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    1. 諾德基金公司6年囧局待解 6只基金5只賠錢
      2012-01-16   作者:馬薪婷  來源:證券日報
       
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          也許是對明年債市的樂觀,也許是出于完善產品線的考慮,分級基金還在不斷添新。近日,以往以主做股票類投資為主的諾德基金公司,旗下諾德雙翼分級債券基金開始發行。
        不過,新發基金的基金經理和基金公司過往業績是主要觀察的方向之一。諾德雙翼擬任基金經理趙滔滔,也是諾德增強收益的基金經理。晨星數據顯示,截至2011年12月末,諾德旗下唯一的一只債券型基金,即諾德增強收益債券基金一年期業績排名在同類的119只基金中排第107位,倒數第13位;兩年期業績在同類可比的100名基金排第95位,倒數第6位。
        自2006年成立,諾德基金公司已經步入了第6個年頭,而從諾德基金公司規模上看,WIND資訊顯示,截至去年年底,該公司資產合計33.78億元,落后其同年成立的最大規模的基金公司217.67億元,位列同年的5家基金公司的倒數第2位。

        5只基金“破相” 設立一年一分未賺

        WIND資訊顯示,截至2012年1月13日,諾德基金公司旗下的6只基金復權單位凈值有5只在面值以下,除了偏股混合型基金諾德主題靈活配置復權單位凈值為1.12元外,4只普通股票型基金諾德價值優勢、諾德成長優勢、諾德中小盤、諾德優選30復權單位凈值分別為0.79元、0.86元、0.78元、0.75元,就連旗下唯一的債券型基金,諾德增強收益復權單位凈值為0.99元。
        如果觀察去年業績,晨星數據顯示,截至2011年12月末,三年期業績,諾德基金公司旗下的諾德價值優勢股票基金在152只基金中排名第94,屬于典型排在后1/2行列,諾德靈活配置基金在78只同類可比基金中排名第66名,處于后1/3;兩年期業績排名來看,諾德成長優勢股票和諾德價值優勢股票分別在228只基金中排名第80、92名,在同類排名的前1/2;一年期業績來看,只有諾德價值優勢在可比的320只基金中,排名第86名,位于前1/2系列;諾德成長優勢和諾德中小盤股票分別列在320只基金的第182名和第178名,位于后1/2位置。
        而實際上,基金持有人最關心的莫過于是否“賺錢”。晨星數據顯示,截至2012年1月13日,諾德旗下的5只基金自各自設立以來未給持有人賺錢(假設自基金首募時一直持有到現在),4只股票型基金中,虧損最少的諾德成長優勢,自設立以來總回報率為-13.70%,其余的3只基金虧損由小到大是諾德價值優勢虧損21.24%,諾德中小盤股票虧損22.06%,諾德30股票虧損24.80%。就連諾德增強收益債券基金,設立以來虧損1.15%。不過,值得一提的是,隸屬于激進配置型的諾德靈活配置基金,自設立以來總回報率是11.55%。

        資產規模僅34億元 不及同期成立公司2成

        資料顯示,2006年,包括諾德基金公司在內,共成立了5家基金公司。除了諾德外,還有中郵創業、信達澳銀、中歐、金元比聯基金公司成立。
        而截至2011年年末,中郵創業基金管理有限公司的資產合計已經達到了251.45億元,但是諾德基金公司資產規模只有33.78億元。除了領先金元比聯的9.70億元的規模外,其余3家資產規模均在諾德基金公司之上,并落后規模最大基金公司84.55%。
        WIND資訊數據顯示,全部已有規模表現的66家基金公司來看,諾德基金公司資產規模排在倒數第10名。除了天治基金公司外,其余8家基金公司均成立在其之后。
        如果以去年一年期的股票投資管理能力來看,根據中國銀河證券基金研究(微博)中心最新發布《2011年基金管理公司股票投資主動管理能力綜合評價報告(算術平均口徑)》,諾德基金管理有限公司排名第九位。不過,納入該評價中的猶如諾德、中歐、東方的基金數量不超過4只,這與同列前十名的博時旗下的12只基金、富國旗下的10只基金數量相比,未免不占優勢。
        諾德基金表示,該公司從2010年起進行了大刀闊斧的投研團隊建設。投資總監向朝勇上任后,重新打造了整個投資研究部門,強調策略研究,強化歸因分析。目前已經擁有了近30人的投研團隊。近一年多的業績也有所提升。
        業內人士認為,基金公司業績是規模的前提,如果業績能持之以恒,也許規模上漲也會水到渠成。但是業績與品牌的改善并不是一朝一夕的事情,任重而道遠。

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