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    1. 稀土資源整合預(yù)期強(qiáng)烈
      2012-03-21   作者:錢曉涵  來源:上海證券報(bào)
       
      【字號(hào)
          盡管大盤近期出現(xiàn)調(diào)整,但部分強(qiáng)勢(shì)個(gè)股的表現(xiàn)依然搶眼。繼上周大漲9.93%之后,滬市個(gè)股包鋼稀土本周一再度創(chuàng)出反彈新高。滬深交易所最新公布的延時(shí)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,包鋼稀土19日融資余額突增8360萬元,排名兩市第一。市場(chǎng)人士表示,有關(guān)部門整合稀土資源的預(yù)期一直存在,近期由于外部因素的存在,這一預(yù)期再度升溫,部分活躍資金借機(jī)推高了包鋼稀土的股價(jià)。
          統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至3月19日,兩市融資余額報(bào)455億元,較上一交易日增加7.63億元。19日當(dāng)天,兩市合計(jì)融資買入金額34億元,融資償還金額26億元。284只融資融券交易標(biāo)的證券中,融資買入金額大于融資償還金額的個(gè)股共有193只,較上一交易日稍有增加,多空力量較為平衡。
          19日,包鋼稀土、中國(guó)聯(lián)通、蘇寧電器等個(gè)股的融資余額增幅較大。兩市融資凈買入金額居前的十只個(gè)股依次為包鋼稀土、中國(guó)聯(lián)通、蘇寧電器、民生銀行、浦發(fā)銀行、五礦發(fā)展、中國(guó)平安、招商銀行、馳宏鋅鍺和蘭花科創(chuàng)。
          19日兩市融資凈償還金額靠前的個(gè)股有同方股份、復(fù)星醫(yī)藥和云南城投。其中,同方股份融資凈償還金額3665萬元,排名兩市第一,資金短期撤離跡象較為明顯。
          近期,有關(guān)稀土資源整合的話題,再一次成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。3月11日,工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)苗圩表示,為了珍惜我國(guó)寶貴的稀土資源以及可持續(xù)利用,全國(guó)稀土企業(yè)將整合組建為2-3家大型企業(yè),“整合方案并不一定按省來劃分”。他同時(shí)表示,整合方案目前并沒有時(shí)間表。
          此外,3月13日,由于中國(guó)限制稀土出口,美、日、歐盟正在就向世界貿(mào)易組織(WTO)起訴中國(guó)一事進(jìn)行研究。由于WTO已于1月底斷定“中國(guó)限制出口包含稀有金屬在內(nèi)的礦物資源違反WTO的相關(guān)規(guī)定”,因此美、日、歐盟正在就向WTO起訴中國(guó)一事開展相關(guān)的協(xié)商。對(duì)此,日本官房長(zhǎng)官藤村修在日本時(shí)間13日上午召開的記者招待會(huì)上說:“有關(guān)向WTO起訴中國(guó)一事,目前我們正在慎重考慮。”而美國(guó)媒體則報(bào)道說:“奧巴馬總統(tǒng)有可能對(duì)外公布向WTO起訴中國(guó)的事宜。”
          國(guó)泰君安證券認(rèn)為,歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家利用WTO規(guī)則對(duì)中國(guó)的優(yōu)勢(shì)或劣勢(shì)產(chǎn)品進(jìn)行雙重標(biāo)準(zhǔn)的限制由來已久。稀土作為中國(guó)手中為數(shù)不多的有控制力的資源,政府管控不會(huì)放松。相反,我們認(rèn)為外部壓力越大,那么國(guó)內(nèi)政策的進(jìn)度會(huì)越快、力度會(huì)越大。
          中國(guó)面對(duì)起訴,除積極應(yīng)訴外,短期看,應(yīng)該穩(wěn)定國(guó)內(nèi)稀土價(jià)格,措施包括收儲(chǔ)以及推行稀土專用發(fā)票。長(zhǎng)期看政府應(yīng)該提高國(guó)內(nèi)稀土集中度,讓企業(yè)行為代替國(guó)家行為。在2011年國(guó)內(nèi)稀土整合有始無終后,新的一年卷土重來,應(yīng)該會(huì)有更具效果和執(zhí)行力的措施,或者至少向這個(gè)大方向邁進(jìn)一步。
          國(guó)泰君安證券認(rèn)為,在A股上市公司中,包鋼稀土受益最大。因?yàn)楸狈较⊥琳闲问阶蠲鞔_,收儲(chǔ)也僅針對(duì)包鋼稀土,預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)會(huì)表現(xiàn)良好。其他稀土、磁材板塊,在工信部新材料專項(xiàng)規(guī)劃下,同樣會(huì)受益,建議投資者關(guān)注。
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