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當煤炭行業告別幸福的十年,接下來的十年里,或要經歷一段相對艱難的日子。業內人士認為,受國內外經濟增速放緩,及國際能源結構變局影響,中國煤炭行業將進入一個長期的買方市場,煤炭行業必須直面產能過剩的嚴冬,加大創新轉型力度,以期在競爭更加慘烈的“寡頭時代”得以存續與發展。
大型煤企利潤多遭“攔腰砍斷”
剛剛憑借整合優勢進入世界500強企業的山東能源集團,在2012年實際利潤較之前預計砍掉了一半還多。山東能源集團工會主席宿洪濤說,集團原預計2012年可以實現利潤240億元,但由于煤價下跌106元-109元/噸,實際利潤只有107億元。全年集團有30對礦井虧損,虧損面44%。
2012年,全國煤炭大型企業普遍利潤遭遇“腰斬”。神華集團利潤仍然保持第一,山東能源集團位居第二位,而第三位的利潤額已不足50億元。在經濟持續疲軟的2012年,煤炭板塊的慘淡局面可見一斑。
來自中國煤炭工業協會的數據表明,2012年,全國煤炭產量36.6億噸,同比增長4%左右,增速同比回落4.7個百分點。全國主要港口煤炭發運6.2億噸,下降5.4%。與此同時,煤炭進口量大幅增加。2012年,我國進口煤炭2.89億噸,同比增長29.8%;而出口則同比下降36.8%。
受進口沖擊,煤炭庫存大幅攀升,價格持續下降。截至去年年底,全國煤炭企業存煤8500萬噸,增長58%;主要港口存煤4351萬噸,同比增長26.8%。秦皇島港5500大卡市場動力煤平倉價630元-640元/噸,比年初下降170元/噸左右。
從“賺多賺少”到“生死抉擇”
春節期間,山東等地部分煤礦停產、限產,但煤炭市場并未出現趨緊苗頭。山東煤炭運銷協會顧問李繼會認為,2013年煤炭經濟形勢不容樂觀。一些企業界人士普遍認為,當前經濟仍未探底,并有復雜跡象。從煤炭市場看,煤炭產能陸續在釋放,而需求量不會有明顯增加,國家還要控制總體消耗量。
從去年11月來看,目前煤價處于一個相對高點。而就傳統行情來說,每年1月份是銷售旺季,煤價處于市場高點。但目前除動力煤上升約3元-5元/噸外,整體煤價基本沒有上升。目前,電廠存煤15天-20天左右,不擔心煤炭供應。宿洪濤預計,直到3月份應該是個平緩期,而之后煤價可能會再次下降。尤其是3月下旬全國“兩會”以后,全國煤炭生產恢復提升,屆時煤價將再次下滑。
山東能源集團董事長卜昌森認為,我國煤炭行業將長期處于買方市場時期。“十二五”的后三年是煤炭產能集中釋放期,預計平均每年將有4億噸-5億噸產能釋放,而同期每年消費增量只有2億噸左右,供過于求形勢十分嚴峻。此外,從2011年開始,每年有超過2億噸的進口煤涌入國內,這將直接導致煤炭由賣方市場轉入買方市場。在賣方市場下,占有資源的優劣、生產效率的高低、成本控制的好壞可能是一個“賺多賺少”的問題。而在買方市場下,以上因素就成了“決定生死”的問題。
嚴酷的現實逼迫煤炭企業紛紛推進商業模式創新。如,山東能源集團建立了國內第一家能源礦產交易中心,年需求量不足2萬噸的客戶將全部納入網上交易,目前已有49個品種納入集中采購范圍。全年集中采購6.5億元,降低采購成本2945萬元。去年,這家企業統銷煤炭7100萬噸,創造協同效益13.3億元。
煤炭“寡頭時代”的生存之道
日前,國家發改委和國家能源局發布《煤炭產業政策》,“十二五”期間禁止新建30萬噸/年以下高瓦斯礦井、45萬噸/年以下煤與瓦斯突出礦井。這也為今后煤炭資源進一步整合埋下伏筆。煤業人士認為,經過2008年至今的一輪大整合之后,煤炭行業將進入寡頭競爭時期。
2011年,全國7家億噸級企業產量超過10億噸,占全國煤炭產量的30%左右;全國產量過千萬噸的煤炭企業共55家,產量為25.4億噸,占全國總產量的72.2%,業內預計2012年的比重會進一步提高。“隨著產業集中度的提高和市場拐點的到來,市場競爭將主要在大型煤炭集團間展開,競爭將更持久、更殘酷。煤炭行業也將大浪淘沙,強者越強,弱者越弱,一些效率低、資源條件差的企業將被淘汰出局。”卜昌森說。
目前,我國煤炭產能嚴重過剩。過去十年那種高投入、高產出、高盈利的發展模式將難以為繼,煤炭產業將由以往的投資驅動進入創新驅動階段,黃金十年期間形成的行業格局將逐漸松動,企業間逐步由產量和規模的競爭轉向創新能力的競爭。通過技術及商業模式創新,向客戶提供更加高效、便捷、多元的增值服務,將成為提高市場競爭力的核心問題。
除煤炭本身產能過剩外,世界能源格局的變化也將對煤炭行業形成沖擊。發展新型能源、淘汰落后產能已經是大勢所趨,煤炭等化石能源在能源消費結構中的比重將持續降低。到2020年,我國非化石能源占一次能源消費的比重將達到15%,二氧化碳排放比2005年下降40%-45%。據國家能源局預計,2030年中國煤炭消費總量預計為48億噸,占一次能源的比重將從2010年的64%下降到55%。
當前,我國經濟進入次高速增長期,業內人士預計3%-5%的煤炭供應增長就可滿足國民經濟發展需求。而國內各大煤炭企業“十二五”煤炭產量實際增長要在15%以上。因此,為防止煤炭市場嚴重過剩局面進一步惡化,國家應加大計劃指導,下達限產指標。