3月伊始，春意萌動(dòng)，各家公司也在加緊調(diào)整基金經(jīng)理。繼今年1月30日海富通在一日六更基金經(jīng)理后，上周四泰信基金宣布更換旗下3只權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品的基金經(jīng)理。周五，華夏連發(fā)6公告，增聘/變更旗下6基金的掌門(mén)人。然而，三家基金公司用意卻似有不同。
華夏今年以來(lái)增聘5位新人擔(dān)當(dāng)基金經(jīng)理，培養(yǎng)接班人煞費(fèi)苦心。而泰信基金則稱(chēng)此次調(diào)整系公司投研建設(shè)的一部分，從去年底就著手開(kāi)展這項(xiàng)工作。對(duì)于海富通一日6更基金經(jīng)理，業(yè)內(nèi)人士分析，可能是基金公司正在試圖讓基金經(jīng)理更加專(zhuān)注于適合自身投資風(fēng)格的基金。
《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊根據(jù)WIND資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至3月2日，今年以來(lái)28家公司旗下的58只基金(A/B/C合并ETF及其聯(lián)接合并計(jì)算)變更基金經(jīng)理，較去年同期增長(zhǎng)74%。
58只基金經(jīng)理發(fā)生變更
同比增逾7成
《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊根據(jù)WIND資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)28家公司旗下的58只基金變更基金經(jīng)理。而去年同期，僅有17家基金公司旗下的31只基金變更基金經(jīng)理。這意味著，今年以來(lái)短短的2個(gè)月變更掌舵人的基金數(shù)量較去年同期就增加了74%。其中，6只2011年成立的基金更是在年初增聘新基金經(jīng)理。
工銀瑞信添頤A/B自去年8月成立后至今年2月14日一直在公司固定收益總監(jiān)杜海濤一人執(zhí)掌。在杜任期內(nèi)，添頤A/B的回報(bào)率分別達(dá)到了7.8%和7.3%。同期同類(lèi)基金的平均回報(bào)僅0.27%。2月14日后，增聘基金經(jīng)理宋炳坤。截至3月2日，在杜宋兩人聯(lián)合管理下，工銀瑞信添頤A/B回報(bào)率為1.3%，同類(lèi)基金平均回報(bào)率為0.65%。這也是現(xiàn)任研究部副總監(jiān)的宋炳坤第一次掌管基金。
易方達(dá)黃金主題自去年5月成立以來(lái)就在張小剛獨(dú)自管理之下。至今年1月14日，增聘新基金經(jīng)理管宇。截至1月13日，該基金自成立以來(lái)回報(bào)率為-2.5%，同類(lèi)基金平均回報(bào)-16.05%。1月14日以來(lái)截至3月2日，該基金在兩人聯(lián)合管理期間，回報(bào)率為3.03%，同類(lèi)基金平均回報(bào)為7.08%。
好買(mǎi)基金研究中心曾令華接受《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊記者采訪時(shí)表示，增聘基金經(jīng)理多發(fā)生在新基金身上。當(dāng)下新基金數(shù)量日益增加，凸顯出人才匱乏。老帶新也成為基金公司構(gòu)建人才隊(duì)伍的首選，基金經(jīng)理變更近兩年來(lái)呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng)，這些新將都是未來(lái)新基金經(jīng)理的后備軍。
華夏一日更6將
今年以來(lái)5新將上任
3月2日華夏連發(fā)6個(gè)基金經(jīng)理變更公告，華夏藍(lán)籌核心，原基金經(jīng)理劉文動(dòng)與楊澤輝離任，增聘陳兵與王怡歡聯(lián)合執(zhí)掌該基金。華夏盛世精選，原基金經(jīng)理劉文動(dòng)與張勇卸任，陽(yáng)琨將獨(dú)自執(zhí)掌該基金。華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)，原基金經(jīng)理劉文動(dòng)離任，鞏懷志與羅澤萍兩人聯(lián)合管理。華夏全球，增聘崔強(qiáng)與周全、楊昌桁三人聯(lián)合管理。華夏中小板，解聘唐棕，交由方軍一人執(zhí)掌。中信現(xiàn)金優(yōu)勢(shì)原基金經(jīng)理李廣云卸任，現(xiàn)任亞債中國(guó)債券指數(shù)基金的基金經(jīng)理董元星接手。
公告顯示，劉文動(dòng)離開(kāi)是因工作需要，調(diào)整基金經(jīng)理。劉文動(dòng)之前并不是獨(dú)自執(zhí)掌三只基金，而是與其他基金經(jīng)理聯(lián)合管理，而好買(mǎi)數(shù)據(jù)顯示，3只基金在其執(zhí)掌期間，表現(xiàn)平平。華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)、華夏盛世精選和華夏藍(lán)籌在其任職期間，回報(bào)率分別為-15.32%、-25.2%和-3.88%，同期同類(lèi)基金的平均回報(bào)為-9.25%、-18.3%和-5.49%。公司內(nèi)部人士也稱(chēng)，卸任后劉文動(dòng)將更加專(zhuān)注于管理事務(wù)。
而華夏的此舉并不是今年第一次，1月以來(lái)該公司已調(diào)整旗下5只基金的基金經(jīng)理。
耐人尋味的是，今年以來(lái)華夏11次調(diào)整基金掌門(mén)人，更像是新人培訓(xùn)集中營(yíng)。崔強(qiáng)、陳兵、彭一博、孫彬和楊明韜5位新人奔赴第一線，分別擔(dān)任華夏全球、華夏藍(lán)籌、基金興和、華夏行業(yè)精選和基金興華的掌門(mén)人。他們中僅有陳兵曾任社保基金基金經(jīng)理，其余4人均為首次擔(dān)當(dāng)。而他們中除彭一博獨(dú)挑大梁外，其他四人均和老基金經(jīng)理共同執(zhí)掌。
而華夏大規(guī)模提拔新人的大幕早在2011年就已拉開(kāi)。去年年內(nèi)新聘6位基金經(jīng)理。從簡(jiǎn)歷上看，他們之前均未有擔(dān)任基金經(jīng)理的經(jīng)驗(yàn)。經(jīng)歷一年考驗(yàn)，唐棕與張勇兩位基金經(jīng)理在2月29日卸任。盡管在其公告書(shū)上顯示，唐棕的解聘系個(gè)人原因。然而好買(mǎi)數(shù)據(jù)顯示，華夏中小板ETF在唐棕領(lǐng)銜的1年又9天里，平均回報(bào)率為-27.69%，同期同類(lèi)基金的平均回報(bào)率為-15.38%，而張勇則與劉文動(dòng)一同卸任華夏盛世精選。公告顯示，張勇因工作需要，調(diào)整基金經(jīng)理。不爭(zhēng)的事實(shí)是，華夏盛世精選去年表現(xiàn)也不佳。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，華夏如此大規(guī)模培養(yǎng)新人和該公司近年來(lái)人才流失不無(wú)關(guān)系。從09年開(kāi)始，一些老基金經(jīng)理紛紛離開(kāi)華夏。張國(guó)強(qiáng)赴招商任固定收益總監(jiān)，顏正華也就任平安大華、孫建波則出走華商，張益馳投奔私募。人才流失的華夏似乎也正在構(gòu)建新的人才隊(duì)伍。
泰信3只權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品換將
公司稱(chēng)完善投研流程機(jī)制
和華夏不約而同，泰信基金也在上周發(fā)布變更基金經(jīng)理的公告。公告顯示，旗下的7只權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品中有3只變更基金經(jīng)理。泰信優(yōu)質(zhì)生活的原基金經(jīng)理朱志權(quán)將繼續(xù)擔(dān)任投資部投資總監(jiān)、泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合基金基金經(jīng)理職務(wù)。新任基金經(jīng)理戴宇虹則與該基金原基金經(jīng)理之一的劉強(qiáng)共同管理泰信優(yōu)質(zhì)生活。
卸任泰信優(yōu)質(zhì)生活基金經(jīng)理的朱志權(quán)自2012年3月1日接手泰信先行策略基金經(jīng)理，并與袁園聯(lián)合執(zhí)掌該基金。故現(xiàn)在朱志權(quán)手下有2只基金。卸任后的原泰信優(yōu)質(zhì)生活的基金經(jīng)理梁劍將繼續(xù)擔(dān)任研究副總監(jiān)職務(wù)。
泰信旗下今年唯一業(yè)績(jī)最靚的泰信藍(lán)籌也增聘一名基金經(jīng)理車(chē)廣路，車(chē)廣路將與柳菁聯(lián)合管理該基金。
該公司在接受《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊記者采訪時(shí)表示，“此次的調(diào)整是公司在完善投研流程機(jī)制。從去年底開(kāi)始，公司已經(jīng)開(kāi)始著手準(zhǔn)備”。
據(jù)泰信基金公司介紹，公司組建了周期類(lèi)、新經(jīng)濟(jì)
、大消費(fèi)三大行業(yè)研究小組，并嚴(yán)格實(shí)行投資決策委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的基金經(jīng)理負(fù)責(zé)制。基金投資總監(jiān)在其權(quán)限范圍內(nèi)審批超出基金經(jīng)理權(quán)限的投資計(jì)劃，并將超出自身權(quán)限范圍的投資計(jì)劃提交投資決策委員會(huì)。
截至四季末，泰信基金資產(chǎn)規(guī)模81.8億元，排名66家基金公司的47位。
海富通6基金掌門(mén)人大調(diào)整
專(zhuān)家稱(chēng)可能為尋求特色
今年1月30日海富通基金公司也是一日6更基金經(jīng)理。
根據(jù)公告，丁俊卸任海富通精選和海富通精選二號(hào)基金經(jīng)理，調(diào)任公司研究總監(jiān)。蔣征接手海富通精選及海富通精選二號(hào)基金經(jīng)理，并與公司投資總監(jiān)陳洪聯(lián)合掌管海富通精選，并獨(dú)自管理海富通精選二號(hào)。同時(shí)蔣征卸任海富通收益增長(zhǎng)基金經(jīng)理，牟永寧接任。此外，蔣征卸任海富通上證周期行業(yè)50ETF及其聯(lián)接基金經(jīng)理，原共同管理人劉瓔獨(dú)自掌管該基金。而牟永寧則接手海富通收益增長(zhǎng)，卸任海富通中證100指數(shù)基金，交由劉瓔管理。
可以看出調(diào)整后，蔣征掌管三只基金，海富通精選、海富通精選二號(hào)、海富通強(qiáng)化回報(bào)。牟永寧則執(zhí)掌海富通收益增長(zhǎng)、海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)、海富通國(guó)策導(dǎo)向三只基金。劉瓔則執(zhí)掌三只被動(dòng)型產(chǎn)品，海富通上證周期ETF及聯(lián)接、海富通中證100指數(shù)、海富通上證非周期ETF及聯(lián)接。
業(yè)內(nèi)人士則告訴記者，這是海富通方面做的一個(gè)調(diào)整，之前華夏也出現(xiàn)過(guò)一次內(nèi)部調(diào)整，目的就是讓基金經(jīng)理與其管理的基金規(guī)模以及契約投資風(fēng)格相匹配。
《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊注意到，海富通精選、海富通精選二號(hào)、海富通強(qiáng)化回報(bào)、海富通收益增長(zhǎng)、海富通優(yōu)勢(shì)5只基金四季末前十大重倉(cāng)股五只雷同，除了海富通精選外，4只基金的首席重倉(cāng)股均為國(guó)電南瑞。而海富通精選也持有國(guó)電南瑞5.61億元，僅低于其首席重倉(cāng)股市值381萬(wàn)元。