2008年,巨田基金嬗變為摩根士丹利華鑫基金管理公司(以下簡稱大摩華鑫)后,公司煥然一新,2010年異軍突起,明星基金經理一呼百應,靠發新基金跑馬圈地實現了迅速擴張,從而正式進入百億份額基金俱樂部。但好景不長,隨著項志群、陳曉的離職,這位迅速上位掌舵公司半數資產規模的徐強能否扛起大旗呢?他擔綱基金經理以來,業績表現又是怎樣的呢?
曾經業績規模齊頭并進
2009年,大摩華鑫重整旗鼓,大肆招兵買馬,總經理于華不僅從大成基金帶來了不少老部下,同時引進了原長城基金經理、基金界老人項志群,還有原工銀瑞信渠道總監、素有"鐵娘子"之稱的秦紅。2010年,大摩華鑫旗下基金業績得到全面改善,規模迅速擴張,引起了市場的關注。 明星基金經理項志群掌舵的大摩領先優勢在當年一季度跑贏了王亞偉掌舵的兩只基金,并以8.9%的收益率摘得各類開放式基金業績魁首,同時該基金份額急劇增加,二季度末,項志群掌舵的該只基金份額已經占據公司總份額的半壁江山。與此同時,借此東風,大摩華鑫在上半年推出新基金大摩華鑫卓越成長,該基金首募吸金逼近23億元,完勝同期同類基金產品。當年年底,大摩華鑫管理資產約125億元,以281.5%的資產規模增長率和318.6%的份額增長率奪得業內兩個第一。而同年市場跌宕起伏,基金行業管理資產縮水6.46%、份額規模減少1.89%,大摩華鑫逆市爆發。 同時,大摩領先優勢和大摩資源優選在2010年取得驕人業績,凈值收益率分別達到21.97%和18.44%,雙雙殺入同類型基金排名的前十名,這對一家全新的基金公司來說,成績斐然。規模、業績雙贏,大摩華鑫成為2010年不折不扣的黑馬基金公司,也成為小基金公司走上突圍之路的樣板。
黑馬風采不再
成為黑馬基金公司之后的大摩華鑫悄然出現了一系列變化,先是帶有明星光環的項志群在公司發展的高潮時期退出公司,加入私募;投資總監由原華泰聯合證券資產管理部總經理陳曉接任,然而時隔一年后,今年9月份陳曉閃電離職,記者獲悉其已經加盟一家大型基金公司;至此,公司的重頭戲交給了徐強。那么不按常理出牌的徐強上任以來給出了怎樣的業績答卷呢? 6月22日,徐強單獨管理大摩華鑫卓越成長,徐強和何濱共同帶隊大摩華鑫資源優選,時至12月14日,;兩只基金的凈值增長率分別為-10.68%、-10.69%,同期在偏股型基金中排名相對落后,均在百名以后。 徐強自9月19日開始接手大摩領先優選,根據巨靈財經統計顯示,截至12月14日,該基金凈值下跌11.26%,同期在偏股型基金的排名中同樣超出了百名以外。 可見,徐強掌舵后的業績并無亮點,如果和2010年項志群掌舵大部分資產時相比,兩者業績更是相差甚遠。 另外,記者了解到,不僅業績平平,大摩華鑫基金管理規模也在縮水,2010年年底,大摩華鑫的資產管理規模逼近125億元,今年三季度大摩華鑫旗下資產僅103.15億元。 如果是因為市場環境的影響,導致大摩華鑫業績大降、規模縮水,還可以理解。可是,接下來的深入調查,卻發現其中問題遠遠不止如此簡單。在大摩華鑫身上調查出的種種違規和亂象,映照著目前基金公司的一個真實的現狀和縮影。且看后面的詳細報道。
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