證監會5月16日晚間公告稱,海南瑞澤新材首發獲得發審委審核通過。預披露材料顯示,瑞澤新材本次擬發行3400萬股,發行后總股本1.34億股,募集資金3.52億元投入商品混凝土生產網點建設等3個項目。
海南瑞澤新材是海南省第一家從事商品混凝土業務的企業和較早從事新型墻體材料的生產企業。2007年3月海南瑞澤新材成立全資子公司三亞潤澤,開始涉足海南省的新型墻體材料行業。2008年三亞潤澤正式投產,隨著產能的逐步釋放,產量迅速增長。
招股書顯示,該公司是三亞市最大的新墻體材料企業。其營業收入和利潤主要來自于商品混凝土產品,未來幾年內該產品仍然是公司主要的收入和利潤來源之一。同時,2008年以來,加氣磚等新型墻體材料發展迅速,未來將會成為公司新的利潤增長點。近年來,海南省固定資產建設投資呈加速發展態勢《國務院關于推進海南國際旅游島建設發展的若干意見》(國發[2009]44號)的發布,將進一步帶動海南固定資產投資迅猛發展。
披露材料顯示,2009年11月,瑞澤新材臨時股東大會通過關于公司增資擴股的議案,同意公司非公開發行2580萬股,由8名投資者按4元/股的價格予以認購,增資價格以公司截至2009年6月30日經審計的每股凈資產3.04元為基礎。經過此輪增資,廈門寶嘉九鼎持有5%的股權,嘉興嘉昊九鼎持有4.5%的股權,廈門龍泰九鼎持有2.5%的股權,合計持股比例達12%。這三者關系密切,據悉,寶嘉九鼎的有限合伙人昆吾九鼎資產,是嘉昊九鼎普通合伙人嘉源九鼎的控股股東,并且還是龍泰九鼎普通合伙人管鮑九鼎的控股股東,龍泰九鼎的普通合伙人及執行事務合伙人為管鮑九鼎。
九鼎投資被譽為近年PE界異軍突起的“黑馬”,2010年底,成立僅僅兩年多的九鼎投資就一躍坐上了清科PE界榜單中的第四把交椅。2009年10月,吉峰農機和金亞科技同時成為首批28家創業板公司之一,其投資者九鼎投資一夜成名。此后,九鼎投資迅速打造了一張經緯交織的業務網絡,其投資的輝豐股份、金杯電工相繼上市。資料顯示,九鼎投資旗下管理著6只人民幣基金和1只美元基金,管理資金逾30億元,累計完成64個投資項目。
以2010年每股收益為基點計算,九鼎投資在瑞澤新材的入股價,僅相當于4.7倍市盈率,一旦瑞澤新材上市,九鼎投資將獲利豐厚。