柯達(dá)求助對(duì)沖基金 擬融資9億美元
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2011-10-26 作者:記者 張媛/綜合報(bào)道 來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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據(jù)外媒25日?qǐng)?bào)道,有消息人士表示,伊士曼-柯達(dá)公司(Eastman Kodak Co.)正與多家對(duì)沖基金談判,尋求約9億美元救援融資,用于改善公司的財(cái)務(wù)狀況。 從9月中旬開始,柯達(dá)公司代表就與Cerberus資本管理公司、Silver Point資本、Centerbridge合伙人、高橋資本(Highbridge Capital)洽談。 上述消息人士說,談判還處在初期,不知道是否會(huì)達(dá)成交易,且柯達(dá)還沒有商談可能的融資協(xié)議細(xì)節(jié)。 據(jù)稱,融得的9億美元資金可能會(huì)用于支付高級(jí)債務(wù)以及增強(qiáng)公司現(xiàn)金量?逻_(dá)有7.5億美元的二級(jí)債務(wù),另外還有1.6億美元的一級(jí)支付債務(wù),而該債務(wù)的額度為4億美元。 該知情人士說,9億美元的新資金可能被用于償還伊士曼-柯達(dá)現(xiàn)有優(yōu)先債務(wù),剩余的資金將用來增強(qiáng)該公司的現(xiàn)金儲(chǔ)備。伊士曼-柯達(dá)信貸額度為4億美元,目前有1.60億美元未償貸款。 9月份,柯達(dá)公司使用了部分信貸額度,引發(fā)外界擔(dān)憂該公司是否擁有足夠現(xiàn)金支持轉(zhuǎn)型。10月初,有消息說柯達(dá)聘用了眾達(dá)國(guó)際法律事務(wù)所(Jones Day)為重組提供咨詢,該公司股價(jià)隨之下挫,當(dāng)日暴跌54%。 24日,有消息稱,由于對(duì)柯達(dá)的現(xiàn)金儲(chǔ)備情況表示擔(dān)憂,柯達(dá)的債券持有人組織了一個(gè)非正式委員會(huì),并聘請(qǐng)了律師事務(wù)所來保護(hù)相關(guān)利益。包括艾威基金(Avenue Capital)、投資咨詢公司Solus Alternative Asset Management LP、對(duì)沖基金DE Shaw、P. Schoenfeld Asset Management在內(nèi)的柯達(dá)債權(quán)人已聘請(qǐng)了Akin Gump Strauss Hauer & Feld等律師事務(wù)所來保護(hù)其利益。而柯達(dá)也已聘請(qǐng)了咨詢公司FTI Consulting Global提供幫助,后者在企業(yè)重組方面有豐富經(jīng)驗(yàn)。 截至今年6月底,柯達(dá)有現(xiàn)金9.57億美元,它希望通過出售專利擁有更多現(xiàn)金。今年7月份,柯達(dá)聘請(qǐng)了投資銀行Lazard為其提供戰(zhàn)略選擇。Lazard于8月開始將柯達(dá)專利推向市場(chǎng)出售。 柯達(dá)表示,公司將轉(zhuǎn)讓1000多個(gè)圖像相關(guān)專利,而這些轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目目前已吸引了包括微軟、蘋果、谷歌和三星等巨頭的注意?逻_(dá)還透露,此次要轉(zhuǎn)讓的專利在公司擁有的全部專利儲(chǔ)備中僅占比約10%,且與公司的核心投資和未來發(fā)展無關(guān)。 根據(jù)投資公司MDB Capital的估測(cè),這項(xiàng)交易的價(jià)值約為30億美元,柯達(dá)保留的1萬項(xiàng)專利和出售的1000多項(xiàng)專利至少有同等的價(jià)值,這已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了柯達(dá)公司2億美元市值。 柯達(dá)將于11月3日公布其第三季度財(cái)報(bào),如果此時(shí)能夠獲得外來資金注入,這對(duì)于近幾周以來股價(jià)直線下跌的柯達(dá)來說,無疑是個(gè)好消息。
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