中行H股供股結(jié)果將于今晚正式公布,意味著中行千億融資計劃終于接近尾聲。本報記者獲悉,其H股供股初步統(tǒng)計已經(jīng)獲得了超過99%的認購,這意味著承銷商所需包攬的股份比例不足1%。
股東認購比例超過99%,說明市場對中行給予了充分的認可,知情人士稱,從這一認購比例即可推知,包括李嘉誠、社保基金、淡馬錫等持股比例較高的股東都應(yīng)該按比例全額參與了供股。
值得一提的是,這一比例也并不意味著中行H股供股融資額會比預(yù)計減少1%,因為中行H股供股采用包銷的方式,所剩下的不足1%的供股股份將由承銷商最后包攬,即中行H股供股最后還是會獲得100%的認購。中行H股供股共計可配數(shù)量為76億股,預(yù)計募集資金為180億元。
中行A股可轉(zhuǎn)債和配股承銷商均為中銀國際與中信證券,H股供股則由中銀國際牽頭,瑞信、美銀美林等聯(lián)合承銷,H股股東對中行的認可,大大降低了承銷商包銷的風(fēng)險。
不過,相比超過99%的供股認購比例,實物股東僅64.33%的參與度似乎稍顯不足。
據(jù)中銀香港引述中央證券數(shù)據(jù)顯示,中行實物股東人數(shù)為25.6萬,初步點票結(jié)果為其中的16.47萬實物股東參與了供股,占比為64.33%,低于招行70.58%以及交行69.81%的比例,不過招行及交行實物股東人數(shù)分別只有5.1萬、5.3萬,中行實物股東人數(shù)是兩者的5倍左右,也因此,分析人士稱,中行這一比例已屬不易。
初步統(tǒng)計,中行供股合共收到逾27.9萬張表格;其中包括16.47萬名實物股東參與供股,以及11.5萬份額外供股申請。
知情人士對本報記者稱,實際上25.6萬實物股東占中行H股股份比例僅為6%-7%,其參與率對中行供股的成功與否實際上影響不大,不過,配股期間是否很好的服務(wù)于25.6萬這一龐大的實物股東群體,則帶有很明顯的社會效應(yīng)。
該人士稱,香港供股登記制度較為落后,實物股東必須本人到登記點遞交供股申請表和支票,才可參與供股,因此,為便于20多萬的實物股東登記,中行旗下子公司中銀香港27家分行為實物股東設(shè)立了登記點,并有十多家備用分行,且中行在H股供股前即已對中銀香港200多個分支機構(gòu)進行了供股登記的相關(guān)培訓(xùn),該人士稱,這也是該行H股配股得以平穩(wěn)實施的一個原因。
H股供股即將完畢,意味著中行總計千億的融資計劃接近尾聲。此前,中行A股400億可轉(zhuǎn)債以及近420億的A股配股均已完成,其中A股配股高達99.57%的認購比例,在今年實施配股的上市銀行中居第二位,僅次于工行。