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    1. 競逐南方稀土前三名單 幾大巨頭暗戰(zhàn)正酣
      2011-06-13   作者:朱宇琛  來源:上海證券報
       

          自5月19日國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》(以下簡稱《意見》),時間已經(jīng)過去近一個月。由于對南方稀土行業(yè)“前三”的標(biāo)準(zhǔn)仍未明確,被列在“三甲”候選名單上的企業(yè)變得異常謹(jǐn)慎,都不愿對政策作出正面表態(tài)。但,平靜只是表面現(xiàn)象。面對稀土礦資源的巨大誘惑,以央企為代表的各大企業(yè)都在摩拳擦掌,而在南方稀土行業(yè)“三甲”名單敲定前夕,行業(yè)內(nèi)部更是暗流涌動。

        實力央企志在必得

        《意見》明確提出,稀土行業(yè)“前三”占有的行業(yè)份額要達到80%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這標(biāo)志著借政策之手,混亂而分散的南方稀土版圖將以前所未有的力度重新洗牌,重劃勢力范圍。一些大企業(yè)夢寐以求的稀土資源,可能近在咫尺了。
        但是,如何劃定行業(yè)“前三”?用什么標(biāo)準(zhǔn)劃定?《意見》中卻并未明確。這也成為政策發(fā)布近一個月來業(yè)內(nèi)反復(fù)討論的話題。
        “我們到現(xiàn)在也搞不清楚標(biāo)準(zhǔn)到底是什么,但相信目前可能大局已定。”南方一家大型稀土企業(yè)內(nèi)部人士對記者表示。
        《意見》發(fā)布當(dāng)日,中國稀土學(xué)會有關(guān)人士曾向記者透露,行業(yè)“前三”的組成“應(yīng)該以央企和地方性國有大型企業(yè)為主”,但沒有見到具體名單之前,誰也不敢說穩(wěn)操勝券。
        在涉足南方離子型稀土產(chǎn)業(yè)的企業(yè)中,既有五礦集團、中鋁公司、中色股份這樣的央企,又有廣晟有色、廈門鎢業(yè)以及贛州稀土礦業(yè)有限公司這樣極具實力的地方性企業(yè)。
        在上述“備選名單”中,前三家都是央企,其中五礦更掌握了南方最大的稀土冶煉分離能力。而后三家則是地方性大型國有企業(yè),其王牌是掌握著本地區(qū)最主要的礦資源。
        問題出現(xiàn)了。稀土整合工作的重中之重就是資源的整合和保護,但是,若以資源擁有量為主要標(biāo)準(zhǔn)計算,三家央企由于一直沒能正式獲取采礦權(quán),很可能無一入圍。這無疑有違政策本意。
        但轉(zhuǎn)機也同樣存在。一位有色金屬行業(yè)協(xié)會的知情人士告訴記者,在相關(guān)部門看來,冶煉分離能力一直被認(rèn)為是更具有代表性和說服力的數(shù)據(jù)。加之政府通過央企實現(xiàn)對我國稀土資源控制的意圖已經(jīng)非常明顯,結(jié)合各項指標(biāo)后,座次將重新排列。其中,最具競爭力的將分別為五礦集團、中國鋁業(yè)公司、中色股份和廣晟有色。

        第三個名額花落誰家

        “相信目前懸念最大的,就是第三個名額花落誰家了。”多位行業(yè)分析人士對記者表示。而第三個名額的備選焦點就集中在中色股份和廣晟有色上。
        中色股份作為央企,正式涉足稀土產(chǎn)業(yè)須從2008年競購澳大利亞稀土礦業(yè)公司Lynas算起。雖然收購最終沒有成功,但中色隨后在國內(nèi)進行了一系列運作。包括在廣東成立中色南方稀土(新豐)有限公司,中色稱其建成后南方離子型稀土分離能力將達到7000噸/年,將成為目前全國乃至全世界最大的南方離子型稀土分離企業(yè)。
        而廣晟有色則背靠廣東廣晟有色金屬集團,目前已擁有廣東省內(nèi)僅有的4張稀土采礦證中的2張,是廣東省內(nèi)唯一合法的稀土采礦權(quán)人,未來還有望整合平遠縣和新豐縣所有稀土資源。此外,廣晟有色還“滲入”江西,建立江西廣晟稀土,成為其冶煉分離基地,并托管江西萬安稀土礦。
        “形勢復(fù)雜,簡單來說,兩家企業(yè)相比,中色是央企,但不掌握資源;廣晟產(chǎn)業(yè)鏈較為齊全,是廣東的稀土整合平臺,但卻受限于地方性國企的身份。”一位行業(yè)分析人士指出。
        目前,處于敏感時期的中色和廣晟有色均保持緘默。

        央企地方合作或成主流

        對于相關(guān)政策,坊間還有另一種解讀,即“政府只是要求前三要達到80%的產(chǎn)業(yè)集中度,但具體誰是前三,不一定要固定,大家可以競爭”。
        業(yè)內(nèi)評述,一旦明確上述政策導(dǎo)向,南方稀土版圖上的混戰(zhàn)可能永無休止。“這應(yīng)該不符合政策精神。要求提高集中度,就是為了更好地保護資源,而非在爭奪中內(nèi)耗。”
        那么,將以什么途徑達到提高產(chǎn)業(yè)集中度的目標(biāo)?對此,業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,稀土行業(yè)規(guī)模較小、政策重視程度較高,這些都有利于推動行業(yè)進行整合,從而提高集中度。多位業(yè)內(nèi)人士分析,央企與地方進行項目合作的方式將成為主流。

        下半年或嚴(yán)控產(chǎn)量

        無論版圖如何劃分,完成整合后,中央對我國稀土資源的控制力都將大大增強,生產(chǎn)和出口兩個方面的總量控制也將進一步嚴(yán)格。
        隨著政策的出臺,“1~2年”的目標(biāo)設(shè)定將對行業(yè)整合的推進起到明顯督促作用。有券商預(yù)計,下半年離子型稀土的產(chǎn)量將受到嚴(yán)格控制,環(huán)比降幅可能超過60%。今年1~5月,鑭、鈰等前期漲幅相對較小的輕稀土品種有望走出補漲行情。
        另外,離子型稀土也存在因整合和收儲帶來的供應(yīng)量下降預(yù)期。鏑、鋱等離子型稀土元素被視為接下來最具上漲潛力的品種。“接下來就不再是炒稀土的整體概念,而是炒元素了。”上述有色金屬工業(yè)協(xié)會人士表示。

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