上半年上市公司股東套現(xiàn)總額逾600億
國有股東成減持主力軍
進(jìn)入2011年以來，上市公司刮起了一股減持風(fēng)。WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，從2011年1月至2011年7月20日，重要股東減持?jǐn)?shù)據(jù)顯示：期間減持股份數(shù)為44.43億股；減倉參考市值達(dá)616.18億元。其中，公司類股東減持股份共34.89億股，減倉參考市值達(dá)459.70億元；高管減持達(dá)5.93億股，減倉參考市值達(dá)93.25億元。
中投顧問IPO咨詢部高級分析師嚴(yán)瑸向證券日報(bào)記者分析道：“上市公司被減持的原因相對復(fù)雜，其中與資本市場走勢的聯(lián)系最為密切。”
半年四板塊股東減持過40億元
據(jù)《證券日報(bào)》市場研究中心和WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至6月30日，滬深兩市共有440只個股遭到重要股東的減持，這些股東合計(jì)減持37.89億股，套現(xiàn)金額合計(jì)超過567.58億元。其中，建筑建材、機(jī)械設(shè)備、有色金屬和金融服務(wù)四個板塊的相關(guān)公司合計(jì)被其重要股東減持套現(xiàn)的金額都超過了40億元。
數(shù)據(jù)顯示，今年上半年建筑建材行業(yè)共有27家上市公司遭到其重要股東的減持，這些股東共計(jì)減持27159.95萬股，合計(jì)套現(xiàn)金額高達(dá)702614.84萬元，成為減持金額最高的板塊；機(jī)械設(shè)備行業(yè)共有50家上市公司遭到其重要股東的減持，這些股東共計(jì)減持31420.81萬股，合計(jì)套現(xiàn)金額高達(dá)600443.39萬元；有色金屬行業(yè)共有17家上市公司遭到其重要股東的減持，這些股東共計(jì)減持26929.28萬股，合計(jì)套現(xiàn)金額高達(dá)490200.89萬元；金融服務(wù)行業(yè)共有10家上市公司遭到其重要股東的減持，這些股東共計(jì)減持37940.15萬股，合計(jì)套現(xiàn)金額高達(dá)461918.12萬元。
從重要股東上半年減持套現(xiàn)的金額來看，建筑建材行業(yè)的上市公司中，海螺水泥以套現(xiàn)398711.17萬元的成績位居榜首。統(tǒng)計(jì)顯示，2011年1-5月份，國內(nèi)實(shí)現(xiàn)水泥累計(jì)產(chǎn)量7.5億噸，同比實(shí)現(xiàn)19.3%，其中5月份單月1.9億噸，同比增長19.2%，環(huán)比增加5.76%，顯示下游需求態(tài)勢良好。2011年5月份國內(nèi)P.O42.5級水泥價(jià)格大約為424元/噸，同比上漲16%。
據(jù)了解，從2010
年10 月8 日至2011 年4 月7 日期間，平安信托通過上海證券交易所交易系統(tǒng)累計(jì)減持海螺水泥176,643,420
股股份，約占公司總股本的5%。減持后，平安信托持有公司54,369,590 股股份，約占公司總股本的1.54%。
7月減持市值91.53億元
進(jìn)入7月份以來，A股上證指數(shù)出現(xiàn)短期反彈，期間，上市公司的股東借機(jī)大量減持。數(shù)據(jù)顯示，7月份以來近百家公司遭到減持6.6億股，減持參考市值達(dá)91.53億元，其中，公司高管、國有股東等都在減持股東之列。
中投顧問IPO咨詢部高級分析師嚴(yán)瑸認(rèn)為，我國上半年的經(jīng)濟(jì)情況不容樂觀，在通脹形勢沒有得到有效緩解的情況下，股票市場表現(xiàn)低迷。另一方面，今年上半年有部分企業(yè)在業(yè)績上差強(qiáng)人意，甚至部分企業(yè)喪失了市場主動權(quán)、缺乏核心競爭力，導(dǎo)致部分大股東以及機(jī)構(gòu)投資者大幅減持。
有業(yè)內(nèi)人士指出，今年信貸額度很緊，很多中小型上市公司難以從銀行正常獲得貸款，只有尋找機(jī)會在資本市場套現(xiàn)，而近期股市的快速反彈剛好提供了減持時(shí)機(jī)。
6月14日，央行宣布從2011年6月20日起，上調(diào)存款類金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個百分點(diǎn)，大型金融機(jī)構(gòu)的存款準(zhǔn)備金率達(dá)到21.5%，這也是今年第六次上調(diào)；而另一方面則是5月CPI上漲5.5%再創(chuàng)34個月來新高，加息預(yù)期依舊存在。
目前，市場資金緊缺已經(jīng)是非常嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)，銀行無錢可貸，而很多企業(yè)則面臨無米下鍋的境地。上風(fēng)高科就公告稱，公司決定出售所持有的ST國祥，出售價(jià)格不低于7.50元／每股，半年之內(nèi)出售數(shù)量不超600萬股，原因?yàn)椤皬浹a(bǔ)公司流動資金”。
不過，也有分析人士認(rèn)為，除了缺錢外，不排除部分股東不看好企業(yè)未來前景而拋售股票。
中投顧問IPO咨詢部高級分析師嚴(yán)瑸則向記者談到：“大股東減持行為可能就是對企業(yè)經(jīng)營缺乏信心的表現(xiàn)。”
另有報(bào)道稱，今年以來的減持公告中，發(fā)現(xiàn)不少國有股東的身影。而且相關(guān)個股頻頻出現(xiàn)在交易所的大宗交易系統(tǒng)中。有分析認(rèn)為，由于今年1000萬套保障房任務(wù)導(dǎo)致地方政府資金緊張，再者地方債問題突出，可能倒逼國有股股東突擊減持套現(xiàn)。
有數(shù)據(jù)顯示，自今年初截至7月中旬，在622家擁有地方政府和地方國資委背景的上市公司中，有111家進(jìn)行大宗交易成交金額達(dá)到94.46億元。昊華能源、中泰化學(xué)、大連國際、華泰證券和陜鼓動力等都在被減持之列。中投證券根據(jù)上市公司減持公告測算表明，僅5月份，國有股東減持占當(dāng)月減持總量的55.4%，創(chuàng)出近三年來的新高。