奇虎360科技有限公司(以下簡稱“360”)于美國當地時間3月30日正式在紐交所掛牌交易,代碼“QIHU”。
根據360向《經濟參考報》提供的數據,本次公開發行股份募集資金為1.756億美元,向基石投資者非公開發行募集資金5000萬美元,本次IPO發行募集資金總額為2.256億美元;發行后綠鞋前公司市值將達17億美元。
360向SEC(美國證券交易委員會)提交IPO材料時,公布的發行價格區間為10.5美元到12.5美,上市之前又將發行價格區間調高到13.5到14.5美元,并最終定價為14.5美元。
據悉,360在紐交所的IPO總計獲得40倍超額認購,為今年中國大陸企業赴美上市最成功的案例。另據國外媒體報道,包括對沖基金大鱷喬治·索羅斯旗下基金等多家機構已認購360股票。
對此,IT行業資深分析師王一江在接受《經濟參考報》記者采訪時表示,360此次IPO之所以受熱捧主要緣于其公司價值。
目前,360營收分別來自網絡收入和第三方殺毒軟件,網絡收入又包括在線廣告、網絡增值服務和其他服務。
360提交SEC的文件顯示,2010年公司總營收增長78.5%,達5770萬美元。與此同時,2010年公司還實現季度扭虧為盈,第二、三、四財季凈利潤分別為217.2萬美元、381.4萬美元以及401.9萬美元。
360財務數據還顯示,2010年公司凈利潤比2009年增長102.7%,達到了850萬美元。2010年歸于股東的凈利為每股5美分,2009年時為3美分,2008年為每股虧損7美分。
另外,360還推出了團購平臺業務,已有200家左右的團購網站入住其中。王一江認為,360推出團購平臺,將為公司帶來新的流量增長和廣告收入;另外,收取的保證金和分成收入,還將進一步改善公司現金流。