光大銀行H股上市工作又前進了一步。近日,光大銀行在香港發行上市的相關議案獲得該行董事會批準。
近日,有媒體報道稱,光大銀行H股上市的招股日期以及掛牌日期將延遲。原定于6月27日招股將延遲至7月初期,掛牌日將延遲至7月中旬。
對此,光大銀行董事會辦公室相關人士昨日告訴《第一財經日報》記者,光大銀行H股上市工作安排確實做出了些許調整,“但公司沒有發布過招股日和掛牌日延遲的消息”。
H股上市略作調整 獲董事會批準
6月21日晚間,光大銀行發布公告表示,第五屆董事會第十八次會議審議并通過了該行H股發行上市相關事宜的議案。
公告稱,上述議案系根據光大銀行H股發行上市的工作安排,依照香港聯交所《上市規則》的相關要求而審議的程序性議案,其主要目的是由董事會對本行H股發行上市相關事項作進一步確認,對相關文件的批準并對與H股發行上市相關的下一步具體工作做出安排。
本報記者獲悉,廣發銀行A+H股上市時間也進入倒計時。其選定的承銷團包括高盛、德銀、美林、花旗、瑞信、麥格理、中信、海通、廣發證券、英大證券等10家。這意味著,光大銀行和廣發銀行H股上市有可能在時間上“撞車”。
交銀國際分析師李珊珊對本報記者表示:“如果兩家銀行H股上市在時間上‘撞車’,對股價肯定會產生一定的影響,影響程度目前還不好測算。”
預計發行價3.48~3.85港元
對于光大銀行H股發行價,交銀國際在近日發布的報告中做出了分析和預測。
交銀國際分析師李珊珊、萬麗在報告中指出,參考當前二級市場估值,考慮全額行使超額配售,預計光大銀行H股發行價格區間為3.48~3.85港元(對應2.9~3.2元人民幣),對應發行后動態PB1.18~1.27倍,PE8.99~9.92倍。
目前銀行H股估值整體處于較低水平,中信銀行H股動態PE和PB僅為7.43和1.08倍,民生銀行動態PE和PB也僅為7.94和1.29倍。
交銀國際報告指出,光大銀行H股融資有望滿足未來3~4年核心資本需求。假定發行價為2.9~3.2元人民幣,募資資金348億~384億元,可提升光大銀行2011年核心資本充足率2.97~3.27個百分點。假定發行價3.1元,募集資金370億元,到2013年末核心資本充足率可維持在9.9%左右、資本充足率12.1%左右。
光大銀行一季報顯示,2011年第一季度,該行資本充足率為10.73%,比上年末下降0.29個百分點;核心資本充足率為8%,比上年末下降0.15個百分點。
6月22日,光大銀行報收3.30元/股,與前一交易日收盤價持平。