“又有活干了,忙起來又會恢復到一天只睡幾個小時。”一家券商投行部門人士說,“今年把該申報的項目報上去就沒什么事了,3點多就可以走了,天天都像休息。”
IPO重啟,券商的投行團隊又將忙碌起來。據了解,目前一共有760家排隊企業,主要為中小板和創業板企業。其中招商證券主承銷44家企業,廣發證券主承銷42家企業。中信證券雖然主承銷企業只有27家,但其中16家為主板企業,在主板方面居上市券商之首。
值得注意的是,IPO新政簡化新股發行流程。有券商表示,以前過了發審會后并不等于可以上市,還需要從發行部領到發行批文后才可以上市,這是調節發行節奏的關鍵工具。
分析人士認為,新規明確發行人通過發審會后即可自主決定發行時點,加上審核時間限制為三個月內,發行節奏將由市場自主決定,因此未來也不會再出現IPO大量積壓的現象。
“IPO暫停了這么長時間,很多積累存量需要處理。很多項目流程就差一步了,都在那里等著。新政策實施之后,預計短期內會形成比較大規模的井噴。”高登資本(中國)首席經濟學家付立春對中國證券報記者表示。
長城證券研究報告認為,明年有近800家企業可以IPO,且不再受發行節奏的限制。Wind數據統計顯示,2009年以來IPO的發行費用約為募集資金規模的5%,平均每家募集資金規模11億元。假設2014年有300家企業IPO,則將使券商投行收入增加164億元。2013年上半年,證券行業營業收入785億元,投行收入83億元,假設下半年與上半年營收相同,則2014年重啟有望使投行收入增長100%,使營業收入增長11%。
從募集資金來看,招商證券、海通證券已過會企業數量最多,但由于中信證券主承銷的企業主要是主板市場,所以其主承銷的企業擬募集資金規模以126.89億遙遙領先,超過總體規模的一半。12月2日,招商證券收漲9.96%,廣發證券收漲6.57%,中信證券收漲5.12%。資本市場已經對券商的利好作出了回應。
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