記者日前從接近光大銀行的投行人士獲悉,在波動的資本市場環境下,光大銀行主動做出了縮減H股發行規模的重要決定,估計發行規模降至14億美元左右。
上述投行人士表示,在當前銀行股估值普遍被低估的情況下,此次光大銀行主動降低H股發行規模,主要出于三個方面的考慮,一是有利于維護現有股東的利益;二是有利于確保H股發行成功;三是有利于盡快搭建境外融資平臺。
記者另從光大銀行內部了解到,雖然降低了H股發行規模,但該行已預見到了市場及監管要求的變化,此前主動調整了經營策略及業務結構,大力發展資本占用較少的相關業務,即使H股發行規模有所下降,但光大銀行資本需求仍能得到有效滿足。
2011年3月,經股東大會審議通過,光大銀行開始啟動H股發行上市相關工作。經過緊張高效的準備,同年6月光大銀行全面完成了境內外審批程序,各項準備工作基本就緒。但由于受歐債危機、國際評級機構降低主權債務評級以及美國經濟復蘇進程放緩等因素影響,國際資本市場下挫,港股一級市場投資者心態日趨謹慎,光大銀行主動選擇放緩了H股發行節奏。