美國銀行業在金融危機中遭受重創,不過截至去年第四季度,美國銀行業利潤已連續十個季度同比增長,具有倒閉風險的問題銀行數量也有所下降。但分析人士認為,雖然整體勢頭向好,但美國銀行業未來仍面臨數重風險。
美國聯邦儲蓄保險公司2月28日公布的數據顯示,2011年第四季度,該公司承保的商業銀行和儲蓄機構利潤總和達263億美元,同比增加49億美元,為連續第十個季度同比增長。美國聯邦儲蓄保險公司的數據囊括了全美7357家商業銀行和儲蓄機構,這些銀行的總資產高達13.9萬億美元。
當季,該機構承保的銀行中有63%利潤同比出現增長,僅有18.9%出現凈虧損,比例低于上一年同期的27.1%。此外,衡量利潤率的標桿數據平均資產回報率從上年同期的0.64%升至0.76%。
當季,具有較大倒閉風險的問題銀行數量比上一季度減少31家,降至813家,為2010年以來最低水平;問題銀行資產從3390億美元降至3190億美元。
美國銀行業資產總額當季同比增長761億美元,增幅達0.6%。在貸款方面,貸款總額同比增加1301億美元,增幅達1.8%。這也是貸款總額連續第三個季度增長,其中工商業貸款連續第六個季度同比增長。
在存款方面,存款總額同比增加1832億美元,增幅達1.8%,連續第六個季度增長。在過去六個季度內,銀行業存款增加超過1萬億美元。
2011年全年,美國銀行業利潤總和達到1195億美元,創2006年以來的最高水平。2011年全年銀行倒閉數量為92家,低于2010年的157家和2009年的140家。
盡管從表面數據看,美國銀行業復蘇勢頭強勁,但分析人士指出,光鮮數據的背后其實暗藏盈利能力缺失問題。
首先,當季美國銀行業在利潤同比增長的同時運營收入卻出現年內第三次下降,年度營收出現2008年以來首次下降。營收減少而利潤上升的主要原因是美國銀行業大幅削減了壞賬準備金。當季,美國銀行業為沖銷壞賬設置的準備金同比減少171億美元,降至254億美元,是2008年第一季度以來最低水平,也是連續第六個季度同比下降。
按照美國會計準則,從壞賬準備金中取出的資金可以作為利潤計算,但這種盈利方式一來不可持續,二來也意味著應對壞賬風險能力下降。
其次,貸款增長不具有可持續性。例如,工商業貸款增加的一項重要原因是奧巴馬政府2010年9月份推出給予企業新建廠房和購置設備投資免稅優惠的刺激計劃,這一政策在2011年年底到期,更是推升了第四季度企業的設備采購需求。同時,這也意味著優惠政策到期后工商業貸款可能出現下滑。
第三,在未來一年中,隨著新金融監管規定出臺,美國銀行業的盈利能力將面臨更大挑戰。在金融監管加強的背景下,去年美國銀行等大銀行嘗試征收支票賬戶管理費等服務費用來增加收入,但由于遭到美國消費者、白宮、國會和律師的普遍反對而放棄。
分析人士認為,未來美國銀行業仍面臨行業內外三重威脅。首先,問題銀行仍是“定時炸彈”。美國聯邦儲蓄保險公司代理主席馬丁·格倫伯格表示,問題銀行數量依然較多。目前,美國問題銀行達813家,2012年前兩個月已有11家銀行倒閉,而在金融危機之前的2003年到2007年,每年倒閉的銀行不超過5家。
其次,美國銀行業“大而不倒”的情況并未徹底改變。截至去年底,美國資產在1000億美元以上的銀行共有19家,占銀行總數的0.3%,但資產總額高達7.2萬億美元,占銀行資產總額的60%。
再次,歐洲主權債務危機久拖不決增加了美國銀行業的運營成本。據統計,包括摩根大通和高盛在內的美國五大銀行對意大利、西班牙、葡萄牙、愛爾蘭和希臘五國的風險敞口超過800億美元。為對沖這部分風險,五大銀行需要耗費不少資金購買信用違約掉期等保險產品。例如,花旗銀行對歐洲五國的風險敞口有202億美元,為此購買了96億美元保險產品,并預備了42億美元準備金。