中創信測9月26日發布公告,宣布將以發行股份為對價,向北京信威通信技術股份有限公司(以下稱“北京信威”)的部分股東購買其持有的北京信威96.53%的股權;同時,公司擬采用詢價方式向不超過10名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金,募集資金總額不超過人民幣40億元。這意味著,北京信威這一總資產接近300億元的“龐然大物”將借中創信測實現上市并登陸A股。
中創信測披露的數據顯示,北京信威全部股東權益的預估值約為278.55億元,較其未經審計的合并報表歸屬于母公司股東權益賬面價值44.27億元,增值234.28億元,增值率約529.20%。標的資產即北京信威96.53%股權的預估值約為268.88億元。而截至停牌,中創信測的總股本為1.39億股,總市值則為11.71億元。這意味著,規模近300億元的北京信威將借助此次發行實現借殼上市。
根據預審數據,截至2013年6月30日,北京信威的資產總額79.81億元。中創信測2012年度經審計的合并財務會計報告期末資產總額為6.00億元。北京信威的資產總額占中創信測2012年度經審計的合并財務會計報告期末資產總額的比例約為1330%。
材料顯示,北京信威為面向行業及運營商的寬帶無線通信系統整體解決方案提供商,包括系統產品、核心網產品、終端產品及相關技術服務。王靖2010年至今擔任北京信威董事長、總裁,持有北京信威36.97%股份。此次發行完畢后,王靖將持有上市公司119733.68萬股股份,占公司發行后總股本的31.66%,成為上市公司公司控股股東。
從交易細節上來看,本次交易的發行價格為該公司定價基準日前20個交易日的股票交易均價,即8.60元/股。募集配套資金的發行價格底價為此次重組停牌前20個交易日平均成交價格的90%,即7.74元/股。
作為此次借殼上市中的核心人物,王靖這名中國商人早在此前就曾因為“400億美元開鑿尼加拉瓜運河”的驚人計劃聞名于世。公開資料顯示,41歲的王靖已經有超過20年打造成功企業的經驗,所控制并親自出任董事長的企業超過20家,在全球35個國家開展業務。
此前,王靖曾在香港注冊了香港尼加拉瓜運河開發投資公司,2013年6月13日,尼加拉瓜共和國國民議會正式批準該國政府與北京信威集團董事長兼總裁王靖創立的香港尼加拉瓜運河開發投資有限公司簽訂開展尼加拉瓜運河發展項目的排他性商業協議。該項協議賦予后者獨家規劃、設計、建設及100年的運營并管理尼加拉瓜運河和其他潛在項目(包括港口、自由貿易區、國際機場和其他基礎設施開發項目)的權利。
王靖此前在接受媒體采訪時表示,依目前可行性研究所做計劃,運河將于2014年底正式動工建設,預計6年內完成并通航。“未來,我們有信心絕不會成為中國企業海外投資的失敗案例,運河項目也并非國際笑話。”他說。