投項目為超聲熱量表產業化生產基地建設項目和大口徑超聲水表產業化項目,擬使用募集資金2.1億元。作為目前國內最大的系列超聲流量計、超聲水表、超聲熱量表生產基地,匯中股份近年來業績持續增長。公司預計2013年營收較2012年度增長20%-30%,凈利潤增長15%-25%。公司同時預計,今年一季度的凈利潤與上年同期相比不會發生重大變動。(賀建業
趙志國)
匯金股份
匯金股份今發布招股說明書,正式啟動IPO,公司擬登陸創業板發行不超過1670萬股。匯金股份主要產品包括系列捆鈔機和裝訂機、人民幣反假宣傳工作站、清分機以及點驗鈔機等。公司IPO募集資金擬投向捆扎設備工程、裝訂機工程、人民幣反假宣傳工作站工程等建設項目,共擬使用募集資金約1.92億元。(賀建業
趙志國)
創意信息
創意信息發布IPO招股書,擬發行不超過1670萬股。公司專注于“電信級數據網絡系統解決方案及技術服務”,并將該業務由電信業逐步拓展至金融、電力、航空等其他行業。公司目前已擁有思科金牌技術認證、賽門鐵克白金級合作伙伴認證等行業內最高級別技術認證資質,核心技術領先業內。(宋元東
田立民)
綠盟科技
綠盟科技今刊登招股書,啟動IPO進程。公司此次擬公開發行不超過2500萬股。募集資金擬投向新一代入侵防御系統、新一代Web安全運營服務平臺、新一代Web及應用安全產品、基于蜜網和入侵檢測技術的安全威脅捕獲和溯源系統、新一代合規及安全管理產品、新一代安全硬件平臺、虛擬化安全研究等項目。綠盟科技專注于信息安全領域,主要服務于政府、電信運營商、金融、能源等領域的企業級用戶。(尚京文)
安控股份
安控股份今刊登招股書,正式啟動IPO。公司擬登陸創業板,發行不超過1456萬股。募投項目為RTU(遠程控制終端)產品產業化和RTU基礎研發中心建設,預計使用募集資金約1.49億元。安控股份為油氣采掘業知名的RTU產品供應商,公司一直以提供優質油氣田自動化解決方案為目標,已成功為大慶、長慶、新疆、塔里木、勝利、大港、冀東、青海等油田提供并實施了自動化控制系統整體解決方案。公司預計2013年度實現凈利潤5100萬至5300萬元,較2012年增長10%至15%。(尚京文)
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