光大銀行香港IPO進程跨過一道關卡。網易財經了解到,光大銀行已通過港交所聆訊,
將于下月進行招股,或7月15日正式掛牌。據了解,光大銀行此次計劃在香港融資約60億美元。據了解,目前光大銀行正在進行上市前的推介活動,該公司的招股日期將定為7月4日,比原定招股日期6月27日推遲了一個星期。
光大或成港年內最龐大新股
6月14日,光大銀行在港交所發布該公司上市預覽資料。根據港交所相關規定,新上市申請人在首次公開招股前需要在香港交易所或創業板網站登載網上預覽資料集,資料集的形式須接近最后定稿的上市文件草擬本。
港交所一內部人士向網易財經表示,光大銀行公布預覽資料,也就意味著該公司已經通過了港交所聆訊。
根據港媒披露的光大銀行香港IPO初步銷售文件,光大銀行此次將發行105億H股,包括另外15億H股超額配售權,募集資金達60億美元。
香港一資深分析師向網易財經表示,近期港股氣氛低迷,光大銀行60億美元的融資額較大,并不看好光大銀行在港上市前景。據了解,光大銀行有可能成為今年在香港集資額度最大的新股。
招股日期延至7月4日
據了解,目前光大銀行正在進行上市前的推介活動,該公司的招股日期將定為7月4日,比原定招股日期6月27日推遲了一個星期。另外,有消息稱,光大銀行在港交所的掛牌時間也由原定的7月11日延至7月15日。
近期,不少關于光大銀行香港上市未受投資者追捧的消息時有傳出。對于該行推遲一周招股,第一上海證券首席市場策略師葉尚志認為,目前香港港股市場情況并不穩定,如若有一些針對上市公司的相關政策出臺,一周時間也可讓市場對該股有所改觀。
葉尚志向網易財經表示,招股日期推遲是常事,一方面或是光大銀行出于自身的考慮,另一方面也要看市場的需求。
葉尚志認為,近期香港行情不穩定,此時招股時機差,加之香港投資者目前對內銀股的戒心比較重,因此近期并不是招股上市的好時機。
6月初,央行公布了《2010中國區域金融運行報告》。葉尚志表示,內地地方政府融資平臺問題仍是投資者對內銀股猶豫的主因。
目前,內銀股在香港并不吃香,葉尚志進一步表示,去年在香港上市的重慶農村商業銀行上市首日即破發便可見端倪,若近期有新政策利好內銀股,或會令香港投資者對內銀股轉態。
對于光大銀行香港IPO前景,葉尚志稱,在他看來光大銀行介乎央企和地方銀行之間,其IPO融資前景既要看市場需求,另外主要還要看該股的定價。他認為定價越低越有利于該股發行。
根據光大銀行在港交所發布的預覽資料,截至2011年3月31日及2010年12月31日,該行地方政府貸款平臺貸款余額分別約為人民幣949.05億元和1168.97億元。光大稱,上述貸款的不良貸款率低于上述日期間全行發放貸款和墊款總額的平均不良貸款率。