|
2011-10-20 作者: 來源:央視網(wǎng)
|
|
|
投資客拋售,開發(fā)商降價促銷,70個大中城市,房價停漲連三月,樓市拐點真的來了嗎?《今日觀察》正在評論。
主持人(史小諾):各位晚上好!歡迎收看今天的《今日觀察》。根據(jù)國家統(tǒng)計局最新發(fā)布的房價數(shù)據(jù),9月份在全國70個大中城市里面有46個城市的房價出現(xiàn)了下跌或者是停止上漲的趨勢。其中北京、上海、廣州這幾個一線城市,房價已經(jīng)連續(xù)三個月沒有上漲。在持續(xù)一年多的調(diào)控之后,房價的拐點好像是真的到來了。那么下一步房地產(chǎn)市場的宏觀調(diào)控會不會有所調(diào)整?
今天的評論員是馬光遠和劉戈。首先一起來看一下,房價是不是真的開始下降了。
樓市調(diào)控步步深入,市場觀望情緒愈發(fā)濃烈。昨天,國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù),9月份70個大中城市中,價格環(huán)比下降的城市有17個,持平的城市有29個,與8月份相比,9月份環(huán)比價格下降的城市增加了一個,環(huán)比價格上漲的城市中,漲幅均未超過0.3%。
北京中原地產(chǎn)相關人士表示,全國70個指標城市的價格數(shù)據(jù),已經(jīng)明顯出現(xiàn)了數(shù)據(jù)上的拐點,特別是京滬穗深等幾個一線城市的房價,已經(jīng)進入了下降通道。
看過數(shù)據(jù),再看市場,近來,北京市通州區(qū)降價的字眼頻繁出現(xiàn)在了樓盤廣告中,最低降價14000,跌回2009年的水平,平均跌幅接近30%。與此同時,數(shù)據(jù)顯現(xiàn)10月上半個月,北京二手住宅成交均價跌破了2.3萬元。
深圳一家樓盤近日開始大幅促銷。推出的特價房,每平方米比剛開盤時優(yōu)惠5000元左右。
沈任墅(某樓盤置業(yè)顧問):價格之前是18600元(每平米),現(xiàn)在因為整個市場,現(xiàn)在降價了就有百分之十幾。
在重慶,最近一些溫州購房者開始拋售房源。
記者:您的房子現(xiàn)在出售的價格是多少? 溫州房客:總價最低80萬。
記者:你的這個價格可不可以再優(yōu)惠一點呢?
溫州房客:我在市場上到85萬,現(xiàn)在已經(jīng)跌了5萬了。
近來房產(chǎn)商降價的動作格外引人關注,《上海證券報》報道,一直以價格略高于周邊物業(yè)著稱的高端物業(yè)開發(fā)商龍湖地產(chǎn)宣布,其在青島即將開盤的龍湖滟瀾海岸小高層項目,均價定在了6500元/平方米,這一價格較周邊同檔物業(yè)價格降低了1000元左右,降價幅度超過10%。
新華社援引深圳證券信息有限公司數(shù)據(jù),上半年上市房企負債總額突破萬億元,同比上漲了41.29%,業(yè)內(nèi)人士表示,對于上半年,手握9640億元存貨的106家上市房企而言,以價換量,出售存貨緩解資金和業(yè)績壓力,顯然是他們的最后一張王牌。
9月份,房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)降至100.41,連續(xù)四個月下降后,已經(jīng)在“零”界限左右徘徊。
主持人:在樓市特別熱的時候,我們喜歡做節(jié)目來討論,現(xiàn)在樓市看起來真的是比較冷,因為從這個單價、從這個量的銷售,還有從大家現(xiàn)在老百姓購房的這種熱度和熱情來說,真的是下降了很多,兩位評論員給我們聊一下,是不是真的房價開始下跌了?
劉戈(財經(jīng)頻道評論員):對,我們來看一下數(shù)據(jù),就是現(xiàn)在我們來看,70個大中城市的它的房價的上漲或者下跌的環(huán)比。我這塊總結了一下,從3月份開始,70個大中城市全部在上漲,4月份,就上漲了變成了56個,接下來的話,這幾個月,5月份是50個,6月份是44個,7月份是39個,上漲的城市在逐漸地減少。
主持人:上漲的速度和幅度,對。
劉戈:那么到8月份和9月份都是24個,剛剛我們拿到的9月份的數(shù)字也是24個。而所有的現(xiàn)在呢,包括大城市,上漲比較快的城市和原來房價比較貴的這些城市的話,現(xiàn)在都已經(jīng)進入了房價下跌或者持平的名單。
主持人:停漲了。
劉戈:另外呢,我們再看一些開發(fā)商的行為,那么非常有名的龍湖地產(chǎn),那么在前幾天,那么在青島新開盤的一個項目一下子就比周邊便宜1000塊錢,降了10%,這是一個。那么在7月份的話,它在重慶,也有一個樓盤也下降。
主持人:不光是中小房地產(chǎn)企業(yè),大的房地產(chǎn)公司也在有所動作。
劉戈:對,這是非常重要的標志,就是一些資金實力雄厚的,有很好的品牌效應的這樣的一些大的開發(fā)商,它加入到降價的這個行列里。
主持人:也在促銷。
劉戈:那么可能對于很多的小開發(fā)商,它降價是由于資金鏈斷裂迫不得已,但是對于這些大開發(fā)商來說,它就是一個順勢而為,是一個主動行為,因為下半年現(xiàn)在工程款,農(nóng)民工的工資等等的這些稅費的話,都要結掉,那么明年的話,還要拿地,所以這個時候,他要把所有的。
主持人:資金回籠。
劉戈:資金要進行回籠,所以的話,主動進行選擇,所以從這兩個方面來看的話,確實是一個拐點的到來的一個跡象。
主持人:順勢而為,是很多房地產(chǎn)公司的選擇。
馬光遠(財經(jīng)頻道評論員):對,事實上我們對這個房地產(chǎn)走勢的判斷,應該說有這么幾個風向標。第一個就是我們剛才劉老師講的,70個大中城市那么怎么來看,事實上8月份、9月份的時候,那么可以講就是停止?jié)q、持平的跟下降的城市比例,我算了一下,70個里邊達到了46個。
主持人:對,大部分。
馬光遠:比例達到了66%,也就是說如果我們以50%作為一個拐點的話,那么66%應該說是一個很樂觀的數(shù)字。而且那些還繼續(xù)在上漲的漲幅沒有超過0.3,所以這個基本上可以講,70個城市基本上可以講全部停止上漲,這是一個風向標;第二個風向標是什么,就是開發(fā)商的風向標,開發(fā)商的風向標我們主要還是看大的,也就是比如說這個萬科等等的這么一些大的開發(fā)商,它目前是一個什么樣的心態(tài)。
主持人:對。
馬光遠:我們觀察一下他們的言論,他們的促銷方式來講的話,基本上出現(xiàn)了普遍的新開盤的樓盤,普遍價格下調(diào)的這么一個態(tài)勢。
劉戈:或者有很多優(yōu)惠的條件。
馬光遠:對,對,這是一個;第三個,我原先觀察房地產(chǎn)走勢的時候,我覺得對房地產(chǎn)走勢最了解的還是中介機構。所以我前幾個月,我收到中介機構的短信的時候,我從來不看的,那么這最近一段時間,每天能收到20多個,那么你看短信的話,你從那些短信的價格里邊,能透露出已經(jīng)明顯的下行的趨勢,我們不說通州,你比如說四環(huán)一些樓盤,我記得上個月給我發(fā)的時候是4萬5,4萬5還講是優(yōu)惠的價格,那么這兩天發(fā)的基本上3萬8出現(xiàn)了,今天還出現(xiàn)了一個3萬5的,也就說同樣的樓盤,在一個月的時間內(nèi),整個價格出現(xiàn)了明顯的一個松動。
也就說,我們從一線的中介機構本身接觸到的信息來講的話,那么大家的整個心態(tài),最起碼出現(xiàn)了一個明顯的,也就是說認為房地產(chǎn)整個的下行的趨勢基本上已經(jīng)形成。
主持人:從具體的數(shù)據(jù),從開發(fā)商和中介的這種態(tài)度,以及從政策層面上,都已經(jīng)進入到下降的通道。
劉戈:實際的銷售狀況。
主持人:好,接下來就這樣一個房價是否下降的話題,我們再來聽一下網(wǎng)友的評論,這位朋友說,“之前看到消息說,房地產(chǎn)公司在今年房價傳統(tǒng)的銷售旺季‘金九’遇冷了。那么據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的消息,我們也可以看得出來,房價到了停漲的階段。觀察環(huán)比來看,房價在進一步的往下降溫,數(shù)據(jù)上的拐點已經(jīng)大致確立,接下來無外乎是下跌的趨勢會更加地明顯化。”這是很多朋友的一種共識。
我們再來看看這位網(wǎng)友的說法,他說“房價停漲,雖然幅度不明顯,但是已經(jīng)讓昔日不奢望買房的大眾看到了一線買房的曙光!”很多朋友都是期待著房子能夠降價,“想來之前一系列限購的政策確實起到一定的作用。希望政府堅持調(diào)控不松動,繼續(xù)出臺一些政策,讓全國房價尤其是大中城市的房價能夠進一步降下來,讓更多普通的工薪家庭能夠買得起房!”
好,聽完了網(wǎng)友的評論,我們再來聽一下專家他們的觀點和說法。
陳國強(中國房地產(chǎn)學會副會長):從最新的數(shù)據(jù)來看,我想隨著調(diào)控政策實施時間的推移,出現(xiàn)下降和持平的城市數(shù)量在持續(xù)增長。那么同比的漲幅也明顯在收窄,這個趨勢是很明顯的,是否意味著樓市拐點會出現(xiàn)了,我想是這樣,對于像北上廣深,已經(jīng)連續(xù)多個月房價已經(jīng)開始呈現(xiàn)停漲特征的城市來說,配合成交量萎縮,那么我想初步可以判斷,像這一類城市,像東部沿海這些重點城市,那么價格拐點,應該說這個特征比較明顯。但是不同的像中西部的一些二三線、三四線城市,還不能夠用拐點這樣的方式來判斷,所以還是要區(qū)分,不同區(qū)域,不同城市。
曹建海(中國社科院工業(yè)經(jīng)濟研究所研究員):因為現(xiàn)在沒有統(tǒng)一的房價的銷售價格指數(shù),所以都是分城市來算的,根據(jù)城市的數(shù)目的變化,我們可以看到,跟上月相比,價格下降的城市17個,持平的城市現(xiàn)在是29個。總的來講止?jié)q的城市,比上月輕微的在增加,大體上說明調(diào)控的效果是在顯現(xiàn),一些城市已經(jīng)出現(xiàn)了連續(xù)的環(huán)比下落房價的回落趨勢基本上已經(jīng)確定了。
一些城市持平,實際上它面臨的局面就是房價要出現(xiàn)回落,一些房價還在上漲的城市,上漲的幅度持續(xù)減少,下一步面臨的就是房價不漲,甚至就是環(huán)比回落。所以這就說明,大的局面上看,我們很多城市,房價正在面臨拐點,一線城市拐點實際上已經(jīng)出現(xiàn)了。
主持人:看來這個拐點論是很明顯的,剛才兩位專家也覺得這個拐點趨勢非常的明顯,那么兩位認為拐點是否是真的到來,我們就可以這么說,下定論了?
劉戈:剛才我們說從數(shù)字上,還有從一些開發(fā)商現(xiàn)在的一些銷售行為上,我們已經(jīng)看到了拐點。另外的話,我們現(xiàn)在回憶一下,就是從2007年的7月份開始,在北京、上海這樣的一些城市,就已經(jīng)開始出來,出現(xiàn)了就是量跌價滯這樣的現(xiàn)象,也就是說量在減少,然后的話,價格在進行著這樣一個對峙、焦灼。
主持人:僵持狀態(tài)。
劉戈:那么現(xiàn)在看,其實這幾個月來,同樣差不多是這樣的一個狀況,幾個月來。
主持人:這個時候大家要警覺多了。
劉戈:尤其剛剛過去的“金九銀十”和2007年的“金九銀十”是非常相像的。所以我們由于剛才的,我們說的那兩條,再加上現(xiàn)在的有這樣一個判斷,所以我覺得,真的可以說,我們現(xiàn)在完全可以判定拐點已經(jīng)到了,而不是即將到來。
馬光遠:對,對,這個應該說,這種樂觀本身有很堅實的一個判斷的基礎,我們說房地產(chǎn)調(diào)控本身這么多年,應該說是一個非常艱苦的拉鋸戰(zhàn),雙方博弈的力量也是非常厲害。所以我們談到拐點的時候,肯定要講說,是不是一個長期的趨勢,這種長期趨勢,我想如果說,我們真的要判斷它是不是拐點的話,我想從三個層面可以去判斷。
第一個心理層面,這種下降的態(tài)勢有沒有確立?那么從心理去講的話,應該說“金九銀十”,目前是一個什么表現(xiàn),基本上是地量,基本上可以講沒有任何成交了,零星的一些成交,本身意味著大家對市場未來的價格是非常看淡的,那么這么一個看淡建立在什么基礎上呢?建立在政策堅持的基礎,也就是說,只要政策沒有出現(xiàn)拐點,那么前一段時間,最主要的是大家對政策沒信心,因為一些開發(fā)商,一些老是講這個限購政策,有這樣那樣的一些要求取消限購政策,所以大家對限購政策沒有信心的情況下,那么總是會推動大家心理的這種博弈。所以這種焦灼狀態(tài),主要是取決于政策是否堅持,現(xiàn)在可以講,政策沒有出現(xiàn)拐點,政策沒有出現(xiàn)拐點的話,緊接著就會出現(xiàn)心理層面的拐點。也就說從目前我們來講的話,以前比如說2009年、2010年,包括上半年的時候,那種恐慌性的這種購買,基本上不存在了。也就是說,整個市場的力量已經(jīng)發(fā)生了很大的變化,心理拐點已經(jīng)到來,心理的優(yōu)勢已經(jīng)從開發(fā)商變成購房者了,這是一個。
第二點,我們講這個價格的這種拐點已經(jīng)到來,那么前面我們分析,70個大中城市也好,還是一些前一段時間投資比較厲害的,通州、鄂爾多斯也好,整個價格下行的態(tài)勢已經(jīng)非常明顯,通州一些樓盤,已經(jīng)回到2009年初的這么一個水平,那么在這么一些投資力量率先往下走的這種帶動下,我想整個對不僅僅70個大中城市,而且包括對二三線城市,整個價格往下帶動的力量比較大。
那么第三個我們看,以前的這種房地產(chǎn)利益鏈條上的共同體出現(xiàn)了分化。那么前一段時間我們看到,這個建行,北京建行率先提高了首套房的利率,那么從今年整個來看的話,媒體統(tǒng)計總共有14個城市,商業(yè)銀行已經(jīng)提高了利率,那么提高到,最高的提高到什么程度呢?最高的上浮了50%。上浮了50%意味著什么?意味著等于相當于我們按照目前的加息來看的話,至少加息了4次。那么這樣的話,對購房者的購房成本的這種提高是非常明顯的。
那么再一個我們看庫存量,北京的庫存量,8月份統(tǒng)計過了12萬套,那么現(xiàn)在如果按照目前的這種交易和開盤的速度的話,差不多到15萬套,15萬套在北京2008年,比2008年都高,也就是說,整個的這種供給與需求的力量也發(fā)生變化。
如果說這是場比賽的話,那么這個比賽,現(xiàn)在我覺得可以很快的可能我們看到吹哨子,也就是說勝負對比已經(jīng)發(fā)生了一個很大的一個變化,而且這一次,我想……
劉戈:如果不出現(xiàn)一個大力士的呼啦在另外一方來幫一把的話。
馬光遠:我們說9月份為什么趨勢比較明顯呢?最主要是政策事實上是一而再再而三的向外界顯示,說我不會變,那么政策的這種堅持,事實上給了整個房地產(chǎn)市場的趨勢明朗化,給了最后的一擊,我想這一擊,對于大家判斷未來的趨勢,應該是非常有幫助的。
主持人:所以拐點這個說法現(xiàn)在是比較明晰的,它是從心理的拐點,價格的拐點,資金鏈的緊張,以及房貸利率提高等等來表明這個拐點的到來。那么房地產(chǎn)市場我們看到價格確實是在下降,那么今后的房地產(chǎn)的宏觀調(diào)控將會怎樣進行,才有利于中國房地產(chǎn)市場的發(fā)展?稍候回來繼續(xù)探討。
房價松動,調(diào)控政策不能松,房地產(chǎn)市場下一步將如何調(diào)整?《今日觀察》正在評論。
主持人:歡迎繼續(xù)收看今天的《今日觀察》,那么房價開始松動,會給房地產(chǎn)市場的調(diào)控帶來一些什么樣的影響,接下來通過一個片子來了解。
房價出現(xiàn)拐點,宏觀調(diào)控能松一口氣了嗎?一周前,廣東省佛山市的一條短命的政策,給出了否定的答案,10月11號上午,廣東省佛山市住建局在網(wǎng)站發(fā)布公告稱,10月12日起,放寬限購條件,對四類人群取消限購,這是全國首個城市公開宣布放寬限購,這立刻成為了全國關注的焦點。
對于房地產(chǎn)的調(diào)控,要放松了嗎?然而戲劇性的是,當天晚上11點多,佛山市住建局又通過官方網(wǎng)站發(fā)布消息稱,為進一步征詢社會各界意見,并綜合評估政策影響,我局決定暫緩執(zhí)行《關于進一步加強我市房地產(chǎn)調(diào)控有關問題的通知》。短命的佛山限購松綁政策,僅僅維持了不到24個小時,樓市調(diào)控政策目前不存在轉向可能。
日前住建部政策研究中心主任秦虹給出了明確的判斷,她分析認為,當前影響房地產(chǎn)市場的有兩類政策,一類是專門針對房地產(chǎn)市場的政策,包括限購、限貸、限價等;第二類是偏緊的貨幣政策,而這兩類政策目前不存在轉向的條件。
在昨天召開的第三季度經(jīng)濟形勢發(fā)布會上,統(tǒng)計局新聞發(fā)言人盛來運也對近期的調(diào)控效果表示滿意。
盛來運(國家統(tǒng)計局新聞發(fā)言人):我們初步判斷,我們國家房地產(chǎn)的調(diào)控,取得了積極的成效,房地產(chǎn)的市場運行,向著宏觀調(diào)控的預期方向在發(fā)展。
對此新華社的評論提出,房地產(chǎn)市場的調(diào)控,依舊任重道遠,需要繼續(xù)堅持,甚至再度發(fā)力。數(shù)據(jù)拐點并不代表市場拐點,一線、二線城市的數(shù)據(jù),難以反映全國房地產(chǎn)市場的狀況,二三線城市,特別是未限購城市,依然處于量價繼續(xù)慣性上漲的過程中。
主持人:我們看到無論是這個官員還是專家,都是強調(diào)就是說現(xiàn)在的房地產(chǎn)調(diào)控政策不能松動,兩位的觀點呢?
劉戈:我看到一些投資銀行的一些分析師、經(jīng)濟學家他們在文章的話也在提醒,就是如果要是房地產(chǎn)的掉得太厲害,會不會導致所謂中國經(jīng)濟的硬著陸,那么這樣的話,其實他的理由也是傳統(tǒng)的一些理由,也就是說,房地產(chǎn)占的中國的投資的比例比較大,占了百分之,1/4,同時的話,比如說,鋼鐵、水泥,都占到了40%、50%這樣的比例,如果房地產(chǎn),那么現(xiàn)在的話,有大的這樣的萎縮,那么最后是不是會帶來一系列的這樣的連鎖反應,但是現(xiàn)在看由于保障房現(xiàn)在的一個建設,所以的話,可能這種擔心,現(xiàn)在鋼筋水泥都通過保障房,彌補了原來的這個商業(yè)房這樣的開發(fā)的產(chǎn)生這樣的空缺。
從這個角度來說,另外我們看從三季度的GDP這樣一個數(shù)據(jù),各方面的經(jīng)濟數(shù)據(jù)來看的話,都沒有找到一個就說由于房地產(chǎn)市場的變冷了,導致整體經(jīng)濟下滑的這樣一個證據(jù)。
馬光遠:整個房地產(chǎn)調(diào)控,一直我們看到,基本上我一直總結,就是三部曲,對整個政策,第一個是罵,對整個政策一出來就質(zhì)疑、批評這是一個階段;第二點哭,講我資金鏈要斷裂了,我要扛不住了;第三個就是下,就講這個經(jīng)濟要硬著陸,房地產(chǎn)一旦崩潰的話,對中國經(jīng)濟怎么樣,怎么樣。
劉戈:現(xiàn)在到了下個階段了。
馬光遠:其實我們說這三部曲,我們已經(jīng)見了很多,那么每一次當宏觀調(diào)控就要出效果的時候,那么這三個故事就一直在上演,你比如說這次9月份數(shù)據(jù)出來以后,那么我看到很多包括剛才劉老師講,很多投行、很多房地產(chǎn)業(yè)界的人士就講,說你再如果繼續(xù)堅持調(diào)控,貨幣再如果過緊的話,那么會出現(xiàn)怎么樣的情況,中國經(jīng)濟會出現(xiàn)硬著陸。
我想這個歐洲經(jīng)濟基本上現(xiàn)在是零增長,美國經(jīng)濟快要掉到1以外了,我們現(xiàn)在9.4%的增長要著落,我想這是違背基本常識的,所以我們現(xiàn)在……
主持人:不用擔心。 劉戈:所以很高。
馬光遠:有一個基本基礎,我們現(xiàn)在對房地產(chǎn)調(diào)控有一個基礎,就是第一個經(jīng)濟增長,沒有出現(xiàn)很大的一個問題。
所以在這種情況下,我們一旦貨幣政策放松的話,緊接著就是兩個惡果會出現(xiàn),第一個通脹會失控,我們好不容易現(xiàn)在控制在從6.5%到6.2%到6.1%,在逐步的下降的這么一個通道,那么放松貨幣什么后果,我們現(xiàn)在都知道。
那么第二個房價肯定會反彈,所以前一段時間,我們看到在房地產(chǎn)調(diào)控整個出現(xiàn)效果的情況下,一些地方政府已經(jīng)強行闖關,比如說前一段時間佛山,那么悄悄地放松,說我要放寬這個限購,但是只有可能差不多不到12個小時,緊接著就被叫停。
所以在這種情況下,策肯定會堅持,所以我覺得,這個整個市場的力量,也在包括大家的這種預期,大家對房地產(chǎn)認的識,已經(jīng)向著比較健康的方向在發(fā)展。
主持人:至少現(xiàn)階段應該是堅持不放松的,關于房地產(chǎn)調(diào)控政策,我們再來聽一下網(wǎng)友的評論,這位朋友說,“就近一段時間來看,房地產(chǎn)公司的造勢很猛,但是觀望者居多,買房者沒有上半年那么瘋狂。要我看,還是炒房者放慢了腳步,國家的調(diào)控是長遠的,不是一下子就可以看到效果的。比之2006,2007年的價格已經(jīng)翻番了,這點松動太小了,還應該繼續(xù)調(diào)控。
”
看來繼續(xù)調(diào)控不放松房地產(chǎn)調(diào)控政策,也是專家、學者乃至我們老百姓共同的心聲。那么如果這個調(diào)控政策繼續(xù)從嚴,將會帶來什么?我們是不是現(xiàn)在可以期待房價在明年或者今后一段日子里,可以進一步再降下來了?
劉戈:應該說,從現(xiàn)在開始的話,就是分批分期的。
主持人:在開始了。
劉戈:可能是從城市的遠郊到近郊再到城區(qū),從這個大城市然后的話再變成二線城市等等這樣的一個順序吧,可能在變化。但是的話,我想說的呢,可能現(xiàn)在降多少并不重要,也就是說,我們對于房價遠期的預期,是不是能夠有一個穩(wěn)定的預期,這個的話,其實我覺得這個可能更重要。
馬光遠:房地產(chǎn)這個調(diào)控如果持續(xù)的話,我想最起碼能夠帶來兩個好處,第一個是有一個比較健康的房地產(chǎn)的市場,也就是說,不會再出現(xiàn)那種像2009年、2010年那種暴漲的一個市場,暴漲的一個市場,對任何來講,都不是一個好事。
主持人:對。
馬光遠:所以我想,我們的政策再堅持一年,基本上可以宣告,房地產(chǎn)的暴漲期,我們可以說,基本上可以告別了,這是一個;那么第二點……
|
|
凡標注來源為“經(jīng)濟參考報”或“經(jīng)濟參考網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻稿件,及電子雜志等數(shù)字媒體產(chǎn)品,版權均屬新華社經(jīng)濟參考報社,未經(jīng)書面授權,不得以任何形式發(fā)表使用。 |
|
|
|