亞洲開發(fā)銀行(亞行)日前為價(jià)值15億美元的3年期全球基準(zhǔn)債券發(fā)行定價(jià),此舉表明亞行重返美元債券市場。本次發(fā)行的收益將作為亞行普通資金源的一部分,用于其非優(yōu)惠貸款業(yè)務(wù)。
該債券年票面利率為0.875%,每半年派息一次,到期日為2014年6月10日。該債券定價(jià)為99.767%,比2014年5月到期的年息為1%的美國國債收益高23個(gè)基本點(diǎn)。
本次發(fā)行的主承銷商包括美銀美林、大和資本市場、德意志銀行和瑞銀投資銀行。同時(shí)組成了一個(gè)包括蒙特利爾銀行、瑞士信貸、匯豐銀行、摩根大通、瑞穗銀行、摩根士丹利、野村國際、加拿大皇家銀行多美年證券、三井住友銀行日興證券和道明證券作為聯(lián)合主承銷人的聯(lián)合承銷團(tuán)。
該項(xiàng)交易是亞行2011年第二次發(fā)行美元全球債券,亞行在今年2月曾發(fā)行過5年期美元全球債券。
亞行資金局局長蒂埃里·德·隆格瑪(Thierry de
Longuemar)表示:“得益于全球投資者的廣泛大力支持,使得此次認(rèn)購總額超過了25億美元,這一點(diǎn)令人尤其欣喜!
與過去亞行的基準(zhǔn)交易一樣,本次債券發(fā)行的一級市場分布范圍廣泛。其中55%的債券在亞洲地區(qū)發(fā)行,25%在美洲地區(qū),其余20%在歐洲、中東和非洲地區(qū)發(fā)行。就投資者類型而言,有76%的債券被各國央行和政府機(jī)構(gòu)認(rèn)購,17%被基金經(jīng)理人認(rèn)購,另有7%被其他投資者認(rèn)購。
亞行計(jì)劃于2011年在債券市場募集約130-50億美元的資金。
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