所謂“明修棧道，暗度陳倉(cāng)。”迪康藥業(yè)控股股東四川藍(lán)光實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司(藍(lán)光集團(tuán))的行動(dòng)正是對(duì)上述這一幕的最好詮釋。
借著高送轉(zhuǎn)以及緋聞利好，公司二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)是逆市飆升、迭創(chuàng)新高。與此同時(shí)，藍(lán)光集團(tuán)卻是連續(xù)精準(zhǔn)減持，成功高位套現(xiàn)。
6月13日，迪康藥業(yè)發(fā)布公告稱(chēng)，公司于2011年6月10日收到公司大股東藍(lán)光集團(tuán)通知：2011年4月15日至2011年6月10日期間，藍(lán)光集團(tuán)通過(guò)上交所交易系統(tǒng)出售公司股份351萬(wàn)股，通過(guò)大宗交易方式出售公司股份1756萬(wàn)股，合計(jì)共出售2107萬(wàn)股，占公司總股本的4.80%。本次減持后，藍(lán)光集團(tuán)持有公司股份8827.14萬(wàn)股，占公司總股本的20.107%。
本報(bào)記者查閱上交所大宗交易信息顯示，6月9、10日兩個(gè)交易日里，銀河證券成都科華北路營(yíng)業(yè)部三筆大宗交易共計(jì)賣(mài)出1756萬(wàn)股，成交價(jià)格均為12.64元/股，僅三筆大宗交易套現(xiàn)金額共計(jì)高達(dá)2.22億元。
而藍(lán)光集團(tuán)的減持不能不說(shuō)是精準(zhǔn)減持。6月9日當(dāng)天，迪康藥業(yè)逆市漲停，股價(jià)再度創(chuàng)下上市以來(lái)的歷史新高。當(dāng)天，迪康藥業(yè)收?qǐng)?bào)13.71元(按10送15復(fù)權(quán)后的價(jià)格已高達(dá)34.28元)，較除權(quán)前21.19元的新高又大漲61.77%。
俗話說(shuō)得好，一個(gè)巴掌拍不響。與藍(lán)光集團(tuán)一起聯(lián)袂出演的還有一群超級(jí)散戶(hù)。正是因?yàn)橛辛怂麄兊囊慌募春希{(lán)光集團(tuán)才得以大獲全勝，功成身退。
“空手套白狼”
藍(lán)光集團(tuán)在蟄伏迪康藥業(yè)三年之后，向資本市場(chǎng)再現(xiàn)了一個(gè)“空手套白狼”的成功范例。
2008年6月，藍(lán)光集團(tuán)以拍賣(mài)的形式受讓迪康藥業(yè)5251萬(wàn)股，成交價(jià)款為3.22億元，折合每股成交價(jià)6.13元。
今年年初，隨著迪康藥業(yè)一紙業(yè)績(jī)預(yù)增公告，其旋即拉開(kāi)了二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)飆升的序幕。
2011年1月26日，迪康藥業(yè)發(fā)布2010年業(yè)績(jī)預(yù)告稱(chēng)，預(yù)計(jì)公司2010年1~12月份凈利潤(rùn)為1468.97萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)100%~120%。
此后，迪康藥業(yè)從1月26日的收盤(pán)價(jià)9.73元一路上揚(yáng)，至年報(bào)公布前一交易日的3月2日，其收盤(pán)價(jià)為14.41元，區(qū)間漲幅為48%。
3月3日，迪康藥業(yè)公布2010年年報(bào)，2010年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3096.7萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)110.8%，不過(guò)扣除非經(jīng)常性損益后，凈利潤(rùn)僅為1542.3萬(wàn)元，且營(yíng)業(yè)收入為3.22億元，同比僅增長(zhǎng)2.48%。
而迪康藥業(yè)最大的炒作噱頭在于，盡管迪康藥業(yè)2010年度末可供投資者分配的利潤(rùn)為負(fù)，但公司仍舊推出了以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增15股的高送轉(zhuǎn)預(yù)案。
3月3日當(dāng)天，迪康藥業(yè)全天封住一字漲停，收?qǐng)?bào)15.85元。二級(jí)市場(chǎng)上，從1月末股價(jià)啟動(dòng)到年報(bào)公布，在短短一個(gè)多月時(shí)間里，其股價(jià)從9.73元飆升至3月14日最高時(shí)的22.4元，區(qū)間漲幅高達(dá)130.22%。
顯然，迪康藥業(yè)二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)飆升為藍(lán)光集團(tuán)高位套現(xiàn)提供了最好的掩護(hù)。上交所大宗交易信息顯示，迪康藥業(yè)3月3日漲停當(dāng)天至3月18日，藍(lán)光集團(tuán)其間合計(jì)減持了851萬(wàn)股，占公司總股本的4.85%。
其中，藍(lán)光集團(tuán)通過(guò)上交所大宗交易方式減持公司股份684.18萬(wàn)股，減持價(jià)格為20.99元/股，套現(xiàn)金額約1.37億元；另外通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)減持了166.82萬(wàn)股，若以3月3日至3月18日交易均價(jià)18.83元計(jì)算，藍(lán)光集團(tuán)套現(xiàn)金額約3141.22萬(wàn)元，合計(jì)套現(xiàn)金額達(dá)1.68億元。
4月11日，藍(lán)光集團(tuán)再度通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)減持65.86萬(wàn)股。當(dāng)天，迪康藥業(yè)收?qǐng)?bào)8.65元漲4.09%。若按收盤(pán)價(jià)計(jì)，藍(lán)光集團(tuán)當(dāng)天套現(xiàn)超過(guò)500萬(wàn)元。
統(tǒng)計(jì)顯示，自3月3日減持公司股份至今，藍(lán)光集團(tuán)僅通過(guò)大宗交易套現(xiàn)的金額合計(jì)已高達(dá)3.59億元。此外，其通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)減持的股份合計(jì)也達(dá)583.68萬(wàn)股，套現(xiàn)金額超過(guò)7000萬(wàn)元。可以說(shuō)，上述套現(xiàn)金額抵扣最初3.22億元的投資成本后已是綽綽有余。
截至目前，經(jīng)過(guò)一系列減持后，藍(lán)光集團(tuán)仍持有公司股份8827.14萬(wàn)股，占公司總股本的20.107%。若按6月13日收盤(pán)價(jià)12.36元計(jì)算，其持股市值仍高達(dá)10.91億元。
超級(jí)散戶(hù)聯(lián)袂出演
值得一提的是，迪康藥業(yè)二級(jí)市場(chǎng)一路飆升的背后，超級(jí)散戶(hù)和游資在其中均扮演了舉足輕重的角色。
迪康藥業(yè)2011年一季度前十大流通股東中就有7席均為自然人，其中最引人矚目的當(dāng)屬4位超級(jí)散戶(hù)，即第二大流通股股東徐開(kāi)東、第三大流通股股東張學(xué)成、第五大股東肖海東和第六大股東楊遂平。截至報(bào)告期末，上述4位超級(jí)散戶(hù)期末持股分別為842.20萬(wàn)股、175.79萬(wàn)股、137.73萬(wàn)股和101.00萬(wàn)股，期末流通市值分別達(dá)15075.38萬(wàn)元、3146.64萬(wàn)元、2465.37萬(wàn)元、1807.9萬(wàn)元。
值得一提的是，徐開(kāi)東和肖海東均為成都當(dāng)?shù)爻?jí)散戶(hù)。徐開(kāi)東最早出現(xiàn)在迪康藥業(yè)2009年半年報(bào)中，當(dāng)時(shí)以540.87萬(wàn)股的持股數(shù)量居公司前十大無(wú)限售條件流通股股東首位，持股比例為3.08%；2009年三季報(bào)顯示，徐開(kāi)東持股已增至886.39萬(wàn)股，持股比例為5.05%，這一比例一直保持到2010年6月底。迪康藥業(yè)2010年三季報(bào)顯示，截至去年9月底，徐開(kāi)東的持股比例再次增至940.95萬(wàn)股，持股比例為5.36%。截至2010年年末，徐開(kāi)東持股降至877.00萬(wàn)股，減持63.95萬(wàn)股。
此前，徐開(kāi)東還在2010年6月~2010年12月期間因出現(xiàn)股票短線買(mǎi)賣(mài)交易的情形，而上交了157萬(wàn)元的違規(guī)所得。
作為成都的私募大佬，肖海東曾在2009年出現(xiàn)在數(shù)只暴漲的網(wǎng)絡(luò)股大股東名單中。而楊遂平除了出現(xiàn)在迪康藥業(yè)的前十大流通股股東名單以外，今年一季度還持有梅花集團(tuán)65.97萬(wàn)股和弘業(yè)股份277.94萬(wàn)股。