15日晚間,交行發布公告稱,已收到銀監會的批復,該公司非公開發行A股和H股股票方案已獲銀監會核準。該行將依照相關法律法規,向境內外監管機構辦理其他申請手續。 根據交行披露的再融資方案,該行擬向境內外特定投資者以定價方式發行A股和H股票,其中,發行A股股票65.42億股,發行價格為4.55元/股;發行H股股票58.35億股,發行價格為5.63港元/股。募集總額約人民幣566億元。 其中,參與交行A股增發包括財政部、社保基金、平安資產管理公司、中國一汽、上海海煙、中國煙草浙江公司及云南紅塔等7名特定投資者;H股發行對象為財政部、匯豐銀行、社保基金、Best Investment Corporation、中國人壽保險(海外)公司、中再資產管理公司、新華人壽等,并由中信證券融資(香港)有限公司作為配售代理進行包銷H股其余股份。 具體來看,財政部將出資人民幣150億元,認購交行25.30億股A股和7.59億股H股,持股比例將從26.52%略增至26.53%;匯豐銀行出資133億港元,認購23.56億股H股,持股比例維持19.03%不變;社保基金出資人民幣150億元,認購18.78億股A股和14.06億股H股,持股比例從11.36%增至13.88%。根據獲批的再融資方案,財政部、社保基金等A股認購的鎖定期為36個月,匯豐銀行的H股認購也自愿鎖定3個月。 此前,交行該融資方案已獲得股東大會高票通過,交行高層曾表示,一旦再融資完成,交行的核心資本充足率將達到10%以上,資本充足率達到13%以上。 就公開數據顯示,今年上市銀行的股權融資總規模有約2200億元,僅次于2010年的約4600億元。廣發證券分析師沐華對此分析認為,今年的銀行再融資規模中,多數都是去年已公布的計劃,新增的可能集中在交通和興業兩家銀行,加上銀行采取的再融資方式普遍都是定向增發或者選擇香港市場,預計對A股市場不會造成太大的沖擊。
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