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美國蘋果公司4月30日成功發(fā)債170億美元，成功消除了市場上投資者對其發(fā)展前景的嚴(yán)重?fù)?dān)憂。
這是蘋果公司17年來首次發(fā)債。憑借170億美元的規(guī)模，蘋果成為全球非銀行領(lǐng)域中單次發(fā)債最多的公司。據(jù)報道，此前全球最大的一次企業(yè)債券發(fā)行發(fā)生在2009年，當(dāng)時羅氏控股集團發(fā)行了165億美元公司債券，其次是2001年法國電信公司發(fā)行164億美元的債券。
根據(jù)蘋果向美國金融監(jiān)管機構(gòu)遞交的發(fā)債報告，蘋果發(fā)行的債券包括2016年和2018年到期的浮動利率票據(jù)，2016年、2018年、2023年和2043年到期的固定收益?zhèn)Ｆ渲校?年期固定利率部分定價為同期美國國債利率上浮20基點，5年期上浮40基點，10年期上浮75基點，30年期上浮100基點，3年期和5年期浮動利率票據(jù)的利率分別為同期倫敦銀行間隔夜拆借利率(Libor)上浮5基點和25基點。
據(jù)知情人士向英國《金融時報》透露，全世界投資者購債意愿強烈，市場對蘋果債券的需求達到了520億美元。在4月30日本次發(fā)債之前，蘋果公司本身沒有任何債務(wù)。
有分析指出，蘋果利用當(dāng)前市場的低利率環(huán)境發(fā)債，可為其未來三年高達1000億美元的股東現(xiàn)金回報計劃籌集資金。這一巨大的現(xiàn)金回報計劃旨在安撫投資者對蘋果銷售放緩以及不久前蘋果財報10年來首次出現(xiàn)凈利潤同比下滑的擔(dān)憂。因擔(dān)心蘋果未來業(yè)績不佳，蘋果公司股價從去年9月21日到今年4月19日累計跌幅超過45%，每股損失達320美元。
蘋果不久前公布第一季度財報時表示，2015年前再向投資者返還550億美元資金，而發(fā)債可幫助蘋果避免將海外現(xiàn)金匯回國內(nèi)而繳稅。統(tǒng)計顯示，蘋果手握1450億美元現(xiàn)金，其中只有約450億美元在美國本土，另外約1000億美元現(xiàn)金被留在低稅率的海外市場，如果將現(xiàn)金轉(zhuǎn)移到國內(nèi)用于股東回報，蘋果公司將需要承擔(dān)相當(dāng)規(guī)模的稅賦。
評級機構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾和穆迪對蘋果公司最新一批債券的評級分別為AA+和Aa1。
在成功發(fā)債的消息推動下，蘋果公司股價4月30日漲幅接近3%，報收于每股442.78美元。
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