 |
|
資料照片 |
|
受周一(11月19日)爆出的酒鬼酒“塑化劑門”的影響,主營業務為白酒制造的多家上市公司本周在二級市場上慘遭滑鐵盧。截至11月22日收盤,申萬白酒制造板塊13只股票中,三天來有9只股票跌幅超過6%,最高區間跌幅達12.8%,包括水井坊、五糧液、瀘州老窖在內的多家白酒業巨頭紛紛受到影響。“塑化劑事件”這一突如其來的狀況不僅抹“黑”了做白酒制造的上市公司,也讓他們背后的機構投資者苦不堪言。《經濟參考報》記者統計發現,根據2012年三季報,有數十只公募基金成為這些股票的機構投資者,其中廣發系更是同時“中招”其中多只股票。
據上市公司今年三季報顯示,本周來區間跌幅超過5%的9只白酒板塊個股中,金種子酒、洋河股份、瀘州老窖、沱牌舍得和五糧液5家公司均被廣發基金重倉持有。其中,廣發旗下8只基金所持有的1203萬股洋河股份本周區間跌幅超過10.8%;6只基金持有的5410萬股瀘州老窖本周區間跌幅超過8.7%;3只基金持有的1378萬股沱牌舍得本周跌幅超過10.4%;3只基金持有的534萬股五糧液本周跌幅超過11%,5家基金持有的2542萬股金種子酒本周跌幅超過6%。如果以上基金在三季報公布后的持股情況不變,那么它們短短數天內在上述股票上的總浮虧近4億元。此外,作為本次爭議的主角,酒鬼酒的機構投資者名單里也有廣發基金的身影。據上市公司今年的三季報顯示,廣發聚瑞持有酒鬼酒422萬股,在其十大流通股股東中排行第四。
據悉,廣發基金“貪杯”的愛好由來已久。據上市公司公開數據顯示,截至今年上半年廣發系所持有白酒股票高達10只。此前曾有業內人士戲稱,凡是能叫出名字的白酒,廣發都要“喝”一口。因此,記者日前就其看好白酒板塊的原因致電詢問廣發基金的相關分析師,但對方婉拒了采訪。盡管對外表現低調,但是,從目前的形勢來看,無論從持股的數量還是市值,廣發基金都堪稱是白酒板塊上的“第一基金”。
Wind統計數據顯示,截至今年三季度,廣發旗下基金重倉持有7只白酒類股票,按持股總量排名分別是瀘州老窖、金種子酒、沱牌舍得、貴州茅臺、洋河股份、五糧液和酒鬼酒。據測算,廣發基金重倉持有的以上白酒股票市值超過80億元。其中,貴州茅臺、瀘州老窖、洋河股份三只股票的持有市值在廣發基金持有的所有A股股票市值中分別排名第一、第二及第四。
雖然上半年漲勢喜人,但今年下半年白酒板塊股票跌幅超過大盤跌幅,讓廣發基金非常“受傷”。從6月底開始,廣發基金重倉持有的沱牌舍得、金種子酒、洋河股份、瀘州老窖等個股價格走低,到目前的區間跌幅已達30%、29%、26%和19%。面對本來就不景氣的行情,對廣發基金而言,此次“塑化劑風波”無疑是在“雪上加霜”。據上市公司公開信息顯示,雖然在第三季度末有所減持,但廣發聚豐仍在貴州茅臺十大流通股股東名單中排名靠前。“塑化劑事件”曝光后,貴州茅臺本周超過3%的跌幅使廣發聚豐持有的貴州茅臺的市值蒸發近9000萬元。
雖然此次事件讓重倉白酒制造板塊的基金苦不堪言,但是各個機構卻并非沒有行動。從周一的滬深兩市盤后龍虎榜上看,當天受此次事件影響,板塊中跌幅前三的個股——老白干酒、沱牌舍得以及金種子酒,當日的買賣交易前五名總計15個買入和賣出席位中,機構專用席位占了11個。在這些席位里,機構資金買入老白干酒4592萬元,賣出1099萬元;買入沱牌舍得5844萬元,賣出8738萬元;買入金種子酒3915萬元,賣出7957萬元。整體來看,機構資金在賣白酒股的同時并未減弱買入的力度,很明顯各機構在此次“黑天鵝事件”中并非一致看空。
對于因本次事件而受損的基金的后續操作,中央財經大學應用金融系教授韓復齡在接受《經濟參考報》記者采訪時表示,對基金來講,股價被打壓到一定程度以后,消息也消化得差不多了,無論是此前的“瘦肉精事件”還是“重慶啤酒的乙肝疫苗事件”,基金都是在跌到一定程度以后進行補倉,然后再拉升股價以降低損失。
針對此次塑化劑事件對白酒板塊后市的影響,韓復齡表示,“塑化劑風波”是個偶然事件,并不是每家白酒公司都存在這個問題,所以對整個板塊的影響不會太大。他表示,前期白酒板塊股價估值偏高,借這個機會正好進行調整,而且下跌是個綜合因素,不僅僅是塑化劑事件的影響,也要把有人借這個消息做空等因素考慮在內。