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摩根士丹利亞洲主席史蒂芬·羅奇10月30日在紐約表示表示,美聯儲計劃實施的新一輪量化寬松,將加劇資本流入新興市場。外部因素推動的流動性過剩,是中國將面對的巨大風險,監管當局應繼續保持警惕,避免外部資金流入扭曲國內資本市場。 “新一輪量化寬松是個大錯誤,”
羅奇當天在在紐約舉辦的全美華人金融協會第16屆年會上表示,“美聯儲繼續沉迷于注入流動性,重走依靠資產泡沫的老路。而這一做法,正是將美國和世界經濟引入危機的根源! 當前,美國失業率仍維持在接近10%的歷史高位;需求不振又使經濟面臨通貨緊縮的風險。市場人士認為,美聯儲公開市場委員會在11月2日議息會議之后,將宣布新一輪量化寬松,通過大規模買入國債等債券,壓低長期國債收益率,實現降低利率的目標。市場人士認為,未來一年內,美聯儲將購買5000億到1萬億美金的債券。如果屆時經濟復蘇仍然無力,美聯儲將加大量化寬松規模。 羅奇表示,由于正處于去杠桿化之中,美國經濟并不能吸收新一輪量化寬松釋放的巨大流動性。投資者將會配置更多的新興經濟體高回報資產。而對于中國等國家,這意味這大量外部資金流入,對實體經濟將是巨大風險。 在人民幣升值預期加強的背景下,海外資本流入不斷升溫。2010年2月至10月底,中國國家外匯管理局專門開展了新一輪應對和打擊“熱錢”行動。10月28日,外管局點名通報了6家銀行的9個分支機構的違規辦理外匯業務,這一做法實屬罕見。外管局表示,當前違規流入的“熱錢”多采取“螞蟻搬家”的方式,呈現多點式、滲透的特點。 中國證監會國際合作部主任童道馳在同一年會上也表示,非常擔心美聯儲量化寬松,會引發新一輪的全球資產泡沫。 “中國監管當局要繼續保持警惕,”羅奇說。他認為,美聯儲當前是任由市場形成泡沫,期望能在日后解決負面效果!爸袊辉摬扇∠嗤恼,必須警惕外部流動性扭曲資產價格,影響實體經濟。”
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