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2012-05-03 作者:記者 周武英/綜合報道 來源:經濟參考報
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據外電報道,有接近臉譜公司的消息人士表示,臉譜計劃從下周一開始進行IPO的路演,如果路演順利,5月18日將進行IPO,并在IPO的前一天確定最終發行價。這表明臉譜的IPO將進入最終階段。不過,消息人士還表示,IPO日期仍有推遲1至2天的可能。 據稱,第一次路演可能會于7日中午在臉譜公司的承銷銀行摩根士丹利舉行,然后在全美的紐約、波士頓、圣弗朗西斯科、芝加哥、巴爾的摩等城市進行,也可能會去洛杉磯。路演將持續8至10天。 據悉,路演之后,臉譜將展開銷售程序,投資者可以借此向公司管理層提問題。隨后臉譜的投資銀行將為IPO交易定價,其估值將在750億美元至1000億美元之間,甚至可能更高。一系列程序履行完成后,臉譜將在納斯達克上市。 分析人士指出,臉譜已經申請發行50億美元股票,但預計真正上市后可籌集到更多的資金。一旦臉譜完成IPO,將改寫硅谷史上最大規模的互聯網企業IPO紀錄,其規模將超過2004年進行的谷歌,以及最近進行的Zynga和Groupon的IPO規模。可以預計,投資者對這次路演將很感興趣。 不過,分析人士稱,臉譜的上市計劃仍可能因監管者、市場條件和不可預測的情況而發生變化。比如,美國證券交易委員會(SEC)將在何時批準臉譜不斷更新中的IPO申請文件。臉譜已經對其最初提交的IPO申請文件進行了多次更新,加入了新的財務數據,以及有關該公司收購照片分享應用開發商Instagram的交易和與雅虎專利戰爭相關的信息等。 消息人士表示,4月上旬臉譜對Instagram的并購是臉譜公司成立以來最大的一筆收購交易。據報道,臉譜網站的競爭對手也接觸過Instagram公司,谷歌曾在過去一年半的時間里與Instagram保持密切聯絡,直至臉譜出資10億美元巨款進行并購。雖然這次并購不會對臉譜的IPO產生重大影響,但可能會延后IPO的時間,原因是公司需要與政府相關部門討論這些協議可能產生的影響。 但從整體上說,證券交易委員會審查臉譜IPO申請文件的程序一直進展順利,消息人士稱這種情況很可能會持續下去。
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