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    1. 2011年上半年鋼鐵行業持續低效運行 轉型升級迫在眉睫
      2011-08-02   作者:  來源:工信部原材料司
       
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          今年上半年,我國經濟繼續保持快速增長,為鋼鐵工業發展創造了良好的市場環境,鋼鐵行業總體運行平穩,但企業利潤持續下滑,提高企業競爭力,實現行業轉型升級迫在眉睫。

         一、上半年行業運行基本情況

        (一)產量保持增長,產需基本平衡。2011年上半年,我國經濟總體保持平穩較快增長態勢,在國內生產總值增長9.6%、固定資產投資增長25.6%的情況下,鋼鐵產品市場需求旺盛。上半年累計產鋼3.5億噸,同比增長9.6%,產能利用率達到84%,比上年末提高了3個百分點。重點大中型鋼鐵企業鋼材產銷率99.1%,同比提高1.2個百分點。社會庫存自3月以來持續下降,總量低于去年同期,高產量、低庫存成為今年鋼鐵行業運行特征之一。
        (二)新建項目減少,投資增速下滑。據國家統計局統計,1-5月份鋼鐵行業(黑色金屬礦采選、冶煉及壓延加工業)固定資產投資1525億元,同比增長8.5%,比去年同期增速回落5.3個百分點。其中,黑色金屬礦采選投資額為337億元,同比增長13.6%;黑色冶煉及壓延加工業累計投資額為1189億元,同比增長7.1%,均比去年同期增速有所回落。重點大中型鋼鐵企業本年新開工項目計劃投資302.7億元,同比增加0.6%,新開工項目515個,同比減少38個,減少6.9%。
        (三)價格震蕩上揚,利潤空間縮小。6月末國內鋼材價格綜合指數133.8點,比年初上漲4.3%。其中長材上漲4.8%,板材上漲3.7%。上半年鋼材價格綜合指數最高與最低相差7.3個點,是多年來鋼材價格振蕩幅度最小的時期。1-5月鋼鐵行業實現利潤640億元,同比下降1.08%,銷售利潤率在2007年7.26%的水平上持續下跌至今年的2.42%,為近年新低,在39個工業大類行業中,鋼鐵是2個利潤同比下降的行業之一。
        (四)進口礦價格大幅增長,港存創新高。上半年我國進口鐵礦石3.34億噸,同比增長8.1%,平均價格為161美元/噸,同比上漲42.4%。港存鐵礦石9300多萬噸,創出歷史新高。近兩個月進口礦進口減緩,礦價上漲乏力,印度礦到岸價由今年最高的196美元/噸下降至目前的176美元/噸。
        (五)出口有所增長,貿易摩擦不斷。上半年,我國累計出口鋼材2433萬噸,同比增長3.2%。進口803萬噸,減少4.9%。將鋼材折算成粗鋼,凈出口粗鋼1708萬噸,增長6.9%,占我國粗鋼產量的4.9%。國際貿易摩擦增多,繼美國、歐盟頻頻對我發起“雙反”調查外,6月24日,印尼對中國生產的冷軋板卷施行反傾銷調查,6月29日歐洲對從中國進口的無縫不銹鋼管征收48-71.5%的臨時反傾銷稅等。

        二、上半年運行分析

         從上半年運行情況看,我國鋼鐵行業總體上保持了平穩運行態勢,供需基本平衡,投資增幅減少。存在的突出問題是鋼鐵企業產能釋放較快,鐵礦石進口價格大幅上漲、企業利潤空間持續縮小。
        (一)快速釋放的產能與需求逐步減少的矛盾。 從上半年鋼鐵行業運行情況看,鋼鐵生產保持較高水平。近期伴隨著我國經濟結構調整,固定資產投資增速回落,特別是新開工項目的減少,投資方向逐漸向新興產業轉移,我國建筑、機械、造船、汽車等行業由快速增長逐漸進入平穩發展期,國民經濟各項指標均顯示下游行業需求轉弱,鋼材消費增長放緩。同時,世界經濟整體復蘇乏力,國際市場鋼材價格也在走低,鋼材出口難度加大,造成國內市場壓力不斷加大,如不能有效抑制產能釋放,放緩生產節奏,市場供需矛盾將會日益突出。
        (二)高位運行的原料價格與行業低盈利的矛盾。近年來,由于進口鐵礦石價格的大幅度上漲,鋼鐵企業盈利能力不斷下降。鋼材價格的上漲遠遠不及鐵礦石價格的上漲幅度。在2010年鋼鐵企業因鐵礦石漲價多支付1900億元的基礎上,今年上半年因為礦石價格上漲,鋼鐵企業又多支付人民幣約1050億元。而行業利潤到今年5月僅為640億元。1-5月份,大中型鋼鐵企業鋼材單位成本上升20.3%,而同期鋼鐵企業鋼材結算價格平均僅上漲14.87%。行業利潤在向上游行業大幅轉移的同時,又因產能巨大,向下游傳導成本的能力逐漸縮小,造成近兩年鋼鐵行業利潤率一直處于較低水平。
        (三)需求結構多樣化與高端產品同質化競爭的矛盾。經過多年的快速發展,尤其是行業多年來強調的提高板管比,一些傳統意義上的高端產品領域,各企業爭相投資建設,形成了高水平重復建設局面。由于近幾年產能大幅度提高,同質化競爭激烈,部分高端產品面臨虧損的尷尬。一些長材產品由于大企業的放棄,生產能力全部轉移到地方小企業,而這部分企業又面臨國家政策的限制,生產能力沒能適應市場的需求適當增長,造成近幾年市場上多次出現板材價格不及長材,大中型鋼鐵企業競爭不過小企業的尷尬局面。

        三、下半年鋼鐵行業運行趨勢

        下半年,考慮到工業增長減速、用鋼行業需求趨弱,以及限電、淘汰落后、資金緊張等因素影響,鋼鐵生產水平或低于上半年,鋼材出口數量將有所回落,進口保持平穩并與去年持平,預計全年鋼產量將達到6.9至7億噸,比上年增加6000至7000萬噸,出口鋼材4500萬噸,進口1600萬噸。鐵礦石價格將小幅波動,鋼材價格難以增長,企業經營將保持低利潤狀態,鋼鐵行業將在高產量,低盈利狀態下長期運行。

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