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來自英國地產界不同渠道的消息顯示，中國主權財富基金中投公司與黑石集團決定聯手購買由蘇格蘭皇家銀行(RBS)出售的14億英鎊地產類不良貸款投資組合中的部分股份。中投和黑石各自投入約5000萬英鎊。
這是首次有主權財富基金參與到英國銀行對地產類不良貸款的處置，不過參與方均低調處理。記者10月21日聯系買賣雙方求證此事，截至發稿前均未得到回應。
了解該筆交易的英國華人房地產協會副會長、投資監管專家姜玥對本報記者說，
RBS這筆不良貸款投資組合的交易歷時一年有余，有包括黑石在內的4家公司進入最終投標階段，最后被黑石拿下。
這批不良貸款投資組合是由35筆貸款項目打包而成，賬面價值14億英鎊，這些貸款獲得了29%的折扣，相當于10億英鎊。RBS此次是將其中4億英鎊本金資產出手，黑石購買了其中25%后再轉售給中投，雙方各持12.5%。
因為RBS所售資產價格相當有吸引力，不排除中投未來有可能繼續參與購買這批貸款投資組合的剩余部分。
黑石與中投相當于以七成價格拿下這些資產，若買下后經優化資產管理，料可增值。中投的合作伙伴黑石在這方面比較有經驗。
本報上月曾報道中投在倫敦放棄了購買花旗集團大廈的計劃，這曾是金融危機以來英國最大一單地產交易。中投系知難而退，不愿再為債務鏈復雜的花旗集團大廈支付原來估價10億英鎊的交易價。
中投公司監事長金立群當時對本報回應說，他不愿就具體投資細節置評，但中投的原則是“必須看是否能得到合理贏利，確保投資是安全的”。他強調對在英國市場的投資仍保持興趣。
中投上一次對倫敦地產業的已知投資是在2009年。中投當時跟另一家主權財富基金聯手購買了陷入資金麻煩的歌鳥集團(Songbird)19%股份，歌鳥擁有金絲雀碼頭集團60%的股份，后者控制了倫敦新金融城大部分地產資源。據本報了解，這筆投資截至目前回報不錯。
雖然倫敦地產業被公認為是經濟不景氣時期避險資金鐘情的寶地，近幾個月有相當多從希臘、葡萄牙等債務危機國家撤出的資金陸續來倫敦找出路，但當地地產業投資除高端商業地產之外整體仍未見好轉。
據江玥透露，因為商業地產類投資多要動用巨額資金，以往通常是以“現金結合貸款”的方式操作，而目前市況下各貸款機構極端惜貸，導致相當多交易都因無法尋找到足夠貸款而被迫流產。
中投出手購買對RBS來說正求之不得。RBS有高達400億英鎊的地產貸款總額，希望削減部分貸款，回籠更多流動資金，一方面滿足補充資本金的需求，一方面騰出資金以便從事新交易。
為應對歐元區希臘等國主權債務減記風險，歐洲銀行業正面臨資本結構調整并補充核心一級資本的巨大壓力，有數家主權投資基金都在與銀行積極接洽，以協助后者進行資本重組。RBS被瑞銀分析師指為需要補充最多資本金的銀行。
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